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給人才又砸錢57億 富邦看上Line Bank的盤算是什麼?

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給人才又砸錢57億 富邦看上Line Bank的盤算是什麼?

Line台灣董事總經理陳立人(左)與Line Bank籌備處執行長黃以孟。 圖片來源:王建棟

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給人才又砸錢57億 富邦看上Line Bank的盤算是什麼?

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經過將近30年,我國政府再度開放新設銀行,預計6月會給兩張純網銀執照。Line從市場公認「一手好牌」,到如今市場評價好壞參半。在地最大夥伴,從中信變富邦,資金和人事都入主後,Line還能重新站回風口上嗎?

1月7日,懸宕數月的Line Bank籌備處執行長人事案底定,由前富邦銀行數位金融總處執行副總經理黃以孟,從富邦辭職後出任。

Line Bank的人事案受人矚目,因為金管會將只開放兩張網路銀行執照,呈現三搶二的局面。而Line Bank從去年上半年,大家一路看好;到去年下半年,卻遭受逆風。

2018年上半,Line是國內第一家宣布進軍純網銀的業者,氣勢凌人。沒想到10月下旬,負責籌備Line Bank的劉奕成投效競爭對手、由中華電信主導的將來銀行。(延伸閱讀:純網銀元年來了!銀行網上大搶客,就是要圈粉年輕人

12月,檢調偵查Line Pay綁定信用卡遭盜刷案,檢調向Line調閱資料遭拒,金管會主委顧立雄撂下重話:「申請純網銀會予以扣分。」

主帥落跑,監理官發飆, 就連Line的2,100萬用戶到底有多少實力,也開始令人懷疑。兩位金融界人士分析,2,100萬須扣除一人多個Line帳號,再加上轉換率的挑戰。以Line Pay一卡通綁定帳戶為例,截至去年11為止,累積90萬用戶。

相較起來,其他兩個純網銀的候選人:樂天在日本經營純網銀有成,具有相關的資安和客戶服務經驗;中華電信是最大股東的將來銀行,最大優勢是國家隊。

再加上,過去用戶申辦門號已經過KYC(Know Your Customer,認識客戶)程序,未來用戶在純網銀開戶,程序可望大幅簡化,預期用戶能較無痛轉換。

富邦的算盤:加入Line的生態圈

儘管Line逆風不斷,富邦金控卻反其道而行,不斷加碼Line的金融服務。

不到一年時間,富邦已投資Line Pay 31.58億,是Line以外最大股東。富邦也承諾投資 Line Bank 25.1億,持股25.1%。如今更送上培養已久的高階經理人負責籌備,若6月拿下執照,將升任Line Bank總經理。

黃以孟透露,其實去年聖誕節後,Line開始準備純網銀申請計畫書,北富銀提供100%的人力與資源挹注,由銀行各單位經驗豐富的主管,協助Line建立銀行制度、設計流程、規劃系統、產品評估。

向來精明的富邦兩兄弟願意讓賢,大手筆投資,其實反映富邦從未對外明說的Fintech戰略。(延伸閱讀:純網銀元年來了!銀行網上大搶客,就是要圈粉年輕人

黃以孟透露,這幾年富邦金控一直在思索自己的Fintech策略。曾有知名的顧問公司建議,富邦有電信、金融、有線電視、電商,可以自成一格,建立一個生態系。但富邦評估與其自己建,不如參與一個已經成熟的、而且與富邦的想法相近的夥伴,那就是Line。

黃以孟出身花旗銀行儲備幹部,在銀行業累積30年經驗,歷任台新、富邦財管部門高階主管,近幾年則是負責北富銀的數位金融業務,是未來帶領Line Bank的理想人選。(王建棟攝)

因此當Line Pay來募資,雖然別的銀行嫌貴,但黃以孟與北富銀總經理程耀輝兩人向大董、二董報告,不到30分鐘,兩人就支持這個案子。

再貴都要入股,一是看上它是全台最大的「社區」。曾管過北富銀全台分行的黃以孟形容,全台沒有一個社區有2,100萬用戶,而且都是活躍用戶。他補充,過去北富銀在林口開4家分行,只服務約10萬名當地人口。

Line有北富銀需要的生活金融場景。生活金融是指,人不用到分行就能享受金融服務,未來的金融是金融機構要走進人群的生活。黃以孟解釋,Line的用戶能看電影、看棒球轉播、開店、購物,在Line的生態圈到處是潛在的金融場景。(延伸閱讀:【東京直擊】旅遊、在地化、加密貨幣交易所,Line要如何變身?

Line Pay顛覆信用卡,建立中立平台

但另一方面,富邦也從Line Pay身上察覺傳統金融業的發展隱患。

「Line Pay把整個支付顛覆了,只要透過QR Code,你不用拿中信卡、不用拿富邦卡,它會disrupt(顛覆)信用卡市場,在這裡面的stakeholder(利害關係人),都會受到不同程度的影響,」黃以孟觀察。

更重要的是,富邦發現,生態系的建立必須靠著中立的平台。

黃以孟強調,未來Line Bank會是一個中立的平台。就像Line Pay讓用戶綁定多家銀行的信用卡和帳號,未來用戶在Line Bank也能買到37家銀行、保險公司和投信的商品。

過去,銀行沒人在做B2B的生意,上架別人的產品,賣給自己的客戶。「但Line有太豐富的場景,我們願意通過open API,讓大家進這個平台,探索未來的商業機會,」黃以孟說。

找來黃以孟當Line Bank籌備處執行長,Line台灣董事總經理陳立人總算鬆一口氣了。


去年初,Line台灣董事總經理陳立人認識黃以孟與程耀輝,7月北富銀入股Line Pay,兩人隨之進入Line Pay董事會。去年11月,陳立人暫代職位,同時尋求適合的人選,陳立人心中的理想條件是「來自金融界的人,對金融業有全盤了解,還要能掌握國際FinTech的動態」。「我們要找一起打仗的戰友,」陳立人說。

黃以孟是陳立人眼中的理想人選。黃以孟出身花旗銀行儲備幹部,在銀行業待30年,近幾年負責北富銀的數位金融業務,他也代表北富銀,擔任所投資的英國機器人理財公司Nutmeg的董事。

於是,Line財務長黃仁竣親自拜訪富邦集團董事長蔡明忠,希望他「讓賢」。11月27日Line在東京召開Line FinTech大會,也請黃以孟出席,「為了讓他感受Line進軍金融領域的決心,」陳立人解釋。黃以孟則笑說,那是Line在展示軍火,讓他目睹Line在金融科技的發展機會。

一位熟悉富邦布局的金融界人士則分析,這起人事案顯示未來純網銀要獲利,要靠財富管理。黃以孟在財管資歷豐富,歷任台新、富邦財管部門高階主管,才是Line和富邦背後打的算盤。

個資保護和偵查需求間,如何取得平衡?

不過,不論富邦與Line打什麼主意,第一關,Line Bank必須面對個資保護的挑戰。金管會已不只一次對於Line將資料存在國外,利用跨境資料傳輸,表達疑慮。

陳立人回應,未來Line Bank的資料一定會在台灣落地,資料會存在本地機房。不過,其他業務(包含Line Pay)就不一定。

針對檢調調閱資料不成的爭議,陳立人強調,Line有一套全球統一的制度,在個資保護和偵查需求間,求取平衡。

陳立人也保證,Line和Line Pay絕不會把用戶資料直接交給Line Bank。未來可能的作法,像是Line Bank有個金融服務,告訴Line哪些人可能會需求,由Line去推播。另一種情境是,在用戶授權下,Line Bank取得Line的數據。

陳立人以信用分數為例,很多大學生對傳統銀行來說是沒有任何信用資訊的「小白」,但Line可以根據他使用Line的行為,給予信用分數。當用戶可能要貸款上大學或買摩托車,Line可出具一份信用,交由Line Bank判斷是否核貸以及決定貸款條件。

政府受理純網銀申請,已進入倒數計時階段。新銀行執照的開放,到底是放進鯰魚、刷新市場規則,還是養成鯊魚、讓市場競爭殺到見骨,在純網銀開業前,很難下定論。

倒是各家深怕「營業祕密外洩」,不約而同不願提早交卷,「我們會等到鈴聲響起才交,」陳立人笑說。(責任編輯:吳凱琳)

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