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今日重點速讀
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台股：台積電盤中創新高，PCB族群助攻儘管美國對台疊加關稅利空，台股仍收漲114點至24135.5點，守穩2萬4大關。台積電扮演護盤要角，最高觸及1195元。AI伺服器需求強勁，緯穎漲停登第三大千金，智邦破千元。PCB與泛鴻海族群表現搶眼，如鴻準受Switch 2熱銷漲停，ABF載板三雄亦上揚。
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電子：鴻準受惠Switch 2，上半年營收增兩倍任天堂新機Switch 2熱銷推升任天堂股價，身為機殼獨家供應商的鴻準股價跟隨飆上漲停76.3元，成交量逾8.6萬張。受益於Switch 2拉貨，鴻準第二季及上半年營收皆年增逾兩倍。然而，受台幣升值影響，毛利率與獲利表現承壓。此外，鴻準董事會通過十年戰略投資計劃，將以「美國製造」為核心，投入十億美元推動智慧製造與AI應用，強化北美市場佈局。
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ETF：0050稱霸定期定額戶，高股息趨緩元大台灣50（0050）7月定期定額戶數激增11萬，穩居榜首，受惠費用率調降與股價分割，吸引新舊投資人。其兩個月報酬率達12.9%，長期年化報酬率約11.9%，促使資金從高股息轉向市值型ETF。富邦台50則連續5個月衰退，高股息ETF如00878、00929熱度趨緩並呈月減。
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製造：巨大7月營收年減三成，中國高基期與關稅影響自行車大廠巨大7月營收年減逾三成至51.07億元，上半年稅後純益年減66.7%，每股盈餘1.42元。營收下滑主因自有品牌中國市場高基期與歐美市場受關稅政策影響，導致消費需求趨緩。巨大表示，上半年持續去化庫存已回到疫情前水準。儘管面對挑戰，巨大透過全球生產基地靈活調整產能，代工業務在歐洲市場需求回溫下仍有近三成成長，並將持續優化營運策略。
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關稅：232條款恐課NB高關稅，估廣達逆勢成長研調顯示，美國半導體232條款可能導致筆記型電腦（NB）被課高關稅。由於品牌業者第二季提前拉貨，預計第三季全球NB出貨將季減3.2%，全年微幅成長。市場庫存高、消費需求減弱及企業IT預算轉向AI硬體等因素，將導致下半年NB市場疲軟。然而，台廠表現優於整體市場，其中龍頭廣達有望成為五大代工廠中唯一成長者，蘋果、華碩、宏碁也預期有亮眼表現。
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貨櫃：匯損衝擊萬海Q2獲利年減90%貨櫃航商萬海第二季稅後純益僅10.77億元，年減約90%，主要受新台幣升值導致未實現匯兌損失衝擊。儘管上半年營業淨利優於去年，但總獲利仍年減39.42%。公司預期，美中關稅談判若延長，有望助運價反彈，並將因應15-25%稅率調整航線與船舶佈局。未來將接收多艘新造船。
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