騰旭股份有限公司投資長程正樺，走進錄音室的時候，我一時驚呆了——身高近190公分的他，從T恤到洗白牛仔外套，印著大量的機動戰士鋼彈頭像。這是Levi's在日本推出的鋼彈聯名限量版外套。完全不負他當年「外資圈第一宅男」的封號。
程正樺曾在美林、瑞銀證券擔任半導體分析師，2014年告別分析師生涯，操盤自己跟家族的基金，在投資圈以「艦長」封號聞名。他曾於6月受訪談AI供應鏈的競局，現在產業又到了新的轉折點。
最近各大雲端業者如微軟、Google、AWS、Meta的法說剛結束，都喊算力不夠，並調高今年的資本支出預期。Google更一路上調到930億美元（去年是500億），並預告明年會「多很多」。
不久前OpenAI也與輝達、AMD等簽訂一連串「永動機」合約，要在2030年前投資超過一兆美元、打造接近30GW的算力。
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