Google巨龍甦醒，黃仁勳老神在在讚：單純可愛

上個月，模型開發商 Anthropic 宣稱計劃在一筆價值數百億美元的交易中，使用最多100萬個Google的TPU。同樣懷抱著巨大AI 雄心的Meta據報導也正在洽談在2027年之前於資料中心使用 Google 晶片，消息一出，導致輝達11月24日收盤以來，市值蒸發了超過1000億美元，約總市值的3%。

過去被看成AI賽道陪跑者的Google母公司Alphabet自十月中旬以來，市值則已增加了近1兆美元，巴菲特旗下波克夏第三季買入49億美元股份見光之後，又帶動一波熱潮。

分析師普遍認為Meta的消息顯示 Google 正在這場競賽中取得關鍵進展。Quilter Cheviot技術研究主管巴林格（Ben Barringer）寫到，「過去很多企業試圖自製晶片卻以失敗告終，但 Google 顯然在這方面再添一項強項」。

在設計晶片上，Google已經走了十多年前，Google工程師當時的起心動念是，就算使用者每天只是在手機上使用新的語音搜尋功能幾分鐘，公司就需要將資料中心容量增加一倍。這樣的預測驅使著他們開發出更有效率、專為Google 需求量身打造的處理器。TPU開發已經到了第7代。投資銀行傑富瑞（Jefferies） 估計，Google明年將生產約300萬TPU晶片，相當輝達總產能的一半。

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市調機構CounterPoint Research共同創辦人沙阿（Neil Shah）給予Google AI高度評價，形容「Google無疑一直是這場AI競賽中的黑馬，是一頭沉睡的巨龍，如今已然完全甦醒。」

世紀棋手重整旗鼓，不惜代價留尖兵

不過，Google 為了走到今日，冒了不少風險。2023 年初，Google 將 AI 業務整併至旗下倫敦研究機構DeepMind，由知名電腦科學家哈薩比斯（Demis Hassabis）掌兵符。組織架構重整並非一帆風順，最著名的失誤是一款影像生成產品的災難性上線。

多年來，DeepMind曾投入如蛋白質摺疊等前沿基礎研究，雖促成了新的商業策略甚至贏得諾貝爾獎，卻未對Google的財務直接貢獻太多。整併後的AI團隊現已專注於與OpenAI、微軟等競爭對手齊頭並進的基礎模型開發。

哈薩比斯在高價搶人大戰中，成功留住了多位關鍵工程師。頂頭上司、執行長皮蔡對招募頂尖人才同樣魄力十足，砸錢不手軟。

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有經濟實力當然敢砸錢，Google是少數能打造完整「全堆疊」（full stack）運算架構的企業之一，從使用者操作的AI應用程式，如熱門影像生成器Nano Banana、到底層的軟體模型、雲端運算架構，再到自家研發的晶片。

Google還坐擁訓練AI模型的資料金礦，來源包括搜尋引擎索引、Android手機與YouTube。這些資料往往只供自家使用，理論上，這讓Google對AI技術發展方向擁有更高的主導權，還可以省去高額的第三方授權費，這與OpenAI的模式恰成對比。

黃仁勳老神在在，評對手「單純可愛」

輝達發言人25日表示，「我們為Google的成功開心，他們在AI領域取得了重大進展，而我們也持續供貨給Google。」但輝達也不忘補充，「輝達領先整個產業一個世代，我們是唯一能在所有運算平台上執行所有AI模型的解決方案供應商。」

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然而，對於輝達的其他客戶來說，改用Google的晶片並非易事。輝達的優勢部分在於軟體平台CUDA，能幫助程式設計師充分利用輝達GPU。AI開發者已經非常習慣使用CUDA。而TPU相關軟體的設計是以Google自己的產品為考量，但CUDA是迎合更廣泛的應用程式而打造。 

此外，研究機構Seaport Research Partners分析師戈德堡認為，Google銷售TPU的意願可能有限，它或許更傾向把潛在客戶引導去使用自家利潤豐厚的雲端運算服務。為避免競爭對手訓練出太強大的AI 模型，Google也有可能把 TPU 晶片賣得貴一點，來阻礙競爭對手的發展速度。

這種種因素，或許都可以解釋為何黃仁勳不特別擔心。他將 Google形容為「一個非常特殊的案例」，因為它早在當前 AI 浪潮之前就開始研發晶片，並將其他公司的努力以「超級可愛又單純」輕描淡寫帶過。

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黃仁勳也押注靈活性。支撐當今AI模型的Transformer架構仍在不斷演進。GPU最初是為電腦遊戲開發的，但所具備的高度適應性讓AI研究人員能夠測試各種新的方法。輝達不再像以前那樣顯得無懈可擊，但它的實力絕對不容小覷。

（資料來源：The Economist, Bloomberg）