台灣金融搶佔新卡位 — IC卡VS.信用卡

不過五年光景，台灣成了「卡片族」的社會。三萬六千平方公里的土地上，冒出了六百萬張金融卡、一百多萬張信用卡，還有數不清的加油卡、電話卡。卡片，已經取代部份現鈔，成為重要的交易媒介與身分表徵。
　緊接著，一種更時髦、結合金融卡、信用卡、電話卡、加油卡功能於一身的ＩＣ卡，即將登陸台灣。
　
自由化浪濤拍岸
　
　這種僅比一般卡片多了小黑點（ＩＣ晶片）的卡片，卻使持卡人像是擁有一張帶著電腦的卡片，可以在各處存提款、消費與賒購商品。憑藉著這個小黑點，以三商銀為首的十二家行庫，單挑上被評為「長期壟斷信用卡市場」的信託公司業者，正面展開一場銀行與信託公司的新戰爭。
　九月初，財攻部金融局舉行信用卡業務檢討會議，局長陳木在清楚而堅定地宣告：「開放信用卡業者自行籌組信用卡中心，自由競爭。」允許省屬行庫聯合財政部金融資訊中心，成立第二個信用卡中心。一聲令下，以信託公司為主幹的「聯合信用卡中心」，結束七年獨家經營的歲月。
　一個多月之後，十二家發展ＩＣ卡的銀行，委託財政部金資中心標購了國內第一批九萬五千張的ＩＣ卡，預定明年八月推出。為此，信用卡業者與省屬行庫緊急召開了四次會議，希望雙方能有整合。此後三個月，信用卡市場風起雲湧，戰鼓頻擂。
　
踩別人痛腳的抉擇
　
　ＩＣ卡的出現，肩負著兩個使命：協助省屬行庫打入信用卡市場，以及超越國際信用卡。
　國內信用卡市場的創生，始自中國信託在十七年前的「信託信用卡」，隨即有國泰信託的加入。信託公司成為信用卡的主流。七年前，業者聯合籌組聯合簽帳卡中心（聯合信用卡中心的前身）。由於不滿於信託公司在市場的優勢地位，省議會始終以不通過入會費預算的方式，杯葛省屬行庫加入聯合信用卡中心，甚至不斷向財政部爭取成立第二個中心，但被財政部以不符經濟效益為由，打了回票。
　然而，七年之後的時機與氣氛，卻站在天平上「開放」的這一端。透過競爭來刺激金融服務業水平，幾乎成了財政部上下一致奉為圭臬的想法。一位曾主管信用卡業務的官員承認，開放信用卡業務的過程中，遭到部份業者極大壓力。甚至幾年前，一位金融大老還曾以「不要去踩人家的痛腳」為由，否決開放第二個信用卡中心之議。
　但如今，盱衡金融業變化的速度，「總不能因為怕踩到別人的腳，把大家的腳通通綁起來吧？」這位官員形容。
　在開放時機，挾著高科技的威力，省屬行庫以ＩＣ卡作為捲土重來、進軍信用卡市場的利器。而市場也區隔為兩大系統：以信託公司為主的「信用卡系統」，及以省屬行庫為首的「ＩＣ卡系統」。
　這項讓銀行業不惜對峙爭取的業務，究竟有什麼魅力？嚴格說來有兩項：市場潛力與附加價值。
　
市場潛力無窮
　
　截至目前為止，國內信用卡業務並沒有給發卡銀行帶來太多利潤，十四家業者當中，有十二家是在虧損或收支平衡的狀況，起步較早的中信與國信，因為共佔有約近七成的市場，保有較穩定的利潤，即使如此，據一位業者估計，平均每張信用卡每年所創造的利潤，不過一、兩百元。
　但是，如果從信用卡的普及率來看，這項業務仍有相當大的發展空間。目前國內持卡率平均每人約○•○五張，較之日本的一•二張與美國的三張，相差數十倍。而今年上半年，國人持威士卡（Visa與聯合信用卡的消費金額為一百一十七億，以此推算未來的市場潛力，的確不容小覷。
　更重要的是，在銀行「百貨化」的趨勢下，銀行必須爭取每一種金融業務，否則，「客戶的錢全部跑到有信用卡業務的銀行，」彰化銀行總經理，同時兼任ＩＣ卡小組召集人的葉國興，強調舊銀行在面對開放金融環境時的急切。
　此外，對負責研究ＩＣ卡的財政部金資中心而言，以ＩＣ卡挽回國內信用卡面對國際信用卡競爭的頹勢，更是一項重要的任務。
　三年前，外國信用卡藉中美貿易談判之機，登陸台灣。其中包括兩種加入聯合信用卡中心的信用卡：威士卡、萬事達卡（Master Card），與兩種獨立發卡、清算的信用卡：美國運通（American Express）、大來卡（Diners Club）。以較早來台的威士卡與運通卡而言，今年上半年都締造了近百分之百的成長成績，同期，聯合信用卡僅成長四成，以簽帳金額來看，發卡數量不過聯合信用卡二分之一的威士卡，已經超越國內的聯合信用卡（見圖）。
　「再這樣下去，國內信用卡市場早晚都是國外信用卡的天下，」金資中心總經理林為信認為，必須要用比現有信用卡的功能更多、更好的東西，才能在外國信用卡的強大優勢下競爭，而ＩＣ卡則是最佳的選擇。
　
強力後盾
　
　ＩＣ卡之所以被看好，最主要就在於它的功能齊備，除了可當信用卡外，還有金融卡、電話卡等用途，大大降低鈔票運輸與流通成本，同時ＩＣ卡比信用卡不易偽造，安全性高。更重要的是，ＩＣ卡的推動單位，是貫穿國內七○％金融資訊網路的金資中心。
　事實上，發展ＩＣ卡最讓信用卡系統戒慎恐懼的是，ＩＣ卡擁有龐大的潛在客戶群——擁有六百萬張金融卡的持卡人。在某家省屬行庫負責人的算盤，三年之後，有五分之一的金融卡將換成ＩＣ卡，換言之，ＩＣ卡的發卡量將在百萬以上。
　六百萬張金融卡的背後，是龐大的跨行連線自動提款機系統做為後盾。目前全省兩千四百多個金融據點（包括銀行、信合社的總行與分行），共有一千七百多處設有提款機。在ＩＣ卡的推動計劃，三年之後，加入此系統的特約商店所裝設的ＩＣ卡讀卡機，將可達分行數的二十倍，以此推估，特約商店將在三萬家以上，恰與目前信用卡的特約商店相當。
　ＩＣ卡的推展，是搭著金資中心推動五年、四通八達的金融網路，順勢而起。目前，郵局、信合社、農漁會也都正與金融中心研商加入金資中心的跨行連線系統。換言之，金資中心網路的觸角，將更加廣布，ＩＣ卡的潛在市場，也更為可觀，「估計（ＩＣ卡）會有七百萬張的潛力，」金資中心副總經理李先鋒臉上漾著自信的笑意。
　正因為有著強有力的後盾，當今年六月，ＩＣ卡的國際ＩＳＯ標準才剛公布，我國便率先投入新國際標準ＩＣ卡的採購行動。
　
成本與據點的競爭
　
　然而，相對地，「新」的背後，也常潛藏著不確定的風險。ＩＣ卡的風險——相對地便是信用卡的優勢，在於成本與商店網路。
　目前信用卡的製造成本，每張大概僅需十五元，而特約商店所使用的刷卡機，每架只要五、六千元，由於成本不高，信用卡中心都是免費提供持卡人與商家。但是ＩＣ卡的成本，不論是卡片或讀卡機，都十倍於信用卡，省屬行庫極可能無法自行吸收，必須由持卡人與商店自行負擔。「要商店花五、六萬塊買讀卡機？很難！」聯合信用卡中心企劃經理翁光輝搖頭說道：「一台刷卡機五、六千塊免費讓商店使用，都還要『拜託』他們，才肯加入特約商店，」翁光輝認為目前商店仍偏好現金交易，是「強勢」的一方。
　一位曾任職日本與歐洲銀行界的金融顧問，在分析歐美與日本發展ＩＣ卡的經驗之後指出，國內目前發展ＩＣ卡，差不多只能有金融卡與信用卡的功能，如此大費周章絕不合算：「現有的信用卡和金融卡，成本才多少？功能哪不夠用？為什麼美國、日本花了大筆經費以後，還是只用這兩種卡？」這位金融顧問一迭連聲地問：「為什麼放著別人經驗不用，要自己花錢來試？」
　此外，ＩＣ卡最大的弱勢，是短期之內只能在國內使用。這也正是法國在發展ＩＣ卡十年之後，仍無法取代國際性信用卡的原因。
　對發卡銀行來說，一加入聯合信用卡中心，就立刻可以有國內三萬家、以及國外八、九百萬家商店的消費據點，業務可以立即開展。而ＩＣ卡業務，不但在國內的特約商店要從零開始，還要等世界各國都開始推展ＩＣ卡，才能發揮功能。
　
不戰而和
　
　因此，雖然推廣ＩＣ卡的戰聲哄然，但有不少業者都還是希望代表兩股勢力的兩個「系統」能有某種程度的妥協與有某種程度相融。
　於是，在省屬行庫與信用卡業者的幾次會談，省屬行庫表達了無法加入信用卡中心的癥結：礙於省議會，無法提撥一千萬元的入會費；希望能加入董事會；參與中心的決策；希望能自己開發商店、自己收帳單、自己清算。
　在諸多要求中，除了收單與清算業務之外，聯合信用卡中心全部都同意了。
　為此，聯合信用卡中心董事會也通過了增加十席董事、兩席監事，迎接參與另一個信用卡中心成員加入。
　一家信託公司的副總經理承認這是「化敵為友」的妥協：「否則天下那有這種便宜事，不出錢還能當董監事？」
　聯合信用卡中心的讓步，使省屬行庫成為這場尚未開展的競爭的最大贏家，他們可以擺脫省議會的預算牽制，先加入信用卡中心的發行系統，還可以繼續進行ＩＣ卡的計劃。省屬行庫與金資中心都期許著，國內的ＩＣ卡能開國際風氣之先，日後成為各國通行ＩＣ卡的標準。
　帶著進軍國際的豪情，主管單位給予極大的支持。對於部份信用卡業者「重複投資」的指責，金融局副局長陳沖認為，自由競爭市場原本會有些浪費的情形，「但如果能讓大家享受更好的服務，只要不是太大的浪費，都值得去做。」
　
敵乎？友乎？

　從信用卡中心與金資中心現有的業務來看，雙方呈現功能互補的現象，信用卡中心有完備的商店銷售連線系統，而金資中心則長於銀行跨行連線系統，雖然在體制上兩者「一官一民」，絕難合併，「但是如果能夠合作，互相連線，是雙方資源的補強，」信用卡中心副總經朱建勛建議。
　而金資中心在設計ＩＣ卡時，事實上也把現有信用卡業者考慮在內，未來，ＩＣ卡的背面，將保留磁條的設計，「大家一起來努力做這個（ＩＣ卡）計劃，會成功的，」金資中心總經理林為信認為。
　根據日本在前年所做的一份研究報告指出，ＩＣ卡的時代將在五至十年之後，才會到來。台灣是否能超越日本經驗的預估，提前進入ＩＣ卡時代？這個整合的契機，應該是個重要關鍵。