4月出口大幅下滑11.7個百分點，是關鍵因素。最讓人感到惴惴不安的，是台灣出口至中國大陸的電子產品數量大減，1-4月和去年同比衰退3.4個百分點，最大宗的「其他積體電路」類別4月出口中國大陸的年增率更大跌6.2個百分點，紅色供應鏈，難道真的已經取代台灣的電子零組件？
其實，中國發展自主供應鏈早已不是新聞。根據世界銀行統計，中國大陸進口零組件佔其出口比重，從1993年高峰的60%，到2012年止已下降到35%，進口替代效果顯著。
但，紅色供應鏈是長時間趨勢，雖影響台灣出口，但並不能解釋四月電子產品出口爆跌的現象。資策會產業情報研究所產業顧問兼主任洪春暉指出，大陸對電子產品的進口下滑，其實是肇因於中國手機需求下跌，以及外銷不如預期。
洪春暉表示，東南亞新興國家對行動裝置的需求大減，導致大陸白牌手機的銷量成長不如預期，再加上廠商去化庫存的壓力，大陸才減少進口電子零組件。工業總會副祕書長蔡宏明同意這個解釋，認為紅色供應鏈雖有一些影響，但是還不太大。長期來說，產業界一般仍看好新興國家對行動裝置的成長需求，「最近的需求下降只是景氣循環，」洪春暉說，並非長期的負面因素。
雖然紅色供應鏈並非這波出口爆跌的元兇，但這項中國政府動用國家機器，傾全力打造的供應鏈，仍然是未來台灣電子業出口最大的威脅。中國政府就要分十年投資三兆台幣來發展半導體供應鏈，目標直指台灣電子大廠。
主計總處綜合統計處處長蔡鴻坤預警，中國供應鏈早已是進行式，衝擊也正漸漸浮現，「2008年台商買機器設備，只有五成在中國採購，到了2013年已經將近七成，」蔡鴻坤略帶憂心地說。
Apple Watch所需的零件沒有iPhone這麼精密，台灣有些供應鏈就被大陸取代，台灣廠商原本幾乎獨佔iPhone6的生產供應鏈，但最新的iPhone6S零件訂單有些也被大陸搶走。
無論如何，台灣和大陸的關係從垂直供應轉變為水平競爭已是不可逆的趨勢。
天下總主筆陳良榕專欄。半導體狂熱、科技巨頭謀略的最犀利解讀
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