混戰開打　搶當台版支付寶

以PChome為首的各家非銀行業者也紛紛亮劍，歐付寶、智付寶等數家業者率先申請第三方支付執照，更全力搶攻線下小商家的市場，希望從銀行信用卡觸及不到的小額支付業務上打出破口。

悠遊卡、愛金卡（icash）等兩家電子票證公司則老神在在，雖然尚未踏入電子支付領域，但憑藉著台北捷運以及統一超商兩個超大的使用情境，短時間內仍難被其他業者取代。

其實，電子支付收的手續費少，真正重要的不是眼前的一丁點利潤，而是記錄下所有人消費行為的龐大資訊。

中國支付寶正是憑藉著十一年來累積的交易紀錄，衍生出無數的加值服務。資訊，才是這場血戰中，人人想要搶到的聖杯。

「以前多數銀行把虛擬通路當成me too而已，或是nice to have，現在則當成是must，」國泰世華銀行數位銀行事業處副總經理宋靖仁，一語點破近來傳統銀行思惟的轉變。

有支付寶金融帝國的光輝前途在前，幾乎所有網路業者都不想錯過金流這隻大肥羊。

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線下現金支付　商機無限大

在台灣，已經或正準備申請最高標準電子支付執照的業者，已高達五、六家，除了已搶先拿下的歐付寶、智付寶等，包括PChome在內的各家巨頭也都準備投入申請。

藍新科技總經理詹聖生分析，線上支付市場已經飽和，各家共逐之鹿，其實是「現金支付」，包括每年九千億元的超商代收帳單，或是人與人間的轉帳。

「舉例來說，網路拍賣或打麻將輸錢都是使用情境，」詹聖生打趣地說，「有太多想像空間了，這塊的商機就是無限大。」

線下商務成為網路公司的必爭商機。「重要的是掌握支付場景，」詹聖生直言，「誰能掌握咖啡廳、餐廳、旅館……，誰才是贏家。」

「我們要營造的，就是使用者使用的情境，」一三年才併購綠界科技的歐付寶董事長林一泓說。

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要掌握支付場景，關鍵是要比競爭者更快找到足夠數量的合作店家，否則如果自己建置的平台沒有商家使用，當然不可能觸及消費者。藍新與歐付寶併購的綠界，過去長期協助無法使用信用卡的小商家，動輒掌握上萬商戶。

它們都認為，未來第三方支付平台手續費不到一％，比銀行二％到三％的手續費低，是一大競爭利器。

戰場上，非銀行業者中，家底最厚、裝備最精良的，最有可能複製支付寶模式的，非擁有PChome與露天拍賣的網路家庭集團莫屬。

在網路上「自然」站穩腳步的PChome，目前把焦點集中在搶佔行動商務最後一哩，推出裝在手機上的「Pi行動錢包」。同時努力開發可以用Pi行動錢包收款的店家，七月中才剛剛攻下統一超商全台五千多個據點。

目前，Pi行動錢包與各家銀行合作，只要綁定信用卡，就可透過電話號碼，執行一千元以內的支付及轉帳功能，支付就像傳簡訊一樣簡單。

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超過一千元的支付，「Pi行動錢包」會直接轉成以信用卡付錢。「未來真的只要帶個手機就可以出門了，」中國信託銀行數位金融處副總經理周郭傑形容。

Bank 3.0　銀行絕地大反攻

非銀行業者大舉進攻原本由銀行獨佔的金融業務，也逼得金融業者不得不大動作反擊。

去年金管會喊出「Bank 3.0」口號後，各金控陸續將電子金融部門「升級」為事業處，中信和元大更直接在金控端成立專職部門，掌管金控整體數位化的統合。

經過多年交流，科技與金融業者不再壁壘分明。總被批僵化的金融人，也學會了科技業者的兩大關鍵理念：從客戶需求出發、打造生活圈。

綜觀台灣金融業現行的策略，大致可分為中信、玉山與元大的平台策略，與國泰世華、永豐的防守策略兩種。

平台策略：借力使力，打群架

銀行發現，要讓客戶「離不開」，就不能坐等客戶走進來。

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「要走進客戶生活，就必須在吃飯、購物、交通等各個領域，找到對的合作伙伴，」周郭傑點出中信的策略要訣。

不同於過往銀行體系的封閉思惟，中信體認到，銀行不可能壟斷客戶所有的生活情境，必須靠跟別人合作才行。過往中信孤立的科技後台，如今轉而採取開放API（應用程式介面）的策略，願意開放給合作伙伴嫁接。

以中信與團購網站夠麻吉（Gomaji）的合作為例，夠麻吉的app「夠麻吉卡」，讓消費者透過app綁定信用卡，到特約餐廳消費就可享有優惠，商家也可記錄下每位客人的消費資訊。夠麻吉已成功找到數千家餐廳合作，這些餐廳自然而然便成了中信的伙伴。

而中信除了提供金流服務，也利用過去強大的客戶數據分析能力，協助夠麻吉精準行銷，並提供QR Code行動支付服務。

借力使力，利用別人，讓銀行黏住消費者。另一個例子是，中信與享萊（Sharelike）團隊的「Stampa!蓋吧！」電子感應集點系統服務合作。

走進住商混合、沒開冷氣的享萊辦公室，英文名Shock的執行長鄭翰霖，穿著汗衫正跟中信銀協理打著電話。

鄭翰霖的專利是NFC電子印章，方便消費者把集點卡存在手機中，從此不需要塞一堆集點卡在實體錢包裡。商家也可以藉此獲得消費者的資料，隨時推播優惠訊息，和傳統的簡訊推播方式相比，成本不到十分之一。

只要採用Sharelike服務的商店愈多，中信卡友就可以更方便把信用卡紅利，結合會員點數一起使用，「等同是把信用卡紅利貨幣化了，」鄭翰霖自信地說。

從去年十一月上線後，使用者已經突破七萬，近百間店家，85度C和路易莎咖啡都是其中之一。中信打的算盤是，從更小額的紅利點數使用，銀行可以更了解客戶生活。

另一家發卡大行——玉山，也四處拉攏盟友，預計在下半年創立完整生活圈，期待藉此衝高收單市佔率。「商店不可能只支持單一支付，銀行在做的就是整合多元支付。這是關鍵，未來信用卡版圖也可能因應電子支付而變得不一樣，」玉山銀行數位金融事業處協理劉美玲自信地說，暗示「整合」就是玉山翻身的主戰場。

證券業龍頭元大金控也動了起來。去年十月，挖腳在中國銀聯任職的王純鍵，擔任電子商務事業處執行長，職稱即透露了異業結盟的方向。

熟悉台灣行動支付發展的觀察者透露，元大金控可能在等法令開放，準備和網路平台合作，銷售金融商品。

相形之下，國泰世華和永豐銀行對線下支付戰局比較保守。

防守策略：變超效金融管家

一手創立副品牌Koko的國泰世華銀行宋靖仁就直言，「許多人講到行動銀行，想到的都是支付，但支付是你最難改變消費者現有行為的一環。」

宋靖仁以繳停車費為例，假想車子停在超商門口、車窗上夾著繳費單，駕駛要坐在車上用手機繳費，或是直接走進超商繳費？「哪個對你來講真的方便，我沒有答案，」宋靖仁雙手一攤。

前幾年順利推動永豐銀行第三方支付「豐掌櫃」的永豐銀行商品總督導陳亭如也坦言，「大家對開放第三方支付的熱情度沒有這麼高，」並明確表示，支付不再是切入市場的主力。

比起開疆闢土，國泰世華和永豐看到的利基是，銀行的既有服務與信任。

「我就是回歸到最基本的存款，每個人一定有存款和信用卡，」陳亭如說。

確認金管會Bank 3.0政策後，永豐第一步就是讓既有服務更簡便。例如，推出二十四小時雲端開戶服務，申請人只要在手機上填好基本資料，上傳身分證和財力證明影像，一小時內就會接到專員電話，約二十四小時內面交信用卡、提款卡、存摺等文件，一口氣就能辦好兩張卡。

「這要協調多少單位你知道嗎？」陳亭如反問記者，掩不住驕傲。要讓線上開戶流程壓縮在三分鐘內，不僅數位部門要開發軟體，還需要線下專員的協助，不露痕跡地執行金管會要求的認識客戶（KYC）流程。例如，申請者不用填職業，而是請專員在電話上輕鬆地詢問，「請問您在哪裡上班？」

國泰世華則在五月份Koko app上線後，主打預算管理，立志要做客戶的「金融小管家」。並提供連陳亭如都稱讚的手機通訊錄轉帳功能，朋友間只要透過電話號碼，就能轉帳並留言。

進攻的、防守的、借力使力的、坦克壓境的，到底誰贏誰輸？

「銀行一輩子都是那樣，企業文化不適合做創新的事情，」歐付寶董事長林一泓認為。他和許多非金融業者一樣，深信網路業者腳步更快。

但前年離開支付寶的宋靖仁，道出了許多銀行同業的想法，「FinTech（金融科技）比較是從科技的面向來看，但我相信終究必須回到金融的本質。」

非金融業者找到金融業留下的縫隙，賺小錢累積能量，法令一開立即崛起，成為金融業的學習對象。金融業也從防禦心理，逐漸轉向主動出擊，雙方既競爭又合作。

各家風起雲湧，誰將稱王仍是未知數。

但不管是哪個角色，不變的是大家相信：我們都在嘗試，客戶服務做愈好，就能活得愈久，而最後，狹路相逢，強者勝。

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小辭典

台灣第三方支付 3類交易等級

第1類支付／只需手機、email或身分證就可開戶。但僅可用於購物，不能轉帳，每月只能消費3萬元，儲值上限1萬元，限個人使用。

第2類支付／除手機、email或身分證外，尚需信用卡及存款帳戶，方可註冊。除交易外，可進行雙向的轉帳，每月轉帳金額可達30萬元。

第3類支付／除上述兩種認證需求外，還需要臨櫃審查，才能註冊。實質的網路交易不受金額限制，帳戶互轉時，則有個人用戶每月100萬元，企業用戶每月1,000萬元的額度。

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專訪金管會銀行局局長詹庭禎：監理機關不會擋在前面，我們支持你！

金管會銀行局局長詹庭禎去年五月到任至今，已順利推動「電子支付機構管理條例」，並修訂「電子票證發行管理辦法」，開放心態頗受外界好評。然而，受訪業者無不期待法規更大幅開放，讓大家馳騁。《天下雜誌》特別邀請詹庭禎回應外界六疑問：

問：為什麼不開放支付業者提供線上理財服務?

答：我們在法裡面有預留「其他」綜合條款，將來看看整體消費環境跟發展再來考量，但還是要站在風險的角度來看這件事。

現在只是初步開放，業者執照都還沒拿到，等線上支付的業務發展成熟後，可以再評估、討論。

問：如果像PChome這樣的大型網路業者想申請銀行執照，銀行局會接受嗎?

答：台灣有39家銀行，規模都不大，有overbanking（銀行過度競爭）的現象，在這種環境底下，我們要深一步思考這個問題。

問：Apple、Line等外國業者都推出支付服務，台灣會開放它們進來嗎?

答：外國廠商的時程跟策略不是我們能決定的。它就是行動支付工具的一種，回到那句老話，讓消費者選擇。伺服器不在台灣，我不認為是業者能不能進台灣的關鍵。

問：如果外國業者進台灣，會和本土業者受到相同的法令規範嗎?

答：國際性公司來台，一定會跟國內業者合作，合作模式要經過我們同意。我非常強調，政府角色應該是兼顧商業發展與消費者保障，所以一定會有規範。

問：你會覺得，這是我們一個新的里程碑，怎麼定位這一年?

答：我們鋪了一條大道讓選手可以上場，用什麼方式跑，你自己選擇。國外發展也很快，任何制度我們都歡迎，中性看待。以前講監理機關擋在前面，現在我們支持你。

問：在建立生態系的過程中，最大的挑戰是什麼?

答：我們需要更耐心與電子支付業者溝通，業者也應該要意識到它跨足到金融業，就得在規範下工作。

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你是銀行最缺的人才嗎?

銀行重學歷、熱愛金融科系畢業生，不是祕密。但隨著數位時代來臨，金融業所需人才也悄然轉型。

國泰世華銀行數位銀行事業處副總經理宋靖仁就直言，員工不必是金融相關科系畢業，因為沒有人大學會主修第三方支付或是社群經營。「現在最需要的是學習能力強，懂得解決問題的人才，」他說。

除了態度，資訊人才、使用者經驗設計師和數據科學家，更是各業者爭相拉攏與培養的對象。

玉山銀行數位金融事業處數位長李正國，驕傲分享自家數據科學家比照醫學院學生，設計七年課程，培養一批能精準分析玉山客戶的精兵，讓玉山比其他同業更貼近顧客。