竹科土狼驚走矽谷獅？

竹科vs.矽谷戰役再起

　台灣IC設計業者的實力，已經引起美國科技界的憂心。「現在很多投資人放空這些直接與台灣廠商競爭的美國公司，準備大撈一筆，」美國《巴隆金融週刊》寫著。

　台灣公司清一色聚集在竹科內外，緊緊依靠著世界第一、二大的晶圓代工廠台積電和聯電，形成緊密的半導體群聚。和太平洋彼岸的美國對手，形成兩岸分工。

　美國公司研發最尖端技術、制訂規格。德州儀器都是早早研發自己的技術來參與制訂規格，得以享受專利優勢以及市場初期的高利潤。例如：全世界最早量產的Intersil便在前三年享有超過七○％的超高毛利。

　相形之下，新規格完全沒有台灣的份。「規格的制訂，台灣公司進不去，這是很重要的隱憂，」負責台灣無線區域網路產品的德儀工程師蔡亞勳，曾在主導無線區域網路規格制訂的國際電機電子協會及WiFi聯盟擔任會員。

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　這會對台灣公司的未來帶來陰影。曾在惠普、IBM研發無線技術的集耀通訊總經理陳光禎認為，美商既是規格制訂者又是市場競爭者，遲早會祭出專利訴訟的利器，打擊台商。「大家在走險棋，希望有一天告不成，」陳光禎擔心地說。

老外先下手為強

　台灣公司的思考邏輯是「後發先至」。標準制訂後再研發技術，可以節省研發成本。而且，「只要給點時間，台灣廠商要追上去，也沒這麼難，因為我們成本低，那些廠商會宣布棄守，」負責無線區域網路產品的華碩研發副總經理洪宏昌說。

　但這回美國人學乖了－他們先下手為強。

　低價策略不再是台商專利。通訊大廠Broadcom在去年底，搶先以低價推出的新規格11g晶片（頻寬高出現有的11b四倍，代表上網速度更快），吸引消費者提早升級。讓產品還停在11b的台灣第三大IC設計公司瑞昱吃盡苦頭。「我們真的是錯估了，」瑞昱副總經理陳進興黯然地說。

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　更令人詫異的是，連高貴血統的德儀也放下身段。德儀在去年下半推出「渦輪增壓版」11b＋晶片組，強調「頻寬加倍，價格不變」。結果在去年第四季打下二五％的市場佔有率。「因為我們是市場後進者，所以一定要用不同的策略，」蔡亞勳解釋。

　結果是無線區域網路晶片提前進入低利時代。六月間美國研究機構TechKnowledge發表報告，認為這場殺價競爭，使得無線區域網路晶片雖然今年將產量倍增，產值卻會較去年減少七．七％，約三．四億美元。

英特爾吹縐一湖春水

　在一片低價氣息裡，今年的無線區域網路更殺出料想不到的程咬金－－英特爾的迅馳平台（Centrino）。它以史上最高的三億美金行銷費用，讓WiFi密集出現在電視、雜誌。業界估計，迅馳讓無線區域網路提早二到三年進入高峰期。「只有英特爾有這個能力，花上三億美金來教育市場，」益勤總經理洪乃權感嘆。

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　雖然英特爾幫了無線區域網路一把，但這忙也不是白幫。目前內建迅馳平台的筆記型電腦市佔率超過五成，內建的無線區域網路晶片全由英特爾提供。「這市場只會有一個贏家，就是英特爾，」洪乃權說。

　「這就是我的品牌價值，」英特爾台灣總經理吳惠瑜得意地笑起來。

　烽火猶未停息，業界預估，無線區域網路第二波價格大戰，將會在明年的台灣廠商出貨高峰期再度展開，而且遠比今年更血腥。「照這樣看來，最後國內一定會剩下一兩家，」正文科技副總經理蔡福讚說。

　來自新竹的土狼群，雖然趕走了最大的獅子，但煩惱卻才剛開始。

　無線區域網路故事其實反映了台灣廠商的典型處境，專注在低成本製造的結果，依舊在美商的技術標準和行銷優勢下面臨苦戰。

　品牌與技術仍是成功的不二法門。要成為獅子，才能真正稱霸市場。

瑞昱　

靠便宜大碗再搶天下

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　十六年前，六個聯電IC設計工程師一同創業。新公司的每一顆晶片都印著一隻張牙舞爪的螃蟹標誌，理由是：這群三十歲上下的年輕人打算「橫行天下」。

　他們做到了。現在瑞昱的淺藍色的螃蟹標誌已是世界知名。全世界有超過七成上班族靠著瑞昱的乙太網路晶片接上網路。在台灣、中國大陸，工程師口中的「螃蟹卡」已是網路卡的代名詞。

　瑞昱卻在這時收起驕氣。「當初真的不知天高地厚，」創業七人（加一位財務長）之一的瑞昱副總經理陳進興說，「現在不能這樣講，我們說螃蟹有另外意義：在惡劣情況下螃蟹還可以生存，這值得我們學習。」

　對瑞昱而言，今年是創業十六年來，環境最惡劣的一年。這位區域網路晶片的王者在踏入無線世界時，狠狠摔了筋斗。

　七月底瑞昱宣布全年無線區域網路晶片的銷售目標，由四百五十萬顆下修到三百五十萬顆。今年預期的一百億營收，也更費力。所羅門美邦證券半導體分析師陸行之也將瑞昱的股價目標從六○降為五○元，比起二年前一度是股王候選人的近兩百元高價，恍如隔世。

　外商競爭同業的先發制人，完全打壞瑞昱打算今年蠶食無線區域網路晶片的佈局。由於美商Broadcom低價促銷高階的11g晶片，出乎意料高度壓縮了低階（11b）晶片的成長，「11g會上來這麼快速，是出乎我們意料，」陳進興不勝欷噓。至今仍無量產11g能力的瑞昱（預定今年十月量產），只能眼睜睜看著火熱的買氣，卻無力接單。

　瑞昱打算在未來推出a+g的整合型晶片重返市場，靠的是「便宜大碗」的台商傳統戰略。「我們有這樣的能耐，讓我們的a+g賣得比g便宜，」陳進興強調。

　瑞昱一向靠著兩項武器橫行天下，技術和低成本。在早年台灣IC設計界普遍以「reverse engineer」（合理化的抄襲）的方式設計電路，唯有瑞昱有勇氣說不。「走了很艱辛痛苦的路，」陳進興說。但也因為一切從頭做起。精益求精下，也讓瑞昱得以大幅降低晶片成本。瑞昱的晶片大小僅及美國對手的三分之一，代表製造成本也接近三分之一。

　低成本使得瑞昱在一九九七年的關鍵戰役勝出。當年瑞昱落後英特爾一個月開發出單一晶片乙太網路卡，報價卻僅及英特爾的一半，一舉震驚市場，去年瑞昱網路卡晶片全球市佔率超過六成，營收佔全公司的七成以上。

　為了自己不要成為「一代拳王」的IC設計公司，瑞昱的未來展望，則放在三個C（電腦、通訊、消費電子）的整合。在新的跨疆界產品不斷出現的未來，瑞昱累積多年的多媒體、類比技術將派上用場，「瑞昱在這方面已準備了所有東西，只是等廠商告訴我要有什麼功能，」陳進興自信地說。

　在國內市場佈局方面，瑞昱憑著技術力，使得主機板廠商幾年來都是瑞昱客戶。但是在國際市場行銷，瑞昱有待加強。「十七年來，瑞昱最弱的就是行銷，」陳進興說。過去甚至還有不少客戶是自己拿著瑞昱的晶片，千里迢迢找上門來，其中甚至包括可口可樂（玩具控制晶片）等世界品牌。

　創新產品一向是瑞昱最美麗的競爭優勢，但是除了產品，創業團隊皆相當本土化的瑞昱，顯然需要更敏銳的國際行銷，以因應來自太平洋彼岸世界級的競爭團隊，出奇不意的封殺策略。