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只選深綠標的,台灣僅台積夠格 本土首檔影響力投資基金該買嗎?

【理財五角課】ESG投資大熱,第一金投信推出國內首檔「影響力投資」基金今日開募,主打「終極版永續投資」,績效表現會比以往選入AI概念股好嗎?專家傳授挑選ESG基金的兩個要點。

永續-ESG-基金 左起第一金投信總經理廖文偉、基金經理人李艾倫、董事長尤昭文。圖片來源:王建棟攝
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永續浪潮方興未艾,在歐盟兩年前宣布將徵收碳稅後,永續投資一躍成為熱門話題。

根據摩根士丹利永續投資研究所最新統計,全球永續投資資產管理規模(AUM)在2021年攀上3.3兆、達近5年新高,2022年遭遇不景氣蒸發近6000億,但今年上半年已回溫至3.1兆。

至於國內ESG基金投資,則並未受去年不景氣影響,反而愈戰愈勇。據投信投顧公會ESG基金專區統計,自2021年7月金管會推出ESG基金審查規範、納管ESG基金後,境內ESG基金AUM去年成長逾1000億,今年7月更攀上3528億歷史新高,較兩年前翻了逾3倍。

永續正在熱頭上,國內又現新題材。第一金投信6日將募集境內首檔「影響力投資」主題基金,並主打遵循歐盟永續金融規範SFDR第9條(俗稱深綠)原則進行投資,將成為金管會ESG基金專區第45檔境內基金。

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