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中美貿易戰|全球供應鏈大逃殺

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中美貿易戰|全球供應鏈大逃殺

圖片來源:王建棟

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中美貿易戰|全球供應鏈大逃殺

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中美貿易戰,引發了製造業對全球供應鏈的重新思考,加劇生產基地的移轉速度。

當川普講出終結中美貿易爭端「沒有時間表」,這場貿易戰,從7月正式開打以來,勢必進入延長加賽。

大家直覺想,都可以理解貿易戰必然會導致更高的成本,這來自兩個原因,其一,就字面上來看,受到關稅衝擊,進口減少,必定反映在價格增加;第二,短期內不可能快速找到國內生產,或其他的國家,取代原先的進口來源。供給減少,價格當然水漲船高。

大家擔心的就是貿易戰的痛苦是否會蔓延,從消費端延伸到另一端的中國工廠。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)(Paul Krugman)認為隨著時間的推移,貿易戰對於世界供應鏈必然會造成很大的破壞,將導致工業的重大重組,這將創造許多贏家和輸家。

根據《Forbes》報導,第一波340億名單中,有60%的關稅預估將落在中國經營的外國企業,其中包含一些美國公司。

德國車廠BMW和戴姆勒對中國的出口,是美國對中國汽車貿易順差很重要的原因之一,現在面臨可能的關稅,德國車廠勢必重新調整配置,縮減在美國的工作,想辦法就近服務他們的中國市場。

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先前被川普點名的哈雷機車,也做出類似的決定,將一些生產轉移到海外,以避免來自歐盟的關稅。

Volvo本來承諾到南卡羅萊納生產,不只是服務美國市場,還預計出口到歐洲和中國,但是現在關稅威脅,已經縮減招聘計畫。

紐約鞋包品牌Steve Madden正在將手提包的生產基地轉移到柬埔寨,Google的硬體製造商偉創力(Flex)努力尋找新的生產中心,墨西哥或者馬來西亞都在考慮名單中,真空吸塵器製造商創科實業計畫在越南發展生產業務。

這些都直指貿易戰對全球複雜供應鏈產生不利影響,而且正在破壞過去幾十年驅動全球成長的關鍵。

8月份中國的製造業成長速度已經來到一年多來的最低點,出口訂單連續5個月萎縮,雖然中國財新製造業採購經紀人指數8月份為50.6,連續第15個月保持在高於50的水準,但卻是2017年6月以來的最低點。

日本和南韓的出口訂單同樣出現萎縮,在在都表明保護主義抬頭,以及對中國需求放緩的擔憂,正在打壓亞洲依賴出口的經濟體。

供應鏈要怎麼搬,企業主都頭痛

不斷升級的中美貿易戰,促使原先以中國為基地的製造商,以及他們的美國客戶重新思考兩大經濟體緊密連結的複雜又廣泛的供應鏈。

當貿易戰不斷升級,影響的商品清單不斷擴大,先前大部分的消費商品不在清單中,減輕了美國消費者的痛感,但是製造業和零售業的高層都擔心,北京和華盛頓都拒絕認輸,影響的範圍只會愈來愈大。

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「中國在未來十年仍然是我們全球製造平台重要的一部分,但我們已經加速了在其他低成本國家以及美國的生產,」創科實業他們主要產品都在中國生產,有3/4的獲利都來自美國,行政總裁Joseph Galli表示,「短期對越南的關注,抵銷了我們未來在美國可能看到的關稅影響。」

代表香港150家製造商的遊說團體Clara Chan表示,雖然工廠管理已經很習慣管理工資、原料的急速上漲,但是與貿易戰連結的不確定性規模,卻是非常不同的挑戰。

減少對中國的依賴是「不可避免的」

過去許多老闆就陸續將生產轉移到其他發展中國家,像是孟加拉、柬埔寨和越南等地,以尋求更低的勞動成本,也避免把雞蛋都放在同一個籃子裡的政治、經濟風險。

貿易戰讓這樣的移轉加劇。

當手提包也計畫被列入2000億美元的清單當中,讓美國老闆急著尋找中國以外的替代基地。Steve Madden早在3年前就開始將手提包的生產從中國慢慢轉移到柬埔寨,預計明年在柬埔寨的產量將翻倍,達到其總產量的3成。

偉創力執行長Michael McNamara表示,減少對中國的依賴是「不可避免的」,雖然需要時間。「長期而言,我們相信許多客戶會要求就近生產,縮短供應鏈,減少關稅的影響。」

大家在想的都是,怎麼樣能夠趕快轉移到第三地?

但這很難快速達成,除非企業、供應商、工廠和當地政府已經有關係,不然很難跳到一個新的地方,特別是這些開發中地區的投資法規常常模糊不明,勞工和環境標準也不嚴格。

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中國仍有產能優勢

利豐是全球最大的貿易採購公司之一,幫沃爾瑪、柯爾百貨(Kohl’s)在內的美國零售商從世界各地採購商品,首席執行長馮裕鈞(Spencer Fung)觀察,雖然很多人想要離開中國,但是可能還要一兩年的時間,轉到新國家的生產才能趨於穩定。

越南近年來是許多企業「中國+」的製造策略核心,吸引了像是三星、大金等日韓大廠投資。

歐美許多成衣品牌的生產地早就從中國轉到越南,「如果你現在還不在越南,你可能已經太晚了,」德拉瓦大學的助理教授Sheng Lu表示。

只是比起成衣業把縫紉機搬到新地方,電子業的供應鏈複雜多了。

中美關係的不確定性,讓製造業感到不安,不過中國仍然保持優勢。

雖然一些市佔率讓低成本國家搶走了,但是去年全球成衣的出口,中國仍佔了35%,相較於其他國家,孟加拉只有6.5%、越南5.9%,柬埔寨更只有1.6%。

中國的工廠也在尋求增加競爭力的方式,從自動化生產,到發展附加價值更高的產品。

「如果你有廠在中國,我不認為你就會認命地選擇關門大吉,大家會想盡辦法提出更好的條件,」馮裕鈞:「我不認為中國的產能會急遽下降。」

資料來源:FTForbesNY TimesReuters
 

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