狠甩英特爾、獨吞新iPhone晶片肥單　劉德音透露台積電下一步

也就是說，過去新技術總跑在台積之前的英特爾，這回整整落後台積1年以上。法說會翌日，英特爾股價單日重挫8%。

英特爾龍頭不保？

業界預期，英特爾賴以護體的「技術領先」神功一旦被破，接下來會有一連串連鎖反應。

美商伯恩斯坦證券8月發布的研究報告便指出，英特爾目前在個人電腦晶片、伺服器都是壟斷地位，市佔率分別高達91%、99.4%。也因此，英特爾享有絕對的訂價優勢，產品比競爭對手超微（AMD）要貴上80%～130%。「這些日後都將面臨挑戰，因為英特爾在10奈米以下的摩爾定律落後給台積電，」伯恩斯坦證券指出。

（延伸閱讀：經濟學人認證！台積電超越英特爾：全球最強晶片，首度來自台灣）

其實不用等太久，8月底，超微便宣布，最新款的CPU、GPU將改用台積的7奈米製程，將在今年底上市。

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這決定帶來兩個衝擊。首先，英特爾將在明年史無前例地面臨產品製程技術不如人的窘境，可能因此被超微搶走部份市場。

第二，超微改投台積懷抱，代表世界第二大晶圓代工廠格羅方德失去主要客戶，先進製程面臨唱空城計的窘境。

於是，緊接著，格羅方德也在8月27日宣布，「無限期延後」7奈米的量產計劃。也就是說，在過去2個月之間，台積新得一個大客戶，還甩開兩個主要對手，在先進技術呈現獨跑的狀態。

三星之前也聲稱將在今年量產7奈米製程。但該公司9月初在日本舉辦的晶圓代工論壇，卻透露目前在華城S3廠少量生產的7奈米製程，將僅供自家產品使用，2020年才大量生產。算來，也落後台積1到2年。

三星目前在華城S3廠少量生產的7奈米製程，將僅供自家產品使用，2020年才大量生產。算來，也落後台積1到2年。（GettyImages提供）

在半導體展裡頭，不少分析師、業界大老，興奮地談論這個新變化。

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「這是很神奇的一件事。現在顧客（在最先進製程）沒有第二家可選了，」美國半導體市場研究機構IBS資深副總瓊斯（Michael Jones）說。他在投影片放出台積電近幾年在晶圓代工市場節節攀高的市佔率，從2013年的49%，上升到2017年的54%。

這位半導體老將認為，當台積進一步宰制晶圓代工市場之後，對未來業績的增長增加不少想像空間，「可能像三星在記憶體市場一樣。」

此時，在晶圓代工領域已經接近一統江湖，很多人好奇，台積的下一步會是什麼？

劉德音第一場公開演說的玄機

9月6日下午，台積新任董事長劉德音在半導體展的演講，給了清楚暗示。

這是他接任董事長之後的第一場公開演說，20分鐘的英文演講，他總共提到14次「記憶體」（memory）。他一再強調，當前的人工智慧運算，有8成以上的能源消耗在記憶體，是當前半導體技術的一大瓶頸。

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他在演說後，接受《日經亞洲評論》採訪時首度承認，台積「不排除收購一家記憶體晶片公司，」但目前沒有明確目標。

此事並不令業界意外。首先，今年初的日本東芝記憶體要出售，台積也一度陷入考慮，只是最後並未出手。

一位美系外資分析師表示，眼光長遠的劉德音長期觀察記憶體產業，「這是他很關切的大題目。」

「你如果放眼未來10年的藍圖，這一塊不能不看，」他說。

而且，台積8月新上任的研發副總、史丹佛大學電機工程講座教授黃漢森，這位出身IBM的半導體老將，專長就是新型記憶體。

劉德音接任台積電董事長之後的第一場公開演講，提到14次「記憶體」，顯示他對這個兆元產業的旺盛企圖心。（劉國泰攝）

記憶體產業規模較晶圓代工還大，最近兩年更處於「超級循環期」，韓國雙雄業績都寫下空前紀錄。SK海力士去年營收更一舉暴衝56%，首度超過台積電。加上未來人工智慧產業對記憶體的旺盛需求，台積只要能啃到一口，都能創造高成長。

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從技術層面來看，台積目前全力發展的3D封裝技術，需要將DRAM與處理器在製程中緊密相疊，台積已經有自家的封裝廠，如果DRAM也能在自家生產，在技術開發與良率控制都有極大好處。（延伸閱讀：一個「小媳婦部門」為何能讓台積電擊敗三星、獨吃蘋果？）

從戰略面而言，台積的最後兩大對手──英特爾與三星，都有自家的記憶體部門。三星的DRAM、NAND Flash都是世界第一。

而英特爾則另闢蹊徑，與美光共同開發出獨特的3D XPoint記憶體技術，與自家處理器聯賣，用於高階伺服器。

美系分析師認為，台積會在何時、以什麼方式切入記憶體產業，可能端看研發部門能否開發類似3D XPoint的創新架構，「在技術上突破，不要與三星在標準型記憶體硬碰硬，」他分析。（責任編輯：黃韵庭）

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