今日重點速讀
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台股：輝達H20利多激勵大漲220點輝達H20晶片可望獲准於中國銷售的消息，激勵今日台股大盤走高，終場大漲220.97點或0.98%，以22835.94點作收。電子權值股如台積電、鴻海、聯發科等全面走揚。PCB與載板類股攻勢猛烈，ABF載板三雄欣興、南電、景碩皆亮燈漲停。代工族群、散熱與機殼族群同樣有亮眼表現，如英業達、雙鴻、晟銘電等。
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電子：NAND缺貨警報，群聯擬漲價群聯執行長潘健成指出，受PC OEM需求強勁回溫及NAND原廠將資源轉向高毛利HBM應用影響，NAND供給吃緊將延續至明年，甚至可能出現缺貨風險。此外，BT載板與BGA封裝成本上揚也加劇控制IC供給緊張，群聯擬調漲報價。看好AI將帶動大量資料存儲需求，預計2026年將有缺貨機會。群聯的aiDAPTIV+平台Design-in案件已超過200個，邊緣AI應用逐步落地。
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IC通路：文曄與日電貿策略換股結盟IC通路大廠文曄與被動元件通路商日電貿宣布股份交換合作。換股比例為每1股日電貿普通股換發0.668股文曄普通股。換股完成後，文曄將持有日電貿36%股權，日電貿則有5%文曄股權。雙方業務重疊度低，高度互補，旨在擴大被動元件市場佈局並拓展客戶基礎。文曄預計明年在日電貿董事改選時取得一席董事。
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航空：波音單日三架交付，中美曙光？上週日，中國航空公司罕見一天接收三架波音737-8 Max飛機，包括廈門航空、上海航空與山東航空的訂單。此舉被視為北京和華盛頓之間貿易緊張局勢有所緩解的重要訊號。這與今年4月中國暫停波音交付並提高關稅以報復美國的情況形成鮮明對比。交付量增加也幫助波音清空因737 Max停飛而累積的庫存。
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港股：輝達H20利好助推科網股上漲香港股市恒生指數收漲1.6%，達成四連升，恒生科技指數更勁揚2.8%。主要動力來自中美科技博弈緩和跡象，尤其是輝達H20人工智慧晶片獲美國政府許可恢復向中國銷售。此消息激勵科網股全線勁揚，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、快手、美團和百度等皆有顯著升幅。創新藥概念股與新能源車企也表現活躍。
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陸股：第二季GDP優於預期，漲跌互見中國第二季國內生產毛額（GDP）成長5.2%，優於經濟學家原估，得益於對美國以外市場的強勁出口，維持了生產。儘管對美出口衰減，中國經濟仍保持韌性，財政刺激措施提振了國內需求和建築業。然而，中國股市三大指數收盤漲跌互見，滬指下跌0.42%，而深證成指和創業板指則分別上漲0.56%和1.73%。
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