＃分析師：接下來不只是輝達的事了
美股27日因陣亡將士紀念日休市，不過美股3大指數依然在歷史高位，可能繼續挑戰新高。
財報季差不多結束了，投資市場的焦點依然繞著降息不降息的辯論。
美國的經濟產出數據強勁，聯準會5月的會議紀要顯示Fed的鷹派態度，都使得投資人再次降低了降息的預期。
高盛團隊將美國首次降息的時間點，從原先預計的7月延後到9月，高盛首席經濟學家梅里克（David Mericle）認為，經濟走強的跡象「減輕了」聯準會降息的緊迫性。
雖然9月通膨到時候將「大幅改善」，但仍然可能高於聯準會2%的目標。
當市場關注焦點短期轉回聯準會、通膨，Truist首席投資長勒納（Keith Lerner）認為，「這只會導致市場更加不穩定。」
輝達（Nvidia）超乎預期的財報，有什麼影響？過去一週輝達自己的股價成長了13.5%，不過分析師們相信，輝達獲利帶動股價的效益將會下降，反過來外溢到其他類股，支持更廣泛的漲勢。
美國銀行分析師Ohsung Kwon認為，人工智慧週期的第一階段已經發生，「我們認為這不再只是Nvidia的事了，事情正在擴大，擴展到能源、大宗商品、公共事業等領域。」
Ohsung Kwon最近的研究報告中指出，過去一個月，輝達推動標普500指數公司獲利成長37%，在接下來的12個月，大概只佔9%。
＃AI應用擴增！台灣景氣趨熱
國發會發布4月景氣對策信號，綜合判斷分數為35分，較上月增加4分，燈號轉為代表景氣趨熱的「黃紅燈」。對策信號「藍燈」表示景氣低迷，「綠燈」表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡。
國發會表示，主要是受惠於人工智慧等應用需求持續擴增，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標轉為紅燈，領先與同時指標也持續上升，顯示國內景氣穩定回溫。
出口穩健成長，內需市場方面，就業穩定、基本工資調升及國內股市交易活絡，延續消費動能。
受到主要國家降息的不確定性、美中角力，以及地緣政治風險，可能影響接下來的景氣走向。
#拉法炸死無辜平民，納坦雅胡承認「悲劇性意外」
美國週一陣亡將士紀念日這天，Rafah擠上美國最熱門趨勢字。
兩天前，聯合國最高法院「國際法院」下令以色列終止在拉法的軍事行動，週日夜裡，以色列空襲拉法（Rafah），導致至少45死，249人受傷。
以色列表示，空襲狙殺了兩名哈瑪斯組織官員，但無辜平民的喪生，隨即引發國際譴責。
連以色列的盟友，都看不下去。德國副總理哈柏克指出，以色列在拉法的攻勢「不符合國際法」。 法國總統馬克宏週一表示，對拉法的空襲感到「憤怒」，並補充說這些行動「必須停止」。
以國總理納坦雅胡在國際譴責聲浪中表示，導致拉法收容難民區域多名平民死亡的攻擊「是悲劇性意外」，但沒有跡象顯示攻勢會收手。
匿名以色列官員說，軍方的初步審視顯示，空襲或是炸彈碎片似乎意外引爆了拉法的易燃物。目擊者形容，空襲過後，一處巴勒斯坦人收容區竄出熊熊大火。
以色列軍方週一聲明，發動攻擊前已採取許多避免誤傷平民措施，包含空中探察以及使用精準打擊武器。軍方說，「根據這些措施，行動理當不會傷及無辜平民」。
《紐約時報》分析無人機影像發現，攻擊擊中了有小屋狀結構佇立和汽車停放的多個區域。
哈瑪斯發表聲明指，以色列攻擊拉法是「駭人戰爭罪」，並要求「緊急執行」國際法院的裁決。
國際法院週五的裁決，呼籲以色列立即停止以軍事行動「以免讓拉法生活條件惡劣至可能導致全體或部分巴勒斯坦人毀滅」。
以色列官員則辯駁，不會引發國際法院所說的惡劣情況，因此拉法的行動可以繼續。
拉法攻擊也加劇以色列與埃及緊張。拉法相當靠近埃及邊境，5月初以來，當以色列聚焦拉法，兩國關係便漸漸緊繃。
埃及軍方發言人今天表示，一名安全安全部隊成員在邊境區在槍擊事件中遭射殺，目前正調查中。
以色列軍方稍早表示，正在調查以色列和埃及士兵交火的說法。埃及與以色列自1979年簽屬和平條約以來，在以色列、埃及西奈半島和加薩地帶邊界的安全問題上密切合作。 2007年哈瑪斯控制加薩地區後，埃、以也共同維持對加薩的封鎖。
如今對拉法的猛攻，為長達45年的相安無事增添變數。
#中國470億美元半導體資金，力求突圍
中國已設立最大規模半導體投資資金，推動國內晶片製造，持續嘗試突破美國的圍堵。
這個國家大基金第三期，或稱大基金3（Big Fund III）24日完成註冊，註冊資本共3440億元人民幣（約合470億美元），資金來自中央政府、國營銀行與企業。
大基金3的註冊，激勵中芯國際和華虹宏力股價在週一大漲。
大基金3最大股東為中國財政部，另外深圳與北京地方政府的投資銀行也有參與。
以美國和歐盟為首的超級大國已投入近 810 億美元，生產下一代半導體。 拜登政府的 2022 年晶片和科學法案，向晶片製造商提供 390 億美元的補助，以及 750 億美元的貸款和擔保。
習近平成為中國國家主席後不久，就設立國家大基金，首期資金約1000億人民幣，第二期規模就翻倍。
但北京砸錢不見得每次都有成效。中國領導階層對於多年來都無法研發出可取代美國積體電路的技術感到沮喪。除此之外，大基金前總經理還因為涉嫌貪腐被調查。
大基金3大舉換帥，日經亞洲（Nikkei Asia）報導，工業和信息化部前官員張新將擔任法定代表人和董事長。張新先前參與半導體業政策制定，並在第一期和第二期的管理中發揮了作用，預計將繼續在決定投資目標和其他事項上發揮主導作用。
儘管具體的投資目標尚未公佈，但重點預計會放在與人工智慧相關的半導體和製造設備上。該基金也預計將資助利用現有晶片製造技術增強AI能力的研發計畫。
中國同時也正加大對相對成熟晶片製造能力的投資。北京當局正圍繞著華為打造晶片網路，以期在高階晶片研發上取得技術突破。
