圍繞湖泊的寧靜小鎮，某日夜裡，一棟旅館突然燃起熊熊火焰。
單親媽媽早織（安藤櫻飾）和五年級的兒子麥野湊（黑川想矢飾）在陽台看著這起事件，湊突然問早織，「人的大腦如果被置換成豬腦，那他算是人？還是豬？」
起初早織不以為意，然而湊的狀態愈來愈不對勁：上學穿的鞋無故少一隻，水壺摻了土石和落葉，還莫名受傷流血。
在早織得知是學校老師保利（永山瑛太飾）說兒子是豬腦，並動手打人後，再也忍耐不住，前往小學興師問罪。沒想到包括校長（田中裕子飾）在內，老師們全部雙眼無神，不停逃避問題。
誰欺負誰？是枝裕和：每個人看到的怪物都不同
「你兒子才是霸凌別人的人，」保利老師低語。驚愕的早織，轉而拜訪保利口中，受欺負的學生星川依里（柊木陽太飾），卻發現事情更加撲朔迷離。
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