台灣資產管理需求高，國泰金控以通路、產品、投研能力完備資產管理引擎
「國泰金控在做資產管理跟投資時，非常重視風險控管，因為穩健，我們才會有靈活的策略配置來做投資。我們希望能以身作則，除了為國人財富保值增值，更期待發揮市場領導者的影響力，為市場注入更健康的投資理念及長期資產配置的觀念，為台灣帶來比肩國際的全方位產品及服務。」國泰金控董事長蔡宏圖表示，國人資產配置傾向保守，多儲蓄、少投資，在國泰世華銀行的《2023 臺灣全民財務健康關鍵報告》中，也顯見國人普遍對財富規劃、資產管理等概念的認知仍有推進空間。如今，面對從零利率到高利率的變化，再加上地緣政治、供應鏈變化等風險，投資人必須掌握趨勢，靈活的把握市場脈動進行配置。蔡宏圖認為，透過各類資產管理產品，引導資金投入具成長潛力的或穩健表現的產業，才能為民眾、企業，及資產管理業創造三贏。在財務風險高漲的今天，資產管理業也要給國人足夠的財務安全感，畢竟「夠穩健，才能靈活前進」，也才能在趨勢與變化中累積財富。
首屆國泰資產管理高峰會邀請國內外近 20 位投資權威領袖與國泰團隊，從 AI、總體經濟、債券，到國際股、私募信貸等投資趨勢，端出驚豔國際級陣容，全方位剖析經濟形勢，引領資產管理思維與佈局。
國泰金控資深副總孫至德表示，國泰金控在銀行及保險事業穩健發展下，積極完備資產管理事業為第三獲利引擎，並橫向串聯集團力量，以「通路拓展、產品研發、投研能力」三大金融核心職能相互協作，擴展資產管理的能力與服務範疇。
「銀行、保險、資產管理」三軸完備，國泰引領全方位理財戰略
「國泰擁有 1,400 萬客戶，將近佔了 60% 的台灣人口，累積逾十兆元新台幣資產管理。其中，國泰投信 20 年來成長快速，資產管理接近兩兆元新台幣，已是國內第一大。」國泰投信董事長張錫也強調，國泰金控擁有國內最具規模投研團隊，超過 300 位領域專家深入研究股債、另類投資、ETF 等多元領域，能靈活掌握市場變化，實現績效。
「國泰人壽有很完整的海外投資經驗，近7成的資金部位在海外，對商品了解深入度、廣度都很夠。」國泰人壽總經理劉上旗也強調，國泰人壽為投研團隊建置完善的資料庫以提升投資決定的精確度，更擁有業界少見的投資人才儲備計畫（CIM），以一年的前中後台輪調及股、匯、債、風險、財會五大領域的專業課程培訓，培養厚實的投資基礎，並藉由定期的海外派訓及資產管理公司歷練，開拓國際化視野，養成具備全方位財投專業的頂尖投研人才。如在長期低利率時代下，配股配息的長期穩定報酬，國泰已經做出成績。
國泰世華銀行總經理李偉正從策略面談起，劍指國際化、客製化、數位化三大主軸：「藉由國泰人壽、投信的管道，獲得最新市場資訊與產品服務，讓財管客戶受惠，這是國際化。以客戶為中心的服務，包括針對 VIP 和一般客戶，協助客戶財富累積，是客製化。最後，國泰的 CUBE App 一站式執行理財與資產管理，是國泰數位化的優勢。」
國泰投信總經理張雍川也信心表示，「多次調查顯示，國泰是台灣人最信賴的金融品牌！」而投信做為產品提供者，必須做到績效好、接地氣，符合市場和客戶需求，對此，國泰從公募到私募、從主動到被動、從公開市場到私人市場都能提供服務，更勇於創新，運用科技提升客戶體驗與投資績效。
國泰金控透過提升國人的投資意識，引導資金從單純儲蓄轉向更多元化的投資，不僅幫助個人實現財富增值，建立具備競爭力的資產管理生態系統，提供台灣資產管理人才更寬廣舞台，豐厚台灣資產管理產業的蓬勃發展。
