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一天募到6億!台灣虛擬貨幣交易所幣託掀起ICO狂潮

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一天募到6億!台灣虛擬貨幣交易所幣託掀起ICO狂潮

幣託執行長鄭光泰。 圖片來源:邱劍英攝

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一天募到6億!台灣虛擬貨幣交易所幣託掀起ICO狂潮

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台灣投資人現在熱什麼?答案是與虛擬貨幣連結的ICO。當新創企業募資困難重重,5月初,台灣區塊鏈新創圈的最新指標案例──幣託募資案,26小時就募到6億,甚至一度電腦當機,到底在熱什麼?

5月2日中午12點,當許多人走出辦公大樓在傷腦筋要吃什麼午餐,有一群為數不少的加密貨幣投資人守在電腦前,宛如藏身戰壕蓄勢待發的士兵,目光炯炯,滑鼠上的食指就像士兵緊扣扳機,目標是國內加密貨幣交易所BitoPro發售的幣託幣(BITO)。

12點一到,網站卻當機,網頁顯示「The website is under heavy load」(網站流量過大)。投資人在類似Line的社交軟體──電報(Telegram)社群裡哀鴻遍野:「12點準時當機……」、「沒做過壓測嗎?」、「算了,吃飯去。」不同於台灣人喜歡用Line聊天,虛擬貨幣界的社群都存在Telegram上,動輒千人。

原本預估募1個月,結果只花26小時就完售

幣託執行長鄭光泰原本預估,幣託代幣發售,1.75億顆要花1個月賣完。結果一上線5小時就募了1000萬美元(約3億台幣),26小時代幣全數售罄,換算成市價,募資總額超過6.5億台幣。(一顆幣託幣換算約0.13美元,折台幣3.9元)

鄭光泰不斷強調,嚴格說起來,幣託這次的代幣發行只能稱得上是IEO(Initial Exchange Offering),因為只有已在幣託交易所開戶的客戶可以買,不算針對不特定人的ICO(Initial Coin Offering)。

英文ICO,中文叫「代幣發售」。它已經成為區塊鏈新創愈來愈常用的募資途徑,募資對象是一般大眾。概念類似股票市場的IPO,但購買代幣的投資人,拿到的不是公司的股份,而是一種代幣。代幣的權益包括:未來買平台服務或產品時,可以打折、可以預購等優惠。

區塊鏈界是目前最敢花錢的金融業。五月第一週,幣託的美國合作伙伴,將幣託的廣告登上紐約時代廣場納斯達克廣告板,社群群起鼓譟。不少投資人興高采烈地說,等到6月5日幣託幣上交易所,價格將一飛衝天,真是買到賺到。

幣託登上紐約時代廣場的納斯達克廣告板。(幣託提供)

其實幣託不是國內第一家交易所做代幣發售。其他如零手續費交易所Cobinhood、宣布參選台北市長的候選人鄭伊廷創辦的場外交易平台OTCBTC,都曾公開向民眾募資。去年底OTCBTC募資近12億台幣,金額比幣託還大。

據獨立ICO信評公司ICORating最新一季報告,今年前三月,全球共412起ICO案子,共募得33億美元,較去年第四季成長5%。其中,虛擬貨幣交易所最愛發ICO。

現實社會的交易所多半具官方色彩,也受政府監管。但在虛擬貨幣世界,交易所是民間設立,沒有家數限制,投資人來自全球各地。目前各國對虛擬貨幣交易所和ICO的監理,仍莫衷一是。

為了擴大客戶而發行幣託幣

募資結果出乎意料地順利,但其實,鄭光泰直到去年底,對ICO很感冒。幣託的辦公室位在新店老街上,巷弄裡的雜貨店比超商還多,小吃店林立。辦公室是跟新店農會租的,連搭電梯的出入口都不在大街上。走進飄著古早味的老街。在樸實到不行的辦公市創業的鄭光泰一直覺得,ICO市場充滿投機、詐騙。

讓鄭光泰轉念的原因,是大陸交易所幣安的經驗。2017年才成立的幣安,如今是全球第三大交易所,24小時交易量超過15億美元。「幣安透過發行幣安幣(BNB),讓人去持有他的幣,這些使用者自然會去認識他們,」鄭光泰說。

混合式去中心化交易所Joyso創辦人宋倬榮也認為,交易所發代幣,有助提高交易所能見度,行銷效益大,籌資效率高。

幣託正在籌備交易所,想快速累積用戶數,這讓鄭光泰心念一轉,決定發行自己的代幣。

去年10月下定決心,今年4月公布白皮書,前後花了半年。鄭光泰說,其實一本白皮書2週就能寫完,但幣託弄了半年。主要就是因為幣託交易所的投資人不限台灣本地,代幣的購買者也可能是外國人。因為各國對ICO的監理條件不一,幣託花時間去釐清哪些國家投資人不能參加融資;為了確保代幣發行量、定價合理,團隊找來律師、會計師共同研商。為了觸及外國機構投資人,幣託跑到日本做路演(roadshow),也透過視訊會議,向新加坡、印度投資人介紹白皮書。

進駐便利商店,用台幣就可以買比特幣

成立交易所前,幣託是國內一家老牌的加密貨幣交易平台(見表)。2014年成立,鄭光泰直接找上超商全家合作,用台幣就可以買比特幣。鄭光泰說,幣託的比特幣錢包,在台灣市佔率約8成,排名第一,會員數約30萬。隨著加密貨幣價值水漲船高,從全家購買比特幣的交易量穩定增加,今年第一季較去年同期成長7成。

交易所BitoPro vs. 幣託BitoEX

  交易所BitoPro BitoEX比特幣錢包
成立時間 2018年3月 2014年
業務範圍 法幣交易、幣幣交易、槓桿交易 法幣交易
交易機制 線上搓合 代買代賣
收入來源 交易手續費、代幣上架費、ICO顧問收入 交易手續費

資料來源:記者採訪整理

「當時全家的窗口直接回我,你是醉了嗎?怎麼想把大麻放在超商,」回想4年前跟全家交涉,鄭光泰記憶猶新。執行長交涉失敗,只好出動律師和會計師,並附帶保證,幣託會全權負責資金流向監控,才寫下國內加密貨幣交易平台和超商結盟的第一例。國內第二大平台maicoin,2017年跟進找萊爾富合作。

被駭過,成立交易所跨出國門

成立交易所是幣託的新計劃。今年3月,交易所BitoPro在台灣正式上線,預計年底進軍新加坡、印度市場。「印度不只人口比大陸多,而且印度人對數位貨幣很狂熱,」鄭光泰補充。

根據白皮書內容,交易所的業務將涵蓋法幣交易(用台幣或美元等買比特幣、乙太幣、ICO幣)、幣幣交易(虛擬貨幣間互相買賣)、槓桿交易(向平台借錢投資)和場外交易。手續費初期千分之1至千分之2,是原本代買代賣平台的10分之1,若交易金額龐大,手續費價差驚人。

而購買幣託幣的用戶,好處是第一年手續費可再折抵一半。

除了當交易所,幣託也會做代幣發售的一條龍顧問服務,從研商商業發展、擬定發行條件、國內外路演活動,到最後代幣上架。

一位業內人士分析,交易所多角化經營,才能減少對手續費收入的依賴。因為現在交易所太多了,投資人一定會跑去手續費低的交易所。目前,Cobinhood已主打零手續費。其餘交易所勢必得開發新的服務。

幣託轉行做交易所,能不能吸引更多的客戶?幣託幣能不能吸引更多的客戶願意持有,讓代幣價格不低於發行價、投資人不賠錢?目前都還未定。

鄭光泰老實地說,「隔天就募完,大家嚇一跳,但下一句是問:『怎麼辦!?』」

靠著發售代幣吸引用戶只是第一步,幣託要在競爭激烈的交易所間留下用戶,終將取決於平台的用戶體驗、交易品質和安全保障。(責任編輯:黃韵庭)

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