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1930年代初期，全球局勢詭譎，烏雲密布。
在柏林，希特勒正在崛起。在倫敦，經濟蕭條讓首相無暇顧及鄰國的躁動。在莫斯科，農業集體化政策看似奏效，市區一片繁榮，各地大興建設，包括美國與全世界都在看，蘇聯左傾政治體制能否成為未來希望？
但一位來自英國威爾斯、不到30歲的國際顧問仲斯（Gareth Jones，詹姆士諾頓飾），卻從蘇聯的報告中發現數字兜不攏。此前，他才想方設法採訪了希特勒，斷言他將掀起大戰（高層卻不太願意相信）。這次，他希望親自飛往莫斯科，問史達林一些問題，解開他的數字疑問。
然而，對仲斯來說的數字問題，到莫斯科拜會《紐約時報》分部主任杜蘭提（Walter Duranty）卻變成政治與利益問題。
