＃關係生變？OpenAI尋找輝達晶片替代品
輝達執行長黃仁勳週二告訴CNBC，投資OpenAI的計劃仍「如期進行」，藉此回應近期關於雙方關係緊張的傳聞。
黃仁勳說，「這當中沒什麼火藥味，一切都按照計畫進行。」
近來的消息顯示，OpenAI跟輝達的合作，看起來不如先前講得那麼緊密。黃仁勳來台時就強調，對OpenAI投資1000億美元的計劃，並非承諾，只說金額將非常可觀。
不只輝達對合作保守，《路透社》報導也指出，知情人士透露，OpenAI對輝達最新的AI晶片並不滿意，並且自去年以來一直在尋找替代方案。
兩家企業的關係變得複雜曖昧。
也不過才去年9月，輝達表示計劃向OpenAI投資高達1000億美元，OpenAI再花錢買輝達的晶片，保持持續的需求，也為資金緊張的AI公司提供了一線生機。
這筆交易原本預計幾週內就能完成，但是談判卻拖延到現在，這中間，OpenAI已經與AMD等公司達成協議了。知情人士透露，OpenAI產品路徑圖不斷變化，也改變了所需的運算資源，並且導致與輝達的談判陷入僵局。
黃仁勳否認與OpenAI的關係陷入緊張，輝達的聲明提到，「客戶繼續選擇輝達進行推理，因為我們能夠大規模地提供最佳性能和規模化。」
《路透社》報導之後，OpenAI執行長奧特曼在X上發文，試圖澄清，表示輝達產出世界上最好的晶片。
輝達晶片不是最強大了嗎？OpenAI是在不滿意什麼？
《路透社》指出在ChatGPT上針對特定類型問題，給出的答案速度不滿意，OpenAI試著與AI晶片獨角獸Cerebras和Groq等新創公司接觸過，希望透過他們提供更快的推理晶片。
輝達的GPU在訓練大型語言模型上，的確難以取代，但是比起訓練，在AI推理上，需要更多記憶體，因為晶片需要花費更多時間從記憶體爭存取數據，而不是執行運算，輝達和AMD的GPU技術依賴外部記憶體，這會增加處理時間，拖慢速度。
這個缺點在OpenAI編寫程式的Codex更為明顯。奧特曼日前表示，為了滿足編寫程式的速度，最近與Cerebras達成協議。
OpenAI的競爭者，例如Anthropic的Claude和Google的Gemini，則更加依賴Google晶片TPU，為推理所需的算力，有更好的部署。
＃市場心情差，AMD盤後一度跌6%
輝達與OpenAI互放冷箭，宛如AI領域的神仙打架，影響美股週二交易日情緒，軟體股賣壓溢到整體科技股。輝達跌2.8%。台積電ADR收跌1.6%。
由於美國海軍在阿拉伯海擊落了一架試圖接近航母的伊朗無人機，地緣政治風險加劇，引發油價震盪。金價也隨之反彈。
超微（AMD）盤後公布財報之後，股價一度跌6%，一方面因為科技股整體市況不佳，另一方面是，新一季營收預期98億美元，雖然優於分析師預期，但是這代表季減5%。
至於上一季則是營收獲利雙雙擊敗預期。營收102.7億美元，年增34%，每股獲利1.53美元。
資料中心營收成長39%，公司表示，這波成長主要由CPU與AI GPU帶動。
客戶與遊戲部門營收年增37%，這主要歸功於筆電與桌機專用的Ryzen處理器需求強勁。
AMD表示，為中國市場客製化的MI308晶片，在上一季挹注3.9億美元營收。不過，本季MI308帶來的營收大約會是1億美元。
蘇姿丰在電話會議中表示，伺服器 CPU的需求依舊非常強勁，「雲端巨擘持續擴張基礎設施，以滿足不斷成長的雲端服務與AI需求，同時，企業端也正加速資料中心的現代化，確保擁有足夠的算力來支撐全新的AI應用工作流程。」
AMD看好與OpenAI及甲骨文的巨額訂單，加上全球對AI設備的強勁需求，將能創造數百億美元的新營收。然而，分析師與投資人已開始追問這筆營收何時能正式入帳。
#中國記憶體擴產搶市？還不到殺價時候
記憶體族群近期漲多修正，因為短線漲幅已大，股價處於高檔，市場稍有風吹草動便引發劇烈回檔。
近期傳出中國兩大記憶體製造商長江存儲、長鑫存儲準備趁著全球供應嚴重短缺，積極擴廠，甚至要殺價倒貨搶市。
積極擴廠是真的。消息人士告訴《日經亞洲》，長鑫存儲正擴建的上海廠總產能，預計可以達到合肥總部廠的兩到三倍，預計2026年下半年安裝機台，2027年投產。
AI運算需求帶來全球記憶體超級週期，部分產品價格年增幅度已經達數百、甚至數千個百分點。
長鑫存儲和長江存儲搶市，引發市場擔心，會不會又玩生產過剩、低價傾銷老招。不過，多位產業高層告訴《日經亞洲》，中國記憶體廠商的擴張將主要供應本土需求。
至於削價競爭這件事，根據「中國電子第一街」華強北採購專業報價網站「CFM閃存市場」3日的最新報價，記憶體價格全漲價，LPDDR4系列漲幅超過一成，顯示在市況高度吃緊的現階段，廠商並無殺價搶市，至少現在還沒有。
一位同時供應美光、長鑫存儲及長江存儲的材料商高層指出，「目前是中國廠商在全供應鏈站穩腳跟的黃金期。當前市場的核心競爭力就在於庫存與產能，手中有貨就是贏家。這波記憶體產業的超級週期，推估至少還有兩年以上的榮景。」
＃SpaceX和xAI合併，對特斯拉有什麼影響？
SpaceX和xAI的合併，馬斯克證實是真的。
馬斯克認真地在SpaceX網站上發表聲明，不是一個隨便的社群貼文，他寫到，「SpaceX收購xAI，旨在打造地球上（乃至太空）最具雄心，垂直整合度最高的創新引擎，涵蓋人工智慧、火箭、太空網路，行動裝置通訊，以及全球領先的即時資訊和言論平台，」馬斯克寫得絢爛，宣告使命是要擴展規模，「打造一個有感知能力的太陽，了解宇宙，將意識之光擴展到星辰。」
華麗宣言背後，是馬斯克的一派樂觀，他認為，在2到3年內，在太空進行AI運算的成本最低，因為在太空有充足的太陽能，「太空裡總是陽光明媚」，利用太陽能和太空的寒冷、真空，馬斯克認為可以擺脫目前數據中心的瓶頸，例如電力供應和冷卻。
姑且不論可行性如何，預計今年上市的SpaceX，公司估值約1.5兆美元，還不確定隨著xAI併入SpaceX，估值會怎麼變化。那對於馬斯克底下已經上市的特斯拉，會有什麼影響嗎？
《巴倫週刊》認為，SpaceX和xAI的合併，將提振投資人看好特斯拉的信心。特斯拉將自身定位為一家人工智慧公司，特斯拉已經不再強調車款，更多是強調無人駕駛計程車和人形機器人。
SpaceX和xAI的合作，也會讓特斯拉投資人繼續想像，馬斯克大帝國會不會有更進一步的全面整合，最終極甚至是把馬斯克旗下所有的AI公司整合到同一家公司。
畢竟馬斯克從去年3月開始，不斷地進行整併。xAI和社群平台X合併，估值約為1130億美元，這次合併讓兩家公司更緊密地整合，xAI可以利用X的資料進行訓練，xAI的聊天機器人Grok也被夾到X的平台。
