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中美貿易戰|2000億還好,若追加2670億,台廠將有大衝擊

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中美貿易戰|2000億還好,若追加2670億,台廠將有大衝擊

圖片來源:shutterstock

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中美貿易戰|2000億還好,若追加2670億,台廠將有大衝擊

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  • 黃維德

美國總統川普升高貿易戰、恐將重擊電子製造商之際,對於許多蘋果、Google和亞馬遜背後的關鍵供應商來說,訂出緊急計畫、準備將部分生產移出中國的時刻,也終於來臨。美國製iPhone的成本,甚至可能會高出150美元以上。

2,000億美元中國產品關稅,可能在這一兩天就實施,不過這波並未涵蓋的電子產品,特別是各種蘋果產品。但是川普放話,針對2,670億美元中國進口品課徵的額外關稅,已經準備好實施。

面對如此現實,接受《日經亞洲評論》訪談的主要台灣科技供應商,也展現了比數月前(美國實施頭兩輪對中關稅之前)更強烈的急迫感。

5月時,這些企業全都表示,它們得持續觀察貿易狀況,才會採取進一步行動,例如增加中國之外的產能等。

如今,威脅變得更加明確。台灣和中國蘋果產品組裝企業的股價,上週面臨重跌。

蘋果警告,新一波關稅將衝擊Apple Watch、無線耳機AirPods、智慧型喇叭HomePods、部分Beats耳機,以及轉接器、充電器等配件。蘋果在寫給美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)的信件中表示,這可能會影響美國經濟並促使價格上揚。

供應商同意,貿易戰爭全面爆發會帶來相當大的損傷。它們全都表示,移動建立已久的生產線非常花費心力,而且充滿各種巨大的挑戰,包括從頭建立新的電子供應鏈、尋找足夠的適任員工等。

移回美國,iPhone將更貴

川普透過推特發文對蘋果表示,關稅問題有個「簡單的解決方法」:「在美國而非中國製造你的產品。」

這個「簡單的方法」,代價就是更昂貴的售價。一位供應鏈高層對《日經》表示,這絕對不可能在一夜之間完成;另一位高層則指出,在美國組裝iPhone,會使每支手機的成本上升150美元。

看更多:iPhone回美國製造會變多貴? 來算給你看!

iPhone等大部分蘋果產品、Amazon和Google的智慧型喇叭、Fitbit智慧型穿戴裝置,以及惠普和戴爾的筆記型電腦,都是在中國製造。市場觀察家指出,供應鏈出現任何變動,都有可能造成巨大影響。

即使將生產移出中國十分困難,大多數關鍵供應商都已經在準備B計畫。

Apple Watch和MacBook製造商廣達電腦表示,目前已經準備好應變計畫,以防主要客戶為了避開關稅,決定增加中國之外的產量。

B計畫,台灣都是可能選項

廣達發言人對《日經亞洲評論》表示,一旦貿易戰持續升高,廣達有幾個中國之外的地點,可以擴充產能以滿足暫時性需求。雖然廣達的大多數生產工廠位於中國,但在美國加州費利蒙市、田納西州納許維爾市,以及德國和台灣,也都有組裝廠。

廣達也負責製造Google‭ ‬Home智慧型喇叭、數款惠普和戴爾的筆電,並為Google、亞馬遜、Facebook等企業生產客製化數據中心伺服器。不過,廣達的2017年營收中,蘋果佔了超過60%。

看更多:貿易戰引爆「逃離中國潮」,台灣一線大廠往哪裡跑?

廣達董事長林百里在8月對記者表示,廣達正在推動生產流程的進一步自動化,以減低貿易風險。他指出,找出更多自動化解決方案,將生產移往世界任何地方都會變得更容易。
AirPods及HomePods組裝商英業達向《日經》證實,下一波中國產品關稅會影響其生產線。英業達也是Fitbit、美國無線喇叭製造商Sonos的供應商;英業達表示已向客戶提議,在英業達的台灣或墨西哥工廠增加部分生線,做為短期策略。

仁寶表示,若客戶緊急要求將生產移出中國,它的台灣設施準備程度最佳。仁寶負責製造Apple Watches、iPads、亞馬遜的Echo智慧型喇叭,以及聯想、惠普和戴爾的電腦。仁寶在中國設有大型生產設施,在越南、墨西哥和巴西則有小型生產設施。

iPhone的主要組裝商,也全都有危機感。

和碩對《日經》表示已啟動後備計畫,以回應即將到來的網路設備及穿戴式裝置關稅。和碩發言人表示,和碩已經開始調整海外製造設施的空間。

和碩指出,位於捷克和墨西哥的維護設施皆可增加生產線,以網路設備和部分其他產品而言,台灣的製造工廠也能增加生產線,但要移置機械、確保機械品質、訓練員工以進行生產,得花上數月時間。

鴻海不但是iPhone組裝龍頭,也是MacBook、iPad、HomePod等蘋果產品的關鍵製造商。一如同儕,鴻海的主要生產設施位於中國,雇用近65萬名生產線勞工。

但鴻海在越南、印度、墨西哥和巴西的生產設施,都比對手更有規模。

最新一輪關稅實施後,這些製造工廠也都能支撐鴻海。鴻海在威斯康辛投入100億美元建立的生產基地已於6月動土;市場觀察家表示,長期而言,這會讓鴻海的生產地點更多元,計畫上也會更有彈性。

除了蘋果之外,鴻海還協助亞馬遜和Google製造智慧型喇叭,協助世上幾乎所有的電子品牌製造裝置。

新一輪中國進口品關稅將臨,蘋果中國供應商的股票出現出脫潮。中國的AirPods組裝商立訊精密,股價重跌10.1%;中國音響零件製造商歌爾,股價下跌4.31%;深圳證交所指數下跌1.97%。蘋果的音響零件供應商瑞聲科技,股價下跌3.63%。

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廣發證券的科技供應鏈分析師蒲得宇表示,前一波2,000億中國產品關稅的衝擊應該相對有限,因為它主要影響低價穿戴式裝置、配件和具有網路連線能力的喇叭。

但含括iPhone在內、最新一輪的2,670億中國產品關稅威脅,有機會大大提升成本,可能會產生巨大的效應,也需要仔細觀察它是否會破壞需求。

資料來源:日經亞洲評論VoxForbes

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