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穩賺4倍的報酬?獨家曝光 台灣首例美國造殼上市案幕後團隊

一場狂歡的華爾街資本派對,正在席捲台灣。2021下半年起,台灣未上市公司競相喊出要赴美SPAC上市。由生技、投行、會計各路資深操盤手組成的第一家台灣SPAC殼公司Maxpro,更在10月突然宣布已在美成功掛牌,引發一陣騷動,它的背後操盤團隊,是甚麼來頭?

SPAC-Maxpro-創億資本-Gogoro-行動基因-北極星製藥-喜康 Maxpro團隊由生技專家陳鴻榮(左)、資深會計師高渭川(中)、投資銀行家宋雲峯三人組成。圖片來源:謝佩穎攝
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2021年7月,台灣疫情升至三級警戒,機場湧現大量旅客赴美打疫苗。

人潮中,出現幾名特殊的旅客,包括投資銀行家、生技創投,他們此行是為了一樁台灣從來沒人做過的交易。

3個多月後,生醫創投「Maxpro創億資本」,宣布已打造第一家總部位在台灣的美國SPAC(特殊目的收購公司)—Maxpro Capital Acquisition Corp.(以下簡稱MCA),並成功於那斯達克掛牌,計劃併購歐洲、美國或亞洲的生技醫藥公司,目標最快2022年10月前就會完成收購。

自去年9月台灣最大新創獨角獸Gogoro宣布赴美SPAC以來,這股赴美借殼的熱潮快速席捲台灣未上市公司,至今短短約三個月,已累積至少5例公開宣布已進行、或有意赴美SPAC的公司(見表)。

台灣未上市公司搶赴美SPAC-台企赴美SPAC概況

類型 公司 代號 合併掛牌時間 集資額 合併後估值 行業別 進度
收購方 Maxpro JMACU 2022Q4(預計) 24.9億 未定 生醫 洽談中
被收購 Gogoro GGR 2022Q1(預計) 152億(預計)* 650.5億 電動車 敲定合併
被收購 大猩猩科技 GRRR 2022Q1(預計) 46.7億(預計) 195.7億 人工智慧 敲定合併
被收購 如興紡織子公司 未定 未定 未定 未定 紡織 研議中
被收購 仁新醫藥子公司Belite 未定 未定 未定 未定 生醫 研議中
註1:*包含私募增資2.5億美元(69.2億台幣)

資料來源:公開資訊。整理:林佳誼。

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