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台灣慘了!這家中國國企憑什麼獲得三星技術,又搶三星單?

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台灣慘了!這家中國國企憑什麼獲得三星技術,又搶三星單?

圖片來源:王建棟

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台灣慘了!這家中國國企憑什麼獲得三星技術,又搶三星單?

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業界透露,京東方成都的OLED六代廠,近來出現一堆講韓文的三星工程師。為什麼三星要暗助這家中國國營面板廠,搶自己的iPhone面板訂單?這一波全球面板業的最新變局,最大的受害者可能是台灣的友達與群創。

7月23日美國《華爾街日報》披露,中國面板大廠京東方,將可能在2020年成為蘋果OLED面板供應商。

拋出震撼彈的隔日,TrendForce光電研究(WitsView)公布最新2018年上半年電視面板出貨調查報告,京東方首次擠下韓國樂金顯示器(LGD)登上出貨量龍頭。

誰是面板界的「鯰魚」?許多人會毫不懷疑地說:「京東方」,它已是市場產能秩序與價格的破壞者。

這家在2003年才正式投入液晶面板生產的面板後起之秀,倘若真的成為蘋果OLED供應商,這意味著中國在先進顯示技術迎頭趕上日、韓,超越台灣,將是重大的里程碑。

快步搶進蘋果OLED供應鏈

但OLED號稱是夢幻顯示技術,尤其是技術門檻最高的手機用高解析度小尺寸OLED面板。過去10年間,真正能量產供貨的也只有三星一家。

在大尺寸的OLED電視螢幕居世界第一的LGD,也直到今年下半年起,開始小量提供蘋果300萬到400萬面的OLED面板,打破三星獨佔的局面。

京東方加入,成為第三家OLED供應商,對蘋果而言好處多多。

WitsView研究副總邱宇彬觀察,從Apple供應鏈多元化的策略來看,「未來京東方成為供應鏈不無可能。」

IHS顯示部門研究總經理謝勤益也表示,京東方已經是蘋果iPad的LCD面板主要供應商,「京東方已拿到門票,打入OLED只是時間問題。」

更重要的一點,京東方背後大股東是北京市政府及其他國營投資公司,《華爾街日報》分析,蘋果向京東方採購,可以討好中國政府——「前提是京東方能達到蘋果苛刻的品質要求,」《華爾街日報》寫著。

根據Trendsforce光電研究公布的2018年上半年電視面板出貨調查報告,京東方首次擠下LGD登上出貨量龍頭。(王建棟攝)

三星掏出壓箱底技術暗助

這也是業界多數人所好奇,台灣、日本做了10年都做不出來的OLED面板,京東方這個後起之秀,怎麼可能這麼快量產,而且還供給要求最苛刻的蘋果?

答案很簡單,三星教它不就好了。

一位面板業高層表示,京東方成都的OLED 6代廠,近來出現一堆講韓文的三星工程師。「京東方那座廠就是設備copy exact(照抄)三星,」這名高層透露。

他並表示,三星獨攬OLED技術已經十多年,只需要技轉給京東方幾年前的技術即堪用,損失不會太大,「台積電到南京是N減二(較最新技術落後兩代),三星用N減八都可以。」

當然,以目前京東方的技術水準與產線狀態,兩年之後量產的OLED的品質與良率肯定與三星仍有距離。

「但在中國芯、中國屏的壓力下,你Apple就得用,」他話鋒一轉。

中國政府背後下指導棋 

然而,三星為何掏出壓箱底的技術來栽培追兵,搶自己的訂單?

業界推測,是中國政府在背後下指導棋。另外,京東方也慷慨的「讓利」給三星。

台灣平面媒體今年5月曾報導,三星與京東方簽約結盟。由京東方供給合肥10.5代線的電視面板給三星,(三星多年前已停止擴建液晶面板廠,目前電視面板多數外購),而且只要業界行情6成的價格。

業界透露,那個超優惠價格,等於是BOM cost(物料成本)加上幾個百分點的利潤。高昂的設備、廠房折舊完全不計入。

京東方能這麼慷慨,當然是背後有政府做靠山。

例如,今年1月,京東方公告,與福州城建投資集團、福州市人民政府簽署債務豁免協議,豁免京東方位在福州的第四座8.5代線建置貸款,共計人民幣63億元(近新台幣300億元)。

這是全球面板業的最新變局,中國政府扮演背後影武者,蘋果穿針引線,世界規模最大的液晶面板集團,與世界技術最頂尖的面板企業,就這樣走在一起。

首當其衝的將是台灣的友達與群創,因為他們本來是三星電視面板的供應商。而友達更早在2017年,就被京東方取代,跌出Macbook air供應商名單。

京東方在合肥興建的10.5代面板廠,將對全球面板業造成巨大影響,特別是大尺寸電視面板。(王建棟攝)

全球面板業就此風雲變色

京東方其實歷史遠比友達、群創悠久。它的前身是設立於1956年的北京電子管廠。1995年才由現任集團董事長王東升改制成京東方集團,並在2003年初通過海外收購韓國Hydis跨入TFT-LCD工業。

這家在台商眼裡,一直嚴重虧損、搖搖欲墜的民族企業,在金融風暴之後台韓面板大廠對擴產轉趨保守時,京東方卻逆勢操作,相繼建了成都4.5代、合肥6代線和北京8.5代線。

從8代線宣布上線開始,中國內部認為這像一場地震,「使外國企業對中國封鎖技術的長城一夜間崩塌,」北京大學政治經濟系教授路風寫京東方企業史的《光變》書中指出。

即便2012年,京東方歷經了連續4年的營業虧損,仍然繼續擴張,相繼建了合肥8.5代線、鄂爾多斯5.5代AM-OLED產線及重慶8.5代線,可說是全球大廠搶尬大尺寸面板廠引爆「液晶熱」後,最後一個逆勢瘋狂擴張的業者。

WitzView剛公布的報告透露,京東方今年3月正式啟用全球第一座10.5代線後,帶動其第二季65吋LCD電視面板出貨量成長381.8%。加上去年剛量產的福清8.5代線新產能不斷釋出,使得京東方上半年出貨上看2562.5萬片,年成長31.4%,首次擠下韓國LGD,更是六大電視面板廠中出貨成長最多的業者。

邱宇彬分析,中國面板廠10.5代線開出產能對全球面板業的影響很巨大,特別是65吋和75吋大尺寸電視面板。

業界更傳出京東方砍65吋LCD面板售價,韓國LGD今年的股價蒸發近40%。

「這對台韓來說是很重要的產品,今年65吋和75吋價格反映上,跌幅是最大,這對台韓面板廠的影響很大,今年京東方直接造成oversupply,」邱宇彬坦言,這也就逼著台韓在大尺寸淨土要讓出來了。

京東方這條面板界的「鯰魚」,一旦再殺入OLED市場,破壞力將讓全球面板業風雲變色。

一名面板廠高層坦言,從蘋果、三星、京東方的動作看來,「手機面板全面轉向OLED已經不可逆。」

幾乎已放棄OLED技術開發的台灣面板業,恐將是最大輸家。(責任編輯:吳凱琳)

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