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富邦證券引領30 創新未來 最懂投資人的資產管理伙伴

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富邦證券引領30 創新未來 最懂投資人的資產管理伙伴

富邦證券30向前行健行活動,於北藝大熱鬧展開,聚集了千人同仁與眷屬參加 圖片來源:富邦證券

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富邦證券引領30 創新未來 最懂投資人的資產管理伙伴

整合傳播部企劃製作
  • 富邦證券

富邦證券走過三十個年頭,從發展多元利基業務到推動金融科技創新,都結出豐碩甜美果實,屢次榮獲國內外多項大獎肯定,印證一路以來堅持專業、追求卓越的信念,始終能夠與時俱進提供投資人有智慧、有溫度的全方位理財服務。

成立於一九八八年九月十六日的富邦證券,今年在迎接三十周年前夕,陸續舉辦了「幸福企業家庭日」與「向前行健行活動」,除了藉此感謝同仁與家人們的辛苦付出,富邦證券程明乾總經理也表示,想透過三十年扎下的根基,向社會大眾傳遞一步一腳印的正向能量,並期許下一個三十年,期望透過轉型成財富管理券商、導入金融科技應用、整合金控集團資源、提供安全便捷交易體驗等策略,繼續把服務品質擺在第一位,滿足投資人越趨多元的資產配置與規劃需求。

大打專利數之戰   搶得金融科技先機   協助客戶資產活化再升級

隨著券商轉型為財富管理券商已成趨勢,富邦證券早已善用長期累積的營運成果,把「轉型」使命內化為企業DNA,透過發展「雙向借券、不限用途借貸」等新種業務,創造出差異化財富管理服務,幫助客戶不僅賺取股利,還能活化增值資產。程明乾總經理以雙向借券業務舉例說明:「中部有位客戶長期持有某檔股票,每年穩穩領息,是個標準的存股族,我們營業員花了一年時間,向他說明借券的好處,隨著該檔股票借券費率一路攀升至八%,最後他出借股票六個月,每月收益高達數百萬元。」此外,營業員同時建議該客戶將獲利收益再投入壽險保單、海外債券等保守型商品,協助客戶平衡資產配置。

至於方興未艾的金融科技應用,富邦證券已取得語音助理、智慧選股等七項發明專利,數量不僅是國內券商之首,客戶使用時也大幅提升效率,像可以定期定額購買ETF的理財機器人「富邦理財悍將」,其最大優勢在於「機器學習模擬運算」,透過大數據分析與預測演算,就能產生適合客戶的投資組合,截至今年九月底,總共超過十三萬人次體驗使用,其中ETF定期定額扣款人數也超過二萬四千人,且扣款金額達八.五億元,位居業界之冠,程明乾總經理對此還特別強調:「我們是利用大數據的巨量精細分析,定期審視不同客群的投資交易數據,以及找出適合該客戶的投資方式。」等於在對的時間、找對的人、做對的事,達成「提升服務」及「精準行銷」兩大目的,替公司與客戶創造雙贏局面。

富邦證券搖滾30悍將家庭日,由一級主管帶領同仁眷屬共襄盛舉。

整合集團資源 提供全方位資本市場創新服務  打造三贏局面

富邦證券過去三十年來輔導過無數優質企業成功上市櫃,累積豐富IPO經驗,尤其在指標型、民營化、新興產業等案件已成為業界翹楚。富邦證券積極整合集團資源,主動提供客戶各階段財務顧問服務,成為企業各成長階段的好伙伴。富邦證券已連續二年主辦SPO市場最大籌資案,可見富邦證券造市與配售能力強大,深獲國內大型企業及投資人肯定。未來也將積極打造大投行,提供創投投資、銀行融資、IPO上市櫃、SPO籌資、大中華併購財務顧問等一條龍服務,於資本市場共創三贏。

展望未來,程明乾總經理語氣堅定地表示:「富邦證券要讓所有投資人耳目一新,提供有智慧、有溫度的服務。」因此為了帶給權證投資人全新交易體驗,富邦證券喊出「委買波動不調降」,也就是俗稱的「不降VOL」交易模式,並且推出主動回收機制,只要投資人持有富邦發行快到期、價值趨近或低於零的權證,富邦證券會以〇.〇一元回收權證,讓投資人不必苦吞「歸零膏」,另外也將全力準備指數投資證券(ETN)業務,期於市場上佔有一席之地。

而針對台股二〇二〇年三月即將上路的逐筆交易,投資人相當關心看盤與下單速度是否延遲,富邦證券已提前成立專案團隊,就相關系統運行做模擬分析及沙盤推演,盡責替客戶把關風險做足準備爭取閃電下單優勢,不願辜負傳承三十年有「口碑」、獲「信任」的專業優質券商。

富邦證券將以長期所累積的營運成果,抱持「創新未來」心態,結合金融科技等應用,提供更有溫度的服務,打造未來成長根基,邁向下一個30年。

富邦證券總經理程明乾(右二)帶領團隊領取2018財訊金融獎「最佳金融科技券商」金質獎、「最佳券商服務」金質獎及「最佳券商形象」優質獎

富邦綜合證券股份有限公司 金管證總字第0007號
台北市仁愛路四段169號15樓  0800-073-588 
投資交易具有一定風險,交易人應先評估本身資金及交易風險之能力

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