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中美貿易戰第二回合,這兩個產業最慘,包括半導體嗎?

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中美貿易戰第二回合,這兩個產業最慘,包括半導體嗎?

圖片來源:shutterstock

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中美貿易戰第二回合,這兩個產業最慘,包括半導體嗎?

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中美第二波貿易戰大軍已經展開激烈廝殺,雙方以傷換傷的戲碼正在激烈上演。《天下》獨家剖析中美雙方懲罰性關稅清單,找出了兩國到底哪些產業被自己的關稅清單傷到,又重創了對方哪些產業。

中美貿易戰在8月下旬進入白熱化階段,價值160億美元的第二波貿易戰大軍在8月23日展開捉對撕殺。

這第二波貿易戰大軍,到底美國的攻擊火力比較有效,還是中國的攻擊火力比較有效?

《天下》針對兩國關稅清單進行研究分析,計算出清單上的每個項目到底是自己更依賴向對方買產品,還是對方更依賴賣產品給自己。換句話說,《天下》盤點了中美兩國的關稅清單,找出了雙方自傷的產業,以及重創對方的產業。

發現一:中美各自出手,中國比美國自傷更多

「傷敵一千,自損八百」無疑是今年貿易戰的最佳寫照,從表1-1及表1-2的統計結果來看,美國對華關稅清單中,美國依賴從中國進口,也就是美國一定要跟中國買的產品,價值81億美元。但在中國對美關稅清單上,中國一定要跟美國買的產品,高達102億美元,顯見中國比美國自傷更多。

【表1-1】美國第二波對華關稅清單中國產品進口結構
(根據美國對華關稅清單的產品在2017年從中國進口的金額計算,以進出口依賴型態分類,總價值141.2億美元)

資料來源:International Trade Centre、美國貿易代表署

 

【表1-2】中國第二波對美關稅清單產品進口結構
(根據中國對美關稅清單的產品在2017從美國進口的金額計算,以進出口依賴型態分類,總價值141.6億美元)

資料來源:International Trade Centre、中國商務部

發現二:對於自己是對方依賴的重要出口市場,但自己並不依賴對方進口的產品,中國比美國掐得更準

在第二波貿易戰大軍裡,有些產品是對方需要賣給自己,但自己沒有非跟對方買不可。

在中國的制裁清單中,這批中國不一定要跟美國買,但美國又非賣中國不可的產品,合計價值約21億美元,佔清單總價值近1成5。但在美國清單中,中國非要賣給美國,但美國可以不跟中國買的產品僅9.8億美元,佔清單總價值不到1成。

發現三:美國制裁中國,機電設備業將受傷最深,但對半導體業損害不大

【表2-1】美國各產業對中國進口產品依賴程度
(根據美國對華關稅清單所列產品在2017年中國產品在美國市佔率進行換算,0=完全不依賴自中國進口,100=完全依賴自中國進口)

註:括號內為2017年自中國進口金額(單位:億美元) 資料來源:International Trade Centre、美國貿易代表署

【表2-2】中國各產業產品對美國市場依賴程度
(根據美國對華關稅清單所列產品在2017年由中國對美出口佔對全球出口比重進行換算,0=完全不依賴美國市場,100=完全依賴美國市場)

註:括號內為2017年自中國進口金額(單位:億美元) 資料來源:International Trade Centre、美國貿易代表署

從表2-1、2-2的統計結果來看,在美國第二波對華關稅清單中,有一些產品是美國依賴中國進口,中國也依賴美國市場。

其中,以「中國製造2025」的重點之一-機電設備業,將受到最大影響。

因為,在美國對華關稅清單中,機電設備相關產品就佔了清單上4成的進口額,價值約57億美元。而且,這些中國機電設備在美國的該類產品進口市佔率達24%,同時佔中國對外出口的20%。美國對這些產品課徵高關稅,重傷中國相關業者,但同時也傷了自己的機電設備業者和需要使用機電設備的各行各業。

另一項「中國製造2025」計畫的重點──半導體,雖然也列在這波懲罰性關稅的清單上,但這批半導體產品,美國沒有非跟中國買不可,而中國也不依賴美國市場。

受美國對華關稅清單影響的中國半導體業產品,出口美國只佔該類產品出口總額的2%,對美國市場依賴程度僅18.5(見註1)。而且,從中國進口這些半導體產品,只佔美國該類產品進口總額的8%。這類產品,美國對中國進口的依賴程度只有32(見註2)。

換句話說,美國對中國半導體業產品的制裁,可謂是雷聲大,雨點小。

發現四:「洋垃圾」相關產業是中國對美最大殺手鐗

【表3-1】中國各產業對美國進口產品依賴程度
(根據中國對美關稅清單所列產品在2017年美國產品在中國市佔率進行換算,0=完全不依賴自美國進口,100=完全依賴自美國進口)

註:括號內為2017年自美國進口金額(單位:億美元)  資料來源:International Trade Centre、中國商務部

【表3-2】美國各產業產品對中國市場依賴程度
(根據中國對美關稅清單所列產品在2017年由美國對華出口出口佔對全球出口比重進行換算,0=完全不依賴中國市場,100=完全依賴中國市場)

註:括號內為2017年自美國進口金額(單位:億美元) 資料來源:International Trade Centre、中國商務部

同理,從表3-1、3-2的統計結果中,一樣可以觀察到,在中國的制裁清單中,也有一些產品是中國依賴美國進口,美國也依賴中國市場。

其中受影響最大的,是跟「洋垃圾」禁令有關的紙業與金屬原料業。

根據中國商務部公佈的關稅清單,紙業與金屬原料業的相關產品,清一色幾乎都是廢紙、廢金屬等廢棄物。這兩個產業影響的範圍價值50億美元,佔中國對美關稅清單的35.6%,對美國的進口依賴程度平均為68.7(見註2),相當高。

對中國來說,首當其衝的就是以回收廢紙為原料的造紙廠,因為這意味著,就算中國政府取消了「洋垃圾」的進口禁令,中國造紙業的成本還是會大增。

除了造紙廠,會運用到「紙」的產業也都會受到影響,例如以廢紙為原料的紙箱價格上漲,將增加電商物流成本。

另一方面,中國對「洋垃圾」課高關稅,對美國也是一大殺招。

美國超過半數的回收廢紙及廢金屬都銷往中國,對中國市場的依賴程度平均高達75.1(見表3-2、註1)。不論是中國已實施進口禁令,或是高關稅,都將對美國產生重大衝擊。

早在去年中國拋出要禁運「洋垃圾」議題時,美國廢棄物回業協會(Institute of Scrap Recycling Industries)就提到,此舉會影響美國相關業者16萬個工作機會,及每年超過50億美元對中國的出口產值。

註1:產品(產業)對特定國家的市場出口依賴程度:將特定產品(產業)對特定國家的市場出口金額,佔特定產品(產業)對全球出口金額的比重進行標準化換算,得出介於0到100之間的數值。數值大於50,代表該產品(產業)相對依賴該國的出口市場;數值小於50代表相對不依賴該國出口市場。例如中國是美國大豆的主要出口市場,出口比重經換算後,會大於50。

註2:產品(產業)對特定國家進口來源依賴程度:將特定產品(產業)由特定國家的進口金額市佔率進行標準化換算,得出介於0到100之間的數值。數值大於50,代表該產品(產業)相對依賴由該國進口;數值小於50代表相對不依賴由該國進口。例如美國的大豆是中國大豆的主要進口來源,市佔率經換算後會大於50。

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