英代爾強悍出手

　今年前三季，台灣生產的主機板採用英代爾晶片組的比例，超過八○％。「我們的衝擊最大，原本世界第一，英代爾來了就變成第二，」矽統科技行銷傳播經理林紫玲說。矽統科技的主要產品就是晶片組。

　九五年另一件大事，就是英代爾宣布年產一千萬片主機板，這個數字幾乎是九四年台灣主機板的總產量。

　英代爾大舉進入市場的消息，像地雷般引發台灣主機板業者的議論。經過一年，英代爾的主機板只出貨約六百萬片，而且表示不再擴產。雖然英代爾沒能達到目標，但是「如果英代爾成功的話，台灣的主機板業都別玩了，」武沛曜說。

　「強悍」，是多位台灣電腦業者對英代爾的共同看法。從帶領英代爾建立霸業的英代爾執行長葛洛夫（Andy Grove）身上，就能看出英代爾的經營哲學。

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　在「十倍速時代」（Only the Paranoid Survive，原文為「惟偏執狂能生存」）一書的開頭，葛洛夫就強調：「你愈成功，就有愈多人想分一杯羹，而且一杯一杯地分下去，直到你一無所有。我認為，一個經理人的首要職責，就是持續抗拒別人的侵奪，並且教導手下的人養成這種防衛習慣。」

　曾在英代爾工作十四年，擔任過英代爾微處理器事業部協理的劉曉明指出，葛洛夫（Andy Grove）不僅本人充滿危機感，也確實塑造了英代爾永遠保持危機意識的企業文化。

　對於這個掌握尖端技術，又有量產能力的電腦巨人，台灣廠商只有跟緊英代爾的腳步，隨時應變。「又愛又恨吧，」一位英代爾台灣分公司的主管清楚台灣廠商的心態。

 

策略——捍衛微處理器

 

　英代爾的事業範圍不斷擴大，主要目的在捍衛它的核心產品——微處理器。

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　過去三十年，半導體科技快速進步。二十六年前，英代爾最早的微處理器上只有兩千三百個電晶體（transistors），現在最新的Pentium II 上，有七百五十萬顆電晶體。電晶體數量愈多，微處理器能以更快的速度處理更多資料。如果電腦周邊的資料處理速度不夠快，或是電腦應用不需要這麼強大的運算能力，必定降低高性能微處理器的需求。

　英代爾的策略就是主導個人電腦發展，帶動更多需要高性能微處理器的電腦應用（像視訊會議、三度空間動畫等），這樣，英代爾的微處理器業務就能持續成長（圖二）。「英代爾的核心產品是微處理器，但從整個電腦系統布局，」曾任職英代爾的神通集團董事長苗豐強說。

　如果電腦市場跟不上英代爾快速前進的步伐，英代爾會獨力推動市場改朝換代。「新產品市場小、利潤不高，沒有人要做，英代爾一定要自己做，」英代爾亞太區行銷總監黃逸松說。

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　九五年英代爾進入主機板市場，主要原因就是推動個人電腦市場向Pentium轉型。雖然英代爾主機板部門虧損、減產，但市場主流成功地從四八六轉向Pentium。「這是戰術失敗，但戰略成功的行動，」資策會產業分析師劉培盛說。

 

制定標準 行銷巨人

 

　如果產品和技術是英代爾電腦帝國的右腳，那麼英代爾制定標準以及行銷的能力，就是帝國的左腳。

　現在個人電腦的標準規格，像周邊元件聯結匯流排（PCI）、圖形加速埠（AGP）等，許多是英代爾獨力推動（表二）。從技術上來看，這些標準增強電腦的整體效能，凸顯出微處理的運算速度。

　神達電腦總經理蔡豐賜比喻，微處理器就像車子，電腦周邊好比馬路，「時速五百公里的車子，要有夠寬夠好的馬路才能跑，」蔡豐賜說。

　標準規格也建立比較明確的競爭規則。「英代爾建立標準對我們有利，不用浪費資源做許多不同規格的產品，」苗豐強說。

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　但從商業策略上來看，建立標準更鞏固英代爾在個人電腦產業的地位。「英代爾制定標準，又推出符合新標準的產品，我們不跟都不行，」一位晶片組業者分析，「這樣怎麼跟它競爭？」

　英代爾也有世界一流的行銷能力，光是去年，英代爾的廣告費用就高達十四億美元。

　英代爾只是電腦關鍵元件供應商，但行銷目標卻是一般消費者。

　消費者看不到英代爾的產品，但會指定四八六、Pentium的電腦，而四八六、Pentium只是英代爾微處理器的代號。「英代爾在內」（Intel Inside）也成了個人電腦最知名的商標。

　而且，戴爾（Dell）、Pakard Bell、Gateway 2000三家美國前十大電腦廠商與英代爾關係密切，英代爾幾乎直接擁有銷售管道。

　行銷能力，是英代爾難以超越的競爭優勢。「我們的產品不見得比英代爾差，但輸在行銷和品牌認同，」劉曉明說。

　從生產到行銷，英代爾建立了難以撼動的帝國。今年五月，英代爾新任總裁巴瑞特（Craig Barette）來台，宏電腦董事長施振榮和台灣積體電路董事長張忠謀都曾質疑，英代爾不可能樣樣都做，應該和以製造能力見長的台灣廠商合作。

　但是，英代爾的競爭面不會消失。因為在危機感驅動下，「不管英代爾多大，它永遠在競爭，」劉曉明說，「這也是英代爾值得尊敬的地方。」

 

主機板面臨空前挑戰

 

　從合作面來看，台灣廠商與英代爾共同擴大全球個人電腦市場，互蒙其利。尤其台灣電腦業者的長處在彈性、靈活，「英代爾變得愈快，其實對台灣廠商愈有利，」黃逸松強調。多位台灣電腦業者也都同意這一點。

　但英代爾的影響力太大，只要有任何新產品、新規格或新策略，不管是附加卡、數據機、連結器、主機板、晶片組甚至筆記型電腦產業，都受到不同程度的衝擊。

　主機板可能是受英代爾影響最大的產業，未來的產業前景、競爭條件都可能改變。

　半導體技術日新月益，很多原本需要獨立元件才能達到的功能，像基本的影像處理、訊號的輸出入控制等，都被整合在微處理器和晶片組內。「現在的主機板和五年前的主機板相比，很多元件都不見了，」英代爾亞太區行銷部經理林其說。

　而且英代爾不斷制定產業標準，主機板的規格日益標準化。主機板業者最大的價值——彈性、複雜的線路設計，空間愈來愈小。

　尤其目前英代爾正大力推動的最新一代微處理器Pentium II，影響力更大。

　Pentium II 採用卡匣式的設計，卡匣內除了微處理器外，還有記憶體等其他元件，和以往單顆微處理器的出貨方式不同。一位主機板業者分析，Pentium II 只是開頭，未來英代爾的微處理器會包含更多元件和功能，主機板業者購買的不只是單顆英代爾的微處理器，而是數個元件組合的套裝產品。「這樣下去，主機板還剩什麼東西？變成只是插件的線路板，連高中生都會，」這位業者擔心地說。

　中凌科技總經理武沛曜也分析，雖然全球電腦市場年年成長，但主機板的技術障礙愈來愈低，將來只有產量大、能以規模經濟取勝的廠商能夠生存。「明、後年會是一場淘汰賽，」武沛曜指出。

　為了及早因應產業變化，中凌科技正在改變產品比重。

　主機板現在佔中凌科技營業額百分之五十以上，武沛曜正投入網際網路產品的研發和生產，計劃從明年開始，要將主機板的比重降到百分之五十以下。

　除了主導整個產業前景外，英代爾的動作，還牽動主機板業者間的競爭態勢。

　資訊產品的特色，是誰先掌握新技術，最快量產上市，誰就能獲得較高利潤。主機板也不例外。英代爾的微處理器和晶片組是主機板最關鍵的元件，「先獲得英代爾的產品資訊，就可抓住商機，」麗台科技總經理盧崑山說。

　華碩電腦是典型的例子。

　一位電腦業者指出，華碩的技術實力不容置疑，但華碩的主機板能夠領先同業三、四個月上市，而且價格最高，最先獲得英代爾的技術資訊是重要原因。但是現在，英代爾要擴大微處理器和晶片組的市場，並且需要台灣的主機板廠商配合制定標準，英代爾的產品資訊也同時給技嘉、中凌、微星等主機板廠商，華碩的領先地位遭到挑戰。

　「我們和英代爾的關係很密切，」技嘉科技總經理廖德和說。

　中凌科技總經理武沛曜也指出，去年的Pentium Pro主機板，華碩二月交貨，中凌、微星五、六月才交貨。但現在，「我們幾乎和華碩同步上市，」武沛曜說。

　至於英代爾是否會因為推動Pentium II，再次重演兩年前大幅擴張主機板產量的事件？業者多半表示「有可能，但機會不大」。但與過去不同的是，經過上一次經驗的洗禮，主機板廠商更有信心面對變局。

　技嘉科技總經理廖德和分析，台灣除了微處理器外，主機板的所有元件台灣都有開發、生產能力。英代爾的優勢是掌握技術，可以先推出新一代主機板。但是「台灣的產業結構完整，跟得快，英代爾不見得能和台灣競爭，」廖德和說。

 

晶片組 緊跟市場潮流

 

　晶片組是另一個受英代爾影響深遠的產業。

　英代爾早在十多年前就著手開發晶片組，一九八八年英代爾第一套晶片組，還是由現任矽統科技總經理的劉曉明主持開發。

　因為晶片組必須配合微處理器和各種標準設計，英代爾掌握微處理器的技術，又有制定標準的能力，台灣廠商很難在產品推出速度上和英代爾競爭。「晶片組廠商確實比較辛苦，」苗豐強說。

　台灣廠商的因應之道，不是搶新微處理器剛上市、或標準剛建立時的市場，而是等市場主流成形後，再快速、大量推出產品。劉曉明分析，第一代產品一定是英代爾的，但是第一代產品需求量也不大。矽統科技的機會在第二、三代的產品，因為潮流成形，市場需求量也大。「我們的定位是做主流市場的主流產品，」劉曉明說，「而且我們成本低，只要產品好、上市時間對，就有競爭力。」

　現在，正是台灣晶片組產業的機會。英代爾最強大的力量，是以先進的技術不斷研發新的微處理器，帶動個人電腦世代轉移。過去，英代爾或超微（AMD）等不同廠牌的微處理器都適用相同的方型插槽（socket7）。但現在，英代爾大力推動的Pentium II微處理器，採用卡匣設計，必須插在長條型插槽（slot1）上。

　英代爾要將個人電腦推向Pentium II時代，新的晶片組已不支援Pentium級微處理器。但是裝在方形插槽的Pentium以及其他廠商的「相容」微處理器，仍然佔有大部份市場。尤其超微、新瑞仕（Cyrix）、IBM在英代爾推動市場向Pentium II 轉型的當口，大舉推出Pentium相容的微處理器（如超微的K6），台灣的晶片組廠商正可順勢大量生產供貨。

　台灣超微半導體行銷經理鄭昭義指出，Pentium II 可能要到明年中才會成為市場主流，「九八年，是超微的機會，也是台灣晶片組廠商的機會，」鄭昭義說。

 

發展核心技術

 

　靈活，是台灣電腦廠商的特長，但面對超強的國際大廠，台灣的業者還需要精準的判斷，保持和英代爾相同的危機感。

　更重要的，是研發核心技術。「核心技術是最根本的，」麗台科技總經理盧崑山說，「有實力，才有和國際大廠競爭、合作的本錢。」

　今年初，英代爾在微處理中加入多媒體延伸指令集（MMX），部份音效卡、繪圖加速器、以及數據機的功能被微處理器取代。「像這種市場上成熟的技術，英代爾會考慮放進微處理器中，」英代爾亞太區行銷部經理林其說明英代爾的做法。

　對於生產繪圖卡的麗台科技，半導體的技術演進，關係著產品的未來。麗台科技總經理盧崑山四年前就警覺，如果產品功能不夠強、技術層次不高，很可能被微處理器整合。盧崑山放棄低階產品，投入研發高階的繪圖卡，並另闢產品線，發展通訊及視訊會議產品，一方面分散風險、找尋新商機，一方面及早建立技術障礙。「半導體技術不斷進步，想得到的都可能發生，」盧崑山說，「一定要保持危機感，掌握科技演變。」

　英代爾會不會推出自有品牌的個人電腦？Pentium II 會不會如英代爾預期，明年佔有五○％的個人電腦市場？相容微處理器廠商能否趁微處理器世代轉移時，瓜分英代爾的市場？英代爾和惠普（HP）合作的下一代微處理器（Merced），又有什麼新的突破？太多有關英代爾的問號，影響台灣電腦業的產品規劃、資源配置甚至合縱連橫的策略。

　台灣的電腦產業不只要應變，更要放眼未來預做準備。