＃貝森特：川普對台灣問題的答覆非常堅定
川習會第一天，川普重新幫美牛撬開了中國市場大門，而阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東等企業將可以採購輝達H200晶片了。
在當晚的國宴上，習近平喊出了川普最愛的口號「讓美國再次偉大」（MAGA）致意，但也綿裡藏針的再次提到中美關係一旦惡化的危險性。
習近平說，「我們雙方都認為中美關係是世界上最重要的雙邊關係，我們必須讓它運轉良好，絕不能把它搞砸。」
習近平此番話，是在重複提醒稍早提及的台灣問題。他說，台灣問題處理不好，「兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。」
警告美國總統不要干涉台灣議題，一直是中國的慣例，但在川習快兩個半小時的會談結束前，中方就公布了習近平的談話，更凸顯了這個訊息的強硬與直接。
那川普的態度呢？川普當下沒說，美國的新聞稿也沒說。
美國財政部長貝森特接受CNBC訪問時，被問及此事。不過貝森特顯然不覺得應該比老闆先發言。
他說，川普在台灣問題的「答覆」上非常堅定，將在「未來幾天」針對台灣問題發表更多論述。
他補充，「川普深諳這一切背後的敏感性。那些持有異議的人，顯然不了解川普式的談判風格。」
國務卿盧比歐在接受《NBC》訪問時則指出：對台軍售在川習會「並非重點」，他強調，美國在台灣問題上的政策沒有改變。
川普在晚宴中表示，兩國有正面且成效很好的會談，「討論的所有事項對美國和中國都有利。」
川普也正式邀請習近平於9月24日訪問華府，會選在這個時間點，推測很可能是配合聯合國大會最重要的一週。
如果成行了，這將是習近平自 2015 年以來首次國是訪問，也就是元首間的最高規格訪問。除此之外，習近平曾於2017年赴美參加雙邊領導人會晤，並於2023年參加APEC峰會。
貝森特接受CNBC專訪也提到，中美正在討論成立一個「投資委員會」，這可能允許中國企業在非敏感行業對美投資。
關稅也可望降低。貝森特表示，中美正尋求降低部分貿易關稅，首波將從300億美元商品開始，涵蓋「非關鍵領域以及我們不打算遷回美國生產的領域」。
＃市場正面看待川習會
投資人對這次峰會顯然感到滿意，美股走高，道瓊指數重新站上5萬點，標普500指數、那斯達克指數皆創高。
雖然市場對川習會期望不高，但兩人會面本身，已經是正面的訊號。
AI交易持續點火，輝達股價連漲7天，單日上漲超過4%，市值逼近6兆美元，思科（Cisco）公布財報後，股價上漲13%。
習近平告訴美國商界領袖，中國的大門只會愈開愈大，他們可以深度參與中國的改革開放。
伊朗戰局也有正面的消息，美方表示，中國願意支持與伊朗的談判，努力透過外交途徑結束戰爭，中國也支持重新開放荷姆茲海峽，
輝達將在5月20日盤後公布財報。預計2026年淨利將超過1900億美元，將創下企業獲利紀錄，先前的紀錄保持者，是沙烏地阿美在2022年的1600億美元。
如果北京政府願意放行，讓中國企業購買H200，對輝達的業績將有更大的助力。
＃上市首日大漲68%，Cerebras 是做什麼的？
今年預期將是IPO百花齊放的一年。第一個登場的Cerebras，IPO定價為每股185美元，收盤價311美元，市值超過660億美元。
晶片製造商Cerebras是輝達的競爭對手，雖然在矽谷科技圈外知名度不高，但是憑藉著和OpenAI與亞馬遜的聯盟，推出了今年以來規模最大的IPO。
今年一月Cerebras與OpenAI簽訂協議，達成超過100億美元的合作，將為OpenAI提供算力。OpenAI的共同創辦人奧特曼和布羅克曼（Greg Brockman）都是股東。
Cerebras生產的晶片與iPad差不多大，比輝達的GPU大了50幾倍，超大尺寸的設計，省去將許多小晶片連接在一起的麻煩，因此避免了AI回應速度變慢。
這是一個很反主流但又很合理的想法。適合快速推理。
執行長費德曼（Andrew Feldman）表示，他們公司有能力更快產生token，AI應用愈廣泛，對token的需要就愈多，而Cerebras的速度最快，比起競爭對手快15倍。
根據市場研究機構IDC的數據，輝達現在的市佔率依然有約80%，Cerebras是眾多挑戰者之一。
＃台積電：2030年半導體產值破1.5兆美元
台積電副共同營運長張曉強14日在年度技術論壇上指出，2030年，全球半導體市場規模預估將衝上1.5兆美元，其中AI與高效能運算應用占比將達5成，成為主要成長動能。
張曉強指出，AI發展正從早期聊天機器人、生成式AI，進一步邁向代理型AI，甚至實體 AI，帶動運算需求呈現爆炸性成長。
今年AI應用已快速從模型訓練轉向推理。他指出，推理需求與訓練有明顯不同，對低延遲、高頻寬記憶體（HBM）以及能源效率要求更高，推動AI晶片架構全面升級。
在先進封裝方面，張曉強指出，CoWoS已成為AI晶片整合核心平台，今年全球最大5.5倍光罩尺寸CoWoS已量產，良率超過98%。
面對訊號傳輸瓶頸，台積電看好光子技術發展。張曉強特別點出關鍵技術CPO的重要性，並強調未來將朝運算靠電子、通訊靠光子的方向發展，以大幅提升整體系統效能。
張曉強也看好AI將從資料中心延伸至智慧手機、智慧眼鏡、自駕車與機器人等邊緣裝置。
他總結，AI將成為未來十年半導體產業最重要驅動力，而台灣憑藉完整供應鏈與AI生態系，將在這波產業變革中扮演關鍵角色。
