「輝達（Nvidia）加速卡需求很高，交貨不及，供不應求，大家都希望能有第二個選擇，」一名跨入AI伺服器的系統大廠高層向《天下》記者吐苦水，開案都拿不到GPU，連出樣品都很痛苦。
他心中的第二選擇是誰？「AMD啊！它們推出MI300，我們是樂觀其成，」他說。
超微（AMD）在6月中推出新一代內建8顆處理器的MI300X，記憶體數量超越輝達，速度和效能直接挑戰輝達最高階H100；另外就是「CPU+GPU」混合架構的MI300A，對準輝達Grace Hopper架構的晶片。
生成式AI帶動的大型語言模型、加速運算的需求及熱潮，讓黃仁勳登上業績和資本市場的頂峰。外界公認黃仁勳的頭號挑戰者正是「矽谷半導體女王」蘇姿丰。超微推出一系列的AI運算處理器，就是蘇姿丰用來攻入輝達寡佔領空的武器。
最愛贏的感覺，卻很低調
距離上次訪台已經4年，蘇姿丰7月這趟為期不到一週的訪台行，主要和台灣一千多名員工見面，和供應鏈生態系見面，並舉辦一場針對供應商的閉門活動「AMD Innovation Day」，讓供應鏈了解超微藍圖和策略。
相較於黃仁勳5月底台北國際電腦展（Computex），多次公開露面，站台包括廣達、技嘉、華碩、美超微等多家業者，吹起一波拉抬台系AI供應鏈的超級旋風。反觀人稱「蘇媽」、聲稱最愛「贏的感覺」的蘇姿丰卻相當低調。
蘇姿丰低調其來有自，科技分析師及供應鏈業者告訴《天下》，相較於輝達5月發布第二季營收優於華爾街預估，高了超過50%，股價因此大漲；反觀超微，第二季營收低於分析師預估。
AI還有5到10年光景可期
儘管低調，但超微依舊是反黃仁勳陣營中，公認最有實力的業者之一。在高速成長中，勢必能搶到灘頭堡。
「AI還在發展初期，未來還有5到10年的光景可期待，對AMD未來是一個很大的成長動能，」一身藍色爽颯的套裝、黑色高跟鞋，蘇姿丰在19日台灣媒體見面會上樂觀表示，AI市場未來3到5年會有1500億美元規模，是非常龐大的成長。
53歲的蘇姿丰被稱為「矽谷半導體女王」，明年擔任超微執行長將滿10年，超微在蘇姿丰手上可說大翻轉。
超微是做CPU出身，一度連年虧損，還必須賣掉旗下晶圓製造廠、繪圖晶片業務續命。
9年前，蘇姿丰打破華人女性在半導體產業的天花板，接下執行長大位，先是將資源重壓PC、伺服器的處理器。另外一個關鍵，就是將製造商從格羅方德改到台積，讓超微成為英特爾不敢忽視的競爭對手。
在去年，蘇姿丰又併購現場可編程邏輯閘陣列 （FPGA）製造商賽靈思，一舉跨入5G、車用領域。她將不到1萬人的超微，壯大到2萬5000人，且多數為研發工程師。
業者透露，蘇姿丰來台，就是要在供應鏈推MI300系列等AI解決方案，並和台積碰面，鞏固產能。據了解，MI300用的是台積5奈米製程。
「MI300用Chiplet（小晶片）架構、先進封裝CoWoS、HBM（高頻寬記憶體）等高階技術，是現在世界上最強的產品，如果沒有TSMC（台積）我們無法達成，」蘇姿丰透露，未來仍會使用台積最先進技術，超微和包括台積在內的台灣供應鏈有堅固、長期的關係。
| 類型 | 公司 | 補充說明 |
|---|---|---|
| 晶圓代工 | 台積 | 超微是台積電的前三大客戶，在半導體最先進製程量產的第二年便投片，比輝達還早一年。法人推估，超微去年佔台積營收佔比超過10%，僅次於蘋果。 |
| 封裝 | 日月光、京元電 | |
| 測試 | 穎崴 | 全球邏輯晶片測試座第三大廠。替日月光、超微、輝達等科技大廠提供客製化邏輯IC測試座 、晶圓測試垂直探針卡。 |
| 高速傳輸介面晶片 | 祥碩 | 與超微合作開發高速傳輸晶片。 |
| 主機板 | 華擎、技嘉、華碩 | |
| 散熱 | 健策 | 在均熱片領域，健策在國內一家獨大，且與超微、英特爾及輝達等大廠合作密切。近三年營收接近翻倍。 |
| 連接器 | 嘉澤端子 | |
| 組裝 | 廣達、英業達、鴻海、和碩、緯創 |
不過，法人界認為，蘇姿丰較難複製黃仁勳一個多月前的熱潮，因為超微正面臨個人電腦業的庫存修正，且超微在AI領域推出的解決方案，目前尚未發酵，「還沒有指標大客戶採用。」
分析師：可以拿到AI晶片兩成市場
然而，科技世界的常規，就是沒有一家業者可以永遠獨佔市場。
《華爾街日報》引述Northland Capital Markets分析師理查德的分析，長期來看超微有機會拿到AI晶片20%的市場分額，「因為自身產品不斷強化，另外是，全球需要輝達之外的第二供應商。」
其實大型雲端服務供應商（CSP）像是Google、Meta、微軟都在自製晶片，這股「第二供應商」聲音更在台系供應鏈上討論一段時日。
「現在GPU市佔就是失衡，只有輝達一家獨佔，AMD跨入合情合理，」一名台灣半導體業副總經理表示，輝達就是AI加速運算的「法拉利」高價跑車，「但有些企業、應用不需要用到法拉利，只需要Toyota（豐田）」。
一名台系伺服器代工廠處長比較輝達和超微AI加速器解決方案，他直言，「超微就是走便宜大碗路線，硬體數據效能上不會比輝達差，兩者差別在軟體。
「超微的就是不如輝達好用，需要軟體研發工程師介入處理，」他坦言，超微在軟體的支援會稍弱，不如輝達的CUDA。
但超微抓準客戶害怕被輝達綁住的心理，開始優化軟體工具，急起直追。
《天下》記者向蘇姿丰提問，如何面對輝達CUDA軟體生態系？
她表示，超微也建立自己的軟體平台ROCm，這不但是一個開放軟體生態系統，且已經支援深度學習語言Pytorch2.0、TensorFlow，「我們絕對會持續投資（軟體），」蘇姿丰強調。
AI供應鏈上，陸續傳出有人已嘗試超微的AI解決方案。
微軟、亞馬遜會是超微大客戶？
一名近年才跨入伺服器業務的台系品牌廠高層對《天下》透露，正積極向超微爭取MI300， 「它（超微）目前內部可以支援下游的人力有限，會先選幾家策略合作的廠商，」這名高層透露。
目前分析師圈傳出，微軟、亞馬遜、惠普都正在和超微洽談中；台系品牌廠像是宏碁、華碩也都抱持開放願意試的態度。
蘇姿丰證實，三個月前至今，許多客戶展現對MI300的高昂興趣，「包括大型雲端客戶及企業級應用客戶，」但她並未進一步公布客戶名單，僅表示要到今年稍晚產品正式上市，才會公布客戶。
美國麻省理工學院博士、一輩子在半導體領域的蘇姿丰內心仍是一個研發工程師，看到科技創新仍會感到興奮不已。即便資本市場數個月來生成式AI及其供應鏈已炒作過熱，許多人擔心要泡沫化了，她卻認為，下一世代的運算，無論在雲端或終端裝置，AI都會是主要技術和成長動能。
「我們很有野心，跟著技術往前走，AI會是一個主要的成長動能，我感到興奮，」蘇姿丰說。
（責任編輯：宋玟蒨）
天下總主筆陳良榕專欄。半導體狂熱、科技巨頭謀略的最犀利解讀
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