台星韓　力拚轉骨好身手

過去十幾年來，東亞貿易與產業價值鏈結構，主要是由「日本最上游關鍵零組件及原料＋台韓中間零組件及原料＋中國世界工廠組裝→銷往歐美最終消費市場」所組成。

台灣、韓國、日本的資訊電子、石化、機械設備等製造業主力，都在這樣的結構下，逐漸壯大，成為各國出口的主力產品、經濟成長的最重要支柱。

但隨著中國經濟轉型、消費市場擴大、中間零組件與原料自給率增加，這個維持了十年的貿易與產業價值鏈，正在發生結構性轉變。

觸發這個轉變的最大催化劑是，中國正在積極建立自己的資訊電子、石化等產業鏈，增加中間零組件、原料的自給率，降低對進口台、韓、日產品的依賴。

二○一三年八月，中國石油化工集團位於武漢的大乙烯廠投產（乙烯為合成纖維、合成橡膠、合成塑料、合成乙醇的基本化工原料，石化發展水準之指標），不但填補了中國中部地區沒有大型乙烯廠的空白，也讓中國石化原料自給率再向上提升。

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在「十二五規劃」下，類似的大型石化工業專區在中國各地冒出。

近五、六年，中國在樹脂、纖維、橡膠，以及廣泛運用在各種塑膠產品上的PVC、PE、PP等石化原料的自給率，已從五成提高到七成。加上成長減緩，中國相關產品的進口，從○九年後就幾乎停滯。

韓國三星經濟研究院預測，到了二○一七年，中國一些重要石化原料自給率，將達九成。

資訊電子產品更是如此。中國紅色供應鏈崛起，正慢慢取代由台、韓、日供應的關鍵零組件。在資通訊電子產業鏈上，台灣與中國的關係，從互補變成競爭。

中國政府政策和聯想、華為等大陸本土品牌的培養，是重要原因。聯想的手機、平板電腦關鍵零組件，已全部由中國本土廠商供應，連組裝也是中國代工廠來做。

但不僅中國品牌，連美國、台灣、韓國的一線品牌，都已開始採用中國廠商的關鍵零組件。

紅色供應鏈崛起

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蘋果iPhone、iPad的中國供應商，已從兩年前的八家，增加到十六家。台灣華碩的平板電腦、宏達電「新HTC One」、韓國三星智慧型手機裡，都可見到中國廠商的關鍵零組件。

從OECD和WTO今年公布，用附加價值重新計算過的各國出口，最能看出中國在關鍵零組件及原料自給率愈來愈高的趨勢。

從○五年到○九年，中國出口產品的附加價值，在國內產生的比重，從六四％增加到七一％。

台、韓、日的最大出口市場是中國，資訊電子和石化產品又是其中最重要的出口產品，更是三國經濟成長的重要支柱。

中國成長減緩，經濟結構調整，其本土產品取代進口，讓台、韓、日出口都面臨結構性成長減緩問題。

韓國央行預測，在出口成長全面減緩的影響下，未來韓國經濟成長大概只會有三％左右的水準。台灣也正在為成長率保二、保三奮鬥。

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「東亞的經濟成長模式、貿易關係和產業結構，都正面臨重組，中國扮演最終組裝廠的角色已愈來愈淡，」三星經濟研究院評論，「要提升附加價值，創新是關鍵。東亞國家必須透過產業間的跨界整合，建立自己的創新生態系統。」

面對這波十幾年來最強烈的貿易、產業結構大風吹，東亞各國政府與企業都正努力尋找新的成長動能。

韓國怎麼轉？ＩＴ創新、汽車高值、經驗輸出

三星電子在矽谷的新研究中心，二○一五年啟用後，員工人數將從原本三百多人，擴大到兩千人。

此研究中心的主要目的是，吸納矽谷的創新能量為三星所用，培養、投資、收購新創企業。

前Google媒體整合策略負責人尤恩（David Eun），兩年前被三星挖角，將負責這個新研究中心的運作。

為了將矽谷人才吸引到自己的平台，三星上個月特別舉辦在舊金山的第一場程式開發者大會，替旗下電視、手機、穿戴式行動裝置等產品，開發應用軟體。

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三星這次在矽谷的大動作，反映了三星的急迫感。

韓國另一家出口大廠——現代汽車，在全球車市Ｍ型化下，正將成長策略重心，從衝量轉向豪華車市場，提升設計感和性能。

一方面，中低價汽車在中、印品牌崛起後，愈來愈大宗商品化，未來只能拚成本、拚量，利潤變薄。另一方面，這幾年豪華車景氣愈冷愈熱賣，BMW、奧迪、賓士、凌志（Lexus）賺大錢，讓現代心癢。

○九年，現代推出豪華車「Equus」。儘管銷量仍無法和一線品牌相提並論，但一二年在美國市場成長了二五％，後市看好。一三年，現代還找上精品品牌愛馬仕，為它的內裝加持。

現代另外將幾年前挖角來的前奧迪、福斯首席設計師施賴爾（Peter Schreyer），升任為子品牌起亞（Kia）的總裁，全面提升設計感。其中，New Carens車款也將在一四年，由馬來西亞汽車代理商，引進台灣上市。

但企圖心最強的，是韓國正效法歐美日，輸出國家發展經驗，要在未來龐大的新興國家都市化軟硬體基礎建設市場中，分到一杯羹。

亞洲開發銀行估計，未來十年，光是東協國家，平均每年會投資六百億美元在基礎建設。

由大宇、現代、三星領銜的各大工程公司，近年在全球各地獲得的基礎建設合約暴增，二○一○年達史上新高七一六億美元，幾乎是五年前的七倍。其中，以中東最多，約佔總金額六成。

最有名的案子，就是由三星工程承包，位在杜拜的世界第一高樓「哈里發塔」。

最近的案子，還有大宇等工程公司在阿爾及利亞、伊拉克首都巴格達、南蘇丹等地的造鎮計劃。

在東南亞，越南河內的新市鎮、柬埔寨吳哥窟附近的暹粒國際機場，以及柬埔寨第一個證交所，都由韓國企業操刀。

為了協助企業到海外參與基礎建設，韓國政府正計劃成立「全球基礎建設基金」，提供資金支持。

就像房地產業在國內經濟扮演火車頭角色一樣，到海外造鎮，將帶動韓國各種建材、設備、服務、技術輸出，比單純出口硬體產品，帶來更全面、多元的成長效應、更高的利潤。

新加坡怎麼轉？潔淨科技解決方案專家

以金融中心聞名的新加坡，事實上，其經濟成長的重要來源，仍是製造業出口。近五年來，新加坡政府不斷尋找新成長來源，代替已出現成長瓶頸的電子零組件製造業。

近兩年，以替代能源與水處理為主的「潔淨科技」，成為繼生技、石化業之後，新加坡全力發展的新興出口產業。

七月，「潔淨科技園」一號樓落成啟用，是兩年前新加坡政府啟動「潔淨科技旗艦計劃」的第一個成果。目前，已有日本東麗集團水科技實驗室等二十二家企業進駐。

未來全球潔淨科技市場，平均每年成長可達一兆美元。新加坡計劃將自己打造成全球潔淨科技研發中心，以及相關產品與解決方案的輸出者，被視為國家的經濟成長戰略之一。

整個科技園區預計在二○三○年全部完成，發揮研發、人才培養、新創企業育成、產業生態系建立、品牌建立五大功能。

新加坡貿工部估計，到二○一五年，潔淨科技產業將為新加坡創造八一六億台幣的GDP產值，及近兩萬個就業機會。

台灣怎麼轉？雲端科技、隱形冠軍、服務業出口

台灣是受紅色供應鏈威脅最大的國家，因為台灣的經濟成長高度依賴出口，出口又高度集中資訊電子產品，非常需要找到未來的替代成長來源。

除了郭台銘的鴻海變身計劃之外，潛力無窮又極富想像空間的雲端商機，是眼前台灣IT硬體製造商最有條件吃到的蛋糕。

廣達在這方面跑得最快，《天下》在一三年四月報導，廣達已成為全球最大社群網站「臉書」的伺服器供應商，雲端事業營收已破千億台幣。目前全球每七台伺服器，就有一台是廣達製造。業界估計，今年廣達伺服器營收，將大幅成長五○％。

其他如仁寶、英業達、緯創等代工業者，也都已切入Google、亞馬遜的伺服器供應鏈。

隱形冠軍，是台灣的另一條出路。小小的台灣，沒有大量體的母市場滋養，比大比廣，絕對比不過中國，和傾國家資源投注少數幾家公司的韓國。

技術能量豐沛、彈性好的台灣，在定位清楚、狹窄卻有全球市場的領域裡，做到深、做到精，比較有可能打贏中、韓。

有這類潛力的產業和企業，台灣還不少。包括紡織業的聚陽和儒鴻、製藥業的神隆、漁具的寶熊、鑄造業的穎杰、輪圈業的巧新、縫紉機業的伸興，以及烘焙設備和原料業、特殊化學原料業等，全都是享有技術領先、高毛利、全球市佔率高，較不受景氣影響的隱形冠軍產業。

比較值得注意的是，原本在中、低階市場享有競爭優勢的工具機業，近兩年因中、韓急起直追，面臨前所未見的危機。

此外，精緻高端服務業，無論出口和內需，都是台灣產業結構轉型的重點。

服務業出口佔GDP比重，從二○○○年的六％，一路增加到一三年的一○％。○八年，服務業貿易首度由入超轉出超，是台灣對外貿易的一個新里程碑。

幕後功臣，是這幾年相繼到中國大陸、東南亞、美國投資的85度C等台灣連鎖餐飲業者。

其中，台灣烘焙業者，雖年產值只有六三○億元，但已達到從原料、硬體設備、烘焙技術、人才到管理服務「一條龍輸出」的境界。

環保業 上看一兆美元

環保產業出口，則是政府正在推動的新出口方案之一。

歐盟估計，全球環保產業市場規模，未來兩年上看一兆美元，其中以中國的成長潛力最大。

但大部份台灣環保業者規模小，資本額都在五千萬元以下，只有少數初具規模的企業，有能力進軍海外市場。

如中鼎子公司崑鼎，在廣州投資經營焚化爐，一三年七月開始營運。中鋼子公司中宇，則和武漢鋼鐵合作，進軍大陸工業廢水和廢氣處理市場。

三年前，經濟部工業局開始推動環保產業「旗艦團隊」計劃，將產業鏈上不同位置的同行結合，組成可以提供硬體設備、工程、技術與管理服務、系統整合的完整解決方案團隊。如此，才能在資金與服務品質上，與國際大廠競爭。

這些服務或環保業者，規模雖小，對經濟成長的貢獻也不如製造業大，但都在為台灣出口摸索一條新路。