＃半導體新關稅公布在即！台廠再加碼數百億投資美國
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天在CNBC節目中說，台灣下週將再宣布一筆200億至300億美元的美國半導體製造投資承諾。
經濟部長龔明鑫2日出席SEMICON Taiwan國際半導體展美國館開幕式致詞時，也透露了類似訊息。
龔明鑫表示，自今年5月台灣赴美參加「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA）以來，經濟部重新盤點除了台積電之外，還有哪些業者有意進一步赴美投資，評估結果顯示將有額外200億美元的投資規模。不過，他並未具體點名是哪些廠商。
盧特尼克在訪問中也說，對半導體加徵新關稅的計畫已經如火如荼討論中。
他指出，各大晶片廠都心知肚明這項新關稅正在醞釀中。不過他也提到，企業只要承諾在美國本土生產製造，就能避開這些關稅。
盧特尼克解釋，「各位將看到的是一套具針對性、經過深思熟慮的關稅政策，核心原則就是：在美國製造，就不用繳稅。但如果不在這裡生產，想進入全球最大的市場，就得做好付費的準備。」
他也說，這些關稅很可能會搭配相應的減免配套，提供給願意在美投資製造的企業，做法類似川普政府先前針對製藥業所採取的策略。
川普在商務部完成相關貿易調查後，已於今年1月下令對特定先進半導體開徵25%的關稅。然而，新一輪的關稅打擊範圍可能不再局限於晶片本身，更可能擴及所有搭載晶片的終端產品，進而衝擊資料中心伺服器與消費性電子產品的進口。
許多人警告，加徵關稅將大幅推升在美國建置資料中心的成本。但盧特尼克認為，透過「本土製造享關稅減免」的誘因，正是解決這項問題的解方。
＃博通淨利翻3倍多，財測不夠狂
博通（Broadcom）新一季財測，略低於分析師預期，這意味著這家ASIC大廠從AI狂潮中變現的速度，似乎比華爾街的期待慢了半拍。消息一出，盤後股價一度腿軟，但至截稿已經由黑翻紅。事實上，博通今年以來股價僅上漲約6%，在半導體同業中是比較漲不動的。
不過，攤開上季財報，博通的基本面依舊強悍，營收較去年同期狂飆86%，淨利更是翻了3倍多，達到130.9億美元（每股盈餘2.68美元）。
事實上，博通近期可說是滿手訂單。除了高調宣傳與OpenAI共同開發的客製化晶片Jalapeno外，蘋果也表態將增加對博通美國本土製造晶片的採購量。
執行長陳福陽（Hock Tan）一口氣點名當前叱吒風雲的科技巨頭。他指出，博通將加速出貨Google的Ironwood張量處理器（TPU）給AI新創Anthropic，並持續供應TPU 8i晶片給Google。陳福陽更發下豪語，未來幾年內，博通每年交貨給Google的處理器價值將高達數百億美元。
陳福陽也說，「針對OpenAI自研晶片Jalapeno將持續出貨；至於Meta，我們也已經準備好，將為他們量產最新的客製化AI加速器。」
當然，商場上的競爭向來殘酷。Google將聯發科納入TPU合作夥伴與供應鏈之中。上個月，同業邁威爾科技（Marvell Technology）也宣布拿下Alphabet的客製化半導體大單。博通長期以來都是Google開發AI資料中心核心晶片的最死忠戰友，邁威爾分一杯羹，意味著博通優勢被撼動。
即便面臨對手步步進逼與財測不夠狂，分析師還是提醒不要小看博通。Zacks Investment Research股票策略師洛科（Andrew Rocco）在報告中說，「華爾街本來就是在玩一場『期待值』的遊戲，股價因此承受壓力完全可理解。儘管博通這次給出的財測略顯疲軟，但無庸置疑，它依然是驅動整個AI產業的超級發電廠。」
＃Google加速發展TPU，擴大在台規模
Google技術大咖瓦赫達特（Amin Vahdat）來台參加Semicon，在開幕主題演說，提到了Google的晶片發展速度，以及將增加對台灣研發的投入。
瓦赫達特是Google技術長暨AI基礎建設資深副總，領導TPU的開發工作。TPU是Google的自研晶片。
他宣布將進一步擴建在士林的Google AI基礎建設研發中心，預計擴大60%，台灣是美國以外最大的AI硬體研發中心。
談到TPU的發展速度，瓦赫達特直言正在加速開發，過去是每代的週期是兩年，現在是每年推出兩款晶片，甚至更多。
供應鏈瓶頸在哪？瓦赫達特指出，從記憶體、 PCB、 高壓電源、 液冷、 AI機櫃等各種零組件都在缺。
Google今年的資本支出從1950億美元上調至2050億美元，用於建造資料中心，Google也計畫向外部客戶出售TPU，等於與輝達展開更直接的競爭。
輝達和Google與台灣供應鏈生態系都有緊密聯繫。
Google找上聯發科合作設計TPU，打破博通壟斷的局面，前兩天輝達砸35億美元，投資聯發科可轉換公司債，Google也參與了認購，但未公布具體金額，對此瓦赫達特表示，這是投資一家優秀公司的機會，並且表示聯發科是非常重要且強大的合作伙伴。
＃黃仁勳想為什麼想買剛被駭的Hugging Face？
黃仁勳到處買東西，最近會成交的是140億美元買Hugging Face。
這是什麼公司？成立於2016年的Hugging Face，是一個AI模型共享平台，可以想成AI界的GitHub，供使用者分享開源模型，收集數據，展示應用等等。
前陣子OpenAI的逃逸AI，突破了測試環境，一路駭上網際網路，並攻擊了Hugging Face，引發AI資安大隱憂。
為什麼黃仁勳想買Hugging Face？
輝達是運算基礎設施的王者，但是在接觸終端使用者的應用層面上卻受制於人。
Hugging Face給了一個方便的入口，開源的資料庫、訓練模型、以及龐大的使用者和開發者社群，透過這裡可以直接接觸，輝達不用從零建立。
輝達在AI運算硬體佔據主導地位，若收購全球最大的開源AI共享平台，可望進一步掌控應用生態系統。
收購Hugging Face將成為黃仁勳擴大AI應用、 拓展客群而採取的最大行動，輝達將掌控開發者展示和分享AI模型的關鍵平台。
這與黃仁勳大力鼓吹要支持開源模型的策略一致，避免少數幾家大公司主導人工智慧。
想要在AI領域長期生存並且保持市場競爭力，就必須盡可能軟硬通吃，同時擁有晶片和運行的軟體。
輝達的客戶老想著要自己設計晶片，成了輝達愈來愈頭痛的威脅，買下Hugging Face是積極防守。
客戶向下發展硬體，輝達就向上掌握模型， 垂直整合，想辦法掌握整個生態鏈。你的客戶，也是你的敵人，自給自足的軍備競賽，是AI新賽局。
