筆記型電腦大戰開打

這塊大餅的確令人垂涎

　筆記型電腦是快速成長的產業。資策會統計，去年台灣筆記型電腦的產值達到六十六億美元，較前年成長了二成四，成長的幅度遠高於整體資訊電子產業的成長率（一九．七％）。

　這個速度還在持續。專業諮詢機構愛迪西（IDC）估計，到公元兩千年，台灣的成長率則可以高達三三％。台灣在全球市場的佔有率，也會由目前的三成一提升到四成五。

　這塊餅不但大，而且多汁。筆記型電腦是目前資訊產業中，產品單價與毛利都最高的產業。去年業者的毛利率仍在一○％以上，高出其他周邊產品兩倍有餘。

　種種因素都讓新進者對這個市場充滿希望，躍躍欲試。不過，讓人關心的是，拳擊場上一片熱鬧過後，筆記型電腦產業將會是怎樣的光景？

白熱化的戰場

　去年是筆記型電腦的豐收年。十大外銷廠商中，筆記型電腦就佔了一半。廣達、宏�、英業達、仁寶四家業者都進入《天下雜誌》一千大製造業「最賺錢的五十家公司」排行榜。

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　不過，在大廠擴產及低價電腦風潮持續下，今年的獲利將縮減幾乎已成為業界共識。一年內，筆記型電腦的市場價格跌幅超過五百美元。業者估計，今年甚至會出現一千元美元以下的機種。

　大環境如此，對現在進場的新兵來說，這場仗可不好打。

　利潤被壓縮，意味著用規模經濟壓低成本愈來愈重要，這也是原有廠家的主要優勢。筆記型電腦元老、英業達副董事長溫世仁氣定神閒地說，存活的必要條件之一，就是得爭取成為世界前十大客戶的代工夥伴。

　這對新兵可是一大挑戰。

　與台灣OEM廠商百家爭鳴形成強烈對比的，是全球能夠下單的客戶正在快速減少。資策會的資料指出，一九九六年，全球前十大筆記型電腦廠商在全球的佔有率是六成八，到去年已經上升到七成二，整整拉高了四個百分點。

　「進入的新廠比客戶還多，以前歐洲還有一些小客戶，現在都沒有了，」致勝科技董事長林正泰感受深刻。

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　客戶集中化帶來的衝擊是下單也集中化。所以，台灣廠商前六大的產量佔有率，也從前年的六成陡升到七成。至於十名外的廠商，佔有率只剩下一成三。

　「小廠只能在小池塘中爭訂單，」仁寶電腦總經理陳瑞聰觀察。

　除了要靠規模經濟降低成本，陳瑞聰指出，現在產品週期與獲利期愈縮愈短，業者只能花六個月開發產品、產品只有六個月上市期。「必須在很短的時間內衝出量，才能把握獲利機會，」他強調。

　因此，業界估計，現在月出貨量如果不能達到兩萬台，無法在市場上長久存活。

　新兵的另一個門檻，是技術。

　產品更替快，廠商技術腳步得跟著追上。在關鍵零組件的供應問題解決後，筆記型電腦的技術菁華集中在「機構」的設計。要在小小的空間裡擺下所有的元件，又要控制溫度與電磁干擾。「就像吃喝拉撒睡都在一個房間裡，家具都買得到，但怎麼擺是藝術，」廣達電腦一位高階主管譬喻。

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　這種經驗需要累積。宏�電腦可攜式電腦事業部資深產品經理莊詔仁評估，至少得開發出四種機種之後，設計力才開始穩定。而導入生產的成本，又是開發機種的十倍以上。

　這些門檻在在考驗新兵實力。要找出在老將夾擊下生存的空間，新兵都在苦思求生之道。

走不同的路

　「追隨前幾大的腳步就完全沒有機會，」陳俞肯定地說。

　陳俞認為，源興的優勢是在監視器、光碟機上的大量生產，以及全球運籌經驗。源興發展筆記型電腦將由過去累積的客戶關係切入。

　新寶則做利基產品。雖然現在配備英特爾微處理器的筆記型電腦佔有八成以上市場，新寶卻選擇避開激烈戰區，主打非英特爾系列產品。

　洪萬得分析，新寶採用美商超微半導體（AMD）的微處理器與Pentium的舊架構，全力發展低價位、功能卻超前PentiumII的產品，這雖然是非主流市場，但「成本低與產品突出，至少可以讓新寶在初期成長，」洪萬得說出他目前的想法。

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　挾著全球前兩大掃描器廠商的頭銜，鴻友是另一個引人矚目的新兵。鴻友的獨特優勢，是分布在北美及歐洲超過四千個的零售據點。鴻友科技行銷處處長簡明亮說，鴻友選擇新產品時，會配合既有的通路資源。初期，筆記型電腦會走自有品牌、量少的路線，但也不排除接代工訂單的可能。

　雖然心中各有藍圖，但談到具體目標時，新兵語氣都是同樣的保守，就連被業界評估潛力最大的華碩也不例外。「這是長期抗戰，我們先做成功再說，」李祖堯語多保留。

　新兵戰戰兢兢，老將也不敢稍有懈怠。特別是產業規模排行中等的廠商，得趕快鞏固自己的地位。

　記者會上，倫飛的新款筆記型電腦產品與液晶顯示器同時亮相。倫飛電腦總經理李英珍表示，多角化經營將是倫飛今年的發展方向。液晶顯示器是筆記型電腦的關鍵零組件，倫飛除了看好它的市場潛力，也希望與筆記型電腦結合後能發揮綜效。

　「我們要穩健成長，以保健康，」李英珍不疾不徐地說。

　而對生產基地集中在台灣，目前最大的幾家專業筆記型電腦廠商來說，今年起則要開始接受全球化管理能力的考驗。

走向全球化

　台北盆地附近，新莊、中壢、林口一帶，是筆記型電腦的生產重鎮。這個地區方圓雖然不超過一百公里，廠商卻同樣需要全球運籌的管理能力。

　在國際分工上，溫世仁分析，目前成功的台灣廠商，發展策略都是支援美國廠商，擠壓日本大廠。

　國內廠商目前的訂單，約有六成來自美國，三成來自歐洲，日本的訂單只佔一成。去年，日本是世界最大的筆記型電腦生產國。

　不過，業界評估，美國的佔有率將逐年提升。廣達電腦一位高階主管分析，走垂直整合經營的日本，在成本優勢上始終會不敵水平分工的美國，成長潛力會受到限制。

　在低價電腦風潮壓縮獲利空間後，美國大廠現在只負責前端的市場研究。台灣代工廠商不僅要研發、製造，更要越過代工客戶，在七天內直接交貨到消費者手上。因為掌握技術，台灣廠商甚至還得提供售後服務。

　「美國客戶現在只提供一個八○○（免付費）電話而已，」林正泰苦笑。

　根據美國去年的消費者調查，有三分之一的筆記型電腦在售出後，會因為消費者不滿意而退回。台灣廠商得配合美國廠商在全美各地的發貨倉庫，設立維修中心。

　每個據點人事與管銷費用的控制，都是專業筆記型電腦廠要學習的項目。「這是過去沒人做過的模式（指筆記型電腦），壓力很大，」廣達電腦一位高階主管指出。

　具備全球化的管理能力，將是老將與新兵共同要面臨的試煉。

淘汰賽開打

　對於這波廠商投入熱潮，「電子業就像蟑螂，哪裡有油水就往哪裡跑，」李英珍生動地譬喻。

　但要想真正分到油水卻不容易。復華投信基金管理部基金經理陳冠升就認為「餅大不一定吃得到」，廠商投資以後又退出，是一種資源浪費。

　不過，也有業者認為只要有實力，新進者不是全無機會。一家去年接獲康t訂單而飛快成長的業者就笑著指出：「只要體質好，怎麼會不人見人愛？」

　政大企管所教授司徒達賢則提醒，從這個現象進一步觀察，台灣廠商的思考模式一致，所以採取的行動相同。他認為廠商在跨入新產品時，應該真正了解自己的需求與利基，「而不只是勇敢地追隨，」他說。

　在一陣新聞熱潮過後，筆記型電腦的大戰才正要開打。

　而下一步，就是淘汰賽了。