今日重點速讀
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台股：MSCI調整後量價齊揚，AI概念股支撐MSCI季度調整今日盤後生效，台股開盤雖回檔，但在AI股支撐下翻紅，終場上漲27.72點，收24305.1點。最後一盤爆出1224億元大量，總交易金額達5140億元。權值股中，輝達供應鏈如台積電、鴻海、台達電等扮演撐盤要角；機器人概念股如慧友、所羅門等也表現強勁，連二漲停。部份傳產及金融股則下跌。
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金融：永豐金法說，看好台股上看26180點永豐金法說，首席經濟學家黃蔭基表示，台股目前沒有敗象，看好越過歷史高點、上看26180點，中秋行情可期。台股上漲主因AI與降息預期，但利空為對等關稅與232條款。黃蔭基預期，川普關稅可能引發台股大修正約2000點，或帶來大驚喜。他打趣表示台股有三種坡道：上坡道、下坡道和「想不到」。他也預計美國9月將降息。
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電子：鴻海增資墨西哥子公司，業界推測擴產AI伺服器鴻海公告增資墨西哥子公司1.68億美元（約51.2億台幣），業界推測此舉旨在擴大AI伺服器產能。鴻海財務長黃德才曾表示，上半年資本支出成長22%，全年預計維持20%以上成長目標。鴻海去年底已與輝達攜手，運用輝達Omniverse平台，在台灣、墨西哥兩地建造「AI工廠」，透過數位孿生技術加速佈局。
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機器人：輝達發布AI機器人大腦，三台廠列首波伙伴輝達今日推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，AI運算能力大幅提升7.5倍，旨在整合更多感測器與大型語言模型，加速機器人落地應用。輝達公布首波20家合作伙伴，其中台廠研華、宜鼎、益登三家入列。研華與宜鼎為最高等級的「菁英級」伙伴，將扮演輝達在邊緣端落地的關鍵角色，預期將吸引眾多開發案，搶攻AI機器人市場商機。
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景氣：工業生產連17紅，科技帶動、傳產停滯台灣7月工業生產指數與製造業生產指數連17紅，分別年增18.11%、19.55%。主因AI、HPC帶動資訊電子業飆升，電腦與電子產品業年增39.03%。傳統產業則因需求疲軟多衰退，僅機械設備業受科技業需求而成長。儘管展望樂觀，全球不確定性與業者8月保守態度仍是挑戰。
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電商：拼多多Q2營收優於預期，關稅及競爭侵蝕獲利電商平台拼多多公布2025年第二季財報，營收達1040億人民幣，優於預期，受惠於中國官方刺激消費措施。然而，淨利下滑4%，顯示中美關稅壓力和同業競爭持續侵蝕獲利。旗下海外平台Temu在美國因政府取消小額豁免並加徵關稅，月活躍用戶曾年減46%。Temu正調整策略，推廣美國倉庫現貨及「全託管」模式以降低貿易政策風險，但市場競爭仍激烈。
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