台灣三大綠亮點 — 最夯產業點名

即便，去年十二月，舉世注目的哥本哈根氣候會議，以無具體承諾落幕，但面對二○一二年京都議定書落日後，走向更嚴苛的碳排放標準（見表一），一場不可逆的「綠色戰爭」，在全球上空，戰雲密布。

　根據匯豐銀行預估，全球政府約投入五千億美元預算在綠色新政。工研院估計，全球綠能產業產值將從去年的兩千億美元到二○一五年超過四千億美元，複合成長率達一八％。成長多集中在再生能源如太陽光電、風力發電，或運輸工具如電動車，及節能的智慧電網等，減低碳排放的省能關鍵技術。
　二○一○年，全球再生能源佔電力比率，將成為僅次於燃煤的第二大來源。
　工研院ＩＥＫ資深顧問楊致行分析，隨著綠能產業技術的大幅提昇和產能的倍數躍進，再生能源所產生的電力，有希望在二○一五年進入市電同價（grid parity）的條件。屆時，再生能源將正式在人類能源使用中，佔有舉足輕重的地位；同時，電動車與智慧電網等產業興起，將逐漸改變人類能源使用習慣及對石油的依賴程度。
　這將是繼工業革命與資訊革命之後的第三波革命─「能源革命」。（見表二）
　綠能顯然成為大國政府、企業的新競技場。以綠能佈局展現國力、企業競爭力。
　國際永續發展協會理事長斯蒂格森接受《天下》專訪時分析這波綠能競賽的內涵，「在爭取轉型低碳經濟的先機，搶當綠色科技標準制定者及輸出者、解決方案的主導者。」
　在這逐漸成型的新綠能生態圈中，台灣應聚焦哪些綠色亮點產業？採取什麼戰略位置？
亮點一：太陽能光電
集團化走向世界

　二○○九年太陽能光電業上演了峰迴路轉的情節。上半年除金融風暴，加上矽晶模組大跌價，包括茂迪、益通在內多家耀眼的太陽能明星，財報黯淡，甚至市場已在議論，該產業是「泡沫化」夢一場。
　但下半年到跨入二○一○年，隨著歐洲包括全球太陽能板安裝量第一的德國，政策主導將調降補助躉售費率（ＦＩＴ），使得低價模組的需求湧現。加上美國、中國太陽能裝置量需求預估皆為三倍成長，帶動全球產業復甦。
　工研院ＩＥＫ預估，全球太陽能光電產值從去年約二八○億美元，到二○一五年成長超過三倍。全球新增裝置量則從六ＧＷ（十億瓦），增長達二○ＧＷ，相當於六座核電廠的發電量，也因此反而出現生產過剩的疑慮。
　台灣業者順勢追日。去年第四季，台灣半導體龍頭台積電入股太陽能電池廠茂迪、新日光，垂直整合的動作背後，業界解讀為想跨足下游「電力事業」；面板大廠友達除投資兩條太陽能電池模組產線，還買下日本矽晶廠M.Setek，間接掌握太陽能電池廠益通的料源，接著悄悄到歐洲標電廠設計案，積極在上下游兩頭佈局。
　一連串指標性電子大廠，炒熱去年上半年因矽晶模組跌價、冷清許久的台灣太陽能產業，成為今年的太陽光電業新主導者。以上下游垂直整合找「出海口」之姿，重新在全球太陽能產業版圖中找定位。
　過去，在整個產業鏈中，台灣的強項是中段的矽晶片、電池和模組（見表三），光太陽能電池產值，就佔全球第四位。但毛利最好的上、下游極缺乏，業者多單兵作戰，賣產品給國外系統廠，一旦系統廠往上游整合自己的模組廠，或者當地政府的補助措施一調整，台灣業者就沒了出海口。
　也因此，沒有內需市場支撐的台灣廠商，面對中國綠能市場迅速崛起（見二二二頁），除原物料依賴，還面臨中國大廠垂直整合，低價模組輸出國外的競爭。另一邊，還面臨韓國三大財閥，現代、三星、ＬＧ大動作切入整條產業鏈。
　茂迪董事長左元淮就舉和台積電合作的例子，主張和有品牌、財力雄厚的大廠整合結盟，「打入全球太陽能產業大聯盟，」和下游國際電廠、系統廠合作，打海外市場拿標案，為自己找出海口。
　畢竟太陽能光電業是一場「資金遊戲」，以燒錢來搶市場。像中國指標型光電廠，多由中國國營銀行背後金援，之前財務搖搖欲墜的中國第六大光電廠江西賽維（ＬＤＫ），也是由政府背後支撐。
　「還是會走向大者恆大，」旺能光電副總何玄政說。也預言了二○一○年，台灣太陽能光電業的整併、合資動作將會持續。
亮點二：ＬＥＤ
搭著ＬＥＤ　ＴＶ爆發

　二○○九年最火紅的綠能產業，ＬＥＤ絕對在名單中。
　這個在台灣規模不到半導體業三％的產業，卻吸引從晶圓雙雄台積電、聯電，面板雙雄友達、奇美，到鴻海、光寶、大同，積極卡位，著眼的是全球達一四○億美元規模的市場。
　ＬＥＤ和太陽能光電業，並列台灣的「光電雙雄」。台灣ＬＥＤ業，更因過去半導體業經驗，從生產基板、製造磊晶、封裝到模組組裝，供應鏈分工完整（見表四），產量達全球第一、產值全球第二。
　這波熱度將隨著ＬＥＤ如八爪章魚般延伸出無邊無際的應用，以及各國政策性推動燈泡換成ＬＥＤ燈，節能減碳，而延燒到二○一○年。
　麥肯錫台灣區總經理魏世民長年關注潔淨能源發展，他十分看好今年的ＬＥＤ市場。魏世民分析，ＬＥＤ每波成長都是由一個應用來帶動，從ＰＣ、手機、車用，之後應用到筆電，讓ＬＥＤ市場真正大迸發，「二○一○年有兩股帶動ＬＥＤ成長的動能，一股是ＬＥＤ　ＴＶ的背光，另一個就是商業、工業照明，」魏世民分析。
　ＩＥＫ預估，二○○八年全球約八十二億美元的ＬＥＤ產值，到二○一五年將達四百億美元，成長近五倍。
　根據DisplaySearch的估計，去年第三季，ＬＥＤ在筆電的滲透率達五三％，每十台筆電就有超過一半使用ＬＥＤ背光。加上三星推出ＬＥＤ　ＴＶ大賣，帶動其他品牌大廠如ＬＧ、索尼、東芝等積極推出ＬＥＤ　ＴＶ。
　ＬＥＤ大廠晶電董事長李秉傑曾指出，今年ＬＥＤ　ＴＶ全球銷量將達約兩千四百萬台，帶動大量ＬＥＤ需求。一台筆電的ＬＥＤ顆數需求是手機的六倍，一台ＬＥＤ　ＴＶ則是手機的約八○倍。使得台灣ＬＥＤ供應商，不斷搶機台，趕貨因應需求。
　另外，「照明」則是一塊還在蘊釀中的ＬＥＤ大商機。
　工研院ＩＥＫ能源研究組組長林志勳估算，ＬＥＤ燈在照明市場的滲透率不超過三％，未來成長空間仍大。
　最大的支撐動能來自各國政府政策、法令推動，禁用發光過程浪費七成能源的白熾燈泡，未來四年內做轉換，包括如中國，推動「十城萬盞」計劃，到二○一一年，有六百萬盞路燈變成ＬＥＤ燈。
　不過，照明商機的爆發，跟ＬＥＤ的價格及產品穩定度有關。目前ＬＥＤ燈泡的使用成本，仍是一般省電燈泡的一．八倍。加上維修網絡布建還不完備，燈具通路業者如飛利浦，仍不敢貿然全部轉換成ＬＥＤ。
　龐大的應用商機，都是台灣ＬＥＤ供應鏈上業者看得到的商機，但如同太陽能光電，台灣ＬＥＤ業也在尋找穩固的出海口。
　目前三星手機、ＬＥＤ　ＴＶ的龐大出貨量，間接供養台灣ＬＥＤ供應商如晶電等，一旦三星扶植起自己的供應廠，形同切斷晶電等的出海口。
　林志勳認為，ＬＥＤ業已經進入規模戰，代表淘汰賽已經開始，垂直整合，發展通路是必然的發展。「這對過去沒有發展通路經驗的台灣業者來說，是必須突破的挑戰。」
亮點三：電動車
抓住新車廠供應鏈

　二○○九年六月，通用汽車破產，通用象徵的大型、耗油車的時代，被省能中小型車取代。中國汽車銷售量超過美國，全球汽車版圖挪移，從美國主導，轉移到亞洲主導，而隨著全球排碳標準趨嚴，電動車的時代就要來臨。
　二○一○年，電動車元年。各國主要車廠陸續推出電動車，包括混合車（hybrid）和全電式電動車。預估至二○二○年全球市場規模為三百萬輛。
　汽車的動力來源，由電取代石油。汽車引擎，由電池、馬達、電控系統取代，汽車變成一部可以移動的電腦。
　這波動力轉換，打開封閉的汽車供應鏈，帶給台灣史無前例進入全球電動車供應鏈的機會。（見表五）
　包括台泥旗下的能元科技，製造鋰電池芯，供應德國ＢＭＷ的Mini E電動車；台中豐原的富田，製造的馬達就放在美國新車廠昂貴的電動跑車Roaster中；就連Tesla電動車的系統設計公司美國ＡＣＰ，都有八成資金來自台灣。
　電動車興起背後最大的意義，是帶來汽車業的新結構。原本由福特、通用、戴姆勒、豐田、福斯等歐美日大車廠等主導的市場，開始出現新車廠的身影。
　ＩＥＫ統計，目前全球至少有三十五家車廠投入電動車研發計劃，當中約有十八家是新車廠，包括美國Tesla Motors、Zap、中國的比亞迪、印度塔塔、歐洲的Aixam Mega等。「這些新車廠也會建構自己的供應商體系，這些新的供應鍊，就是台灣業者的機會，」ＩＥＫ都會科學研究組組長吳碧珠分析，認為台灣業者可以藉由提供新車廠電池模組，提供大車廠電池芯的模式，進入汽車供應鏈。
　不只關鍵零件，在整車部份，台灣唯一的品牌車廠裕隆汽車，已領先許多大品牌車，推出品牌電動車豪華款的Luxgen與平民化的酷比M’car，準備搭著中國廣大的內需市場，從中國練兵。
　電動車普及化，除了政府購車補貼外，最重要的就是充電基礎設施完備，增加民眾買車後的便利性。台灣南北距離不過四百公里，供電設施完善、又有綿密的加油站，有條件打造成電動車島，成為電動車的最佳練兵場。
　裕隆汽車總經理陳國榮，最近一直推電動車普及化的「最後一哩」。他認為，台電全台電網早架好了，現在只差「法源」，譬如修改電業法、建築法，讓加油站變充電站，新蓋的建築物要強制配置充電設備，讓電動車可以在夜間以離峰市電充電。
　電動車元年，台灣終於抓到了進入新汽車生態圈的入場券。