走了近五年的全球多頭市場，自去年下半年起，受到美國次級房貸風暴波及，引發股災，在台灣熱賣的共同基金、境外基金、投資型保單連結的商品，投資報酬率慘不忍睹，客訴、糾紛頻傳，國內定期定額投資人數在今年二月出現負成長六．八％。而此時，保險業卻大舉進軍財富管理市場，券商公會也在全面推動整合證券、期貨、投信投顧、私募基金等行業，催生金融服務公司，以因應金融機構大型化、及投資組合化的潮流。
「財富管理已進入兵荒馬亂、全員參興的戰國時代，」復華投信總經理楊智淵說。
南山人壽已整軍待發，預計在今年四月，於台北一○一大樓六十九樓成立國內最高的「財富管理中心」，南山人壽執行副總經理陳榮聲表示，「財富管理是保險業相當大的商機，南山十分看好。」
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