重磅週年刊

009802開募,跟0050有什麼不同?「因子投資」是什麼?3個指標挑對市值型ETF

【理財五角課】市值型ETF回歸主流,009802等新商品開募,但和0050最大差異在於加入「因子投資」。這類ETF不再單純追蹤大盤,而是試圖「選股打敗大盤」。因子投資是什麼?真的比較好嗎?在台股高檔震盪下,投資人該如何挑選市值型ETF?本文整理3大指標一次看懂。

ETF-0050-009802-元大-富邦-台股 今年新募集的市值型ETF跟0050不同,選股邏輯還加入因子投資(smart beta),目標是要打敗大盤。圖片來源:Shutterstock
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金融市場投資常常是蹺蹺板,一年河東,一年河西。近年成為理財市場「吸金聖杯」的ETF也不例外。

風光了兩年的高股息ETF,讓投資人股價與股息雙收,卻在去年下半開始退燒,ETF扣款戶數去年第四季首見負成長。

相反的,市值型ETF重獲投資人青睞,定期定額扣款金額在2024年12月超越高股息ETF。

睽違三年,投信公司再次開始募集市值型ETF。光第一季就有四檔連發,包含富邦旗艦50(009802)、保德信市值動能50(009803)、聯邦台灣精彩50(009804)、華南永昌台灣優選50ETF。

市值型ETF再度翻紅!0050分割應戰

市值型ETF始祖元大投信,也有備而來。

「讓大家久等了,」元大投信董事長劉宗聖親自主持記者會,解釋資產規模已達4626億的0050調降管理費與保管費,積極回應市場競爭與滿足投資人期待。

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