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國泰投信與康利: 2018年啟動長期投資好時機

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國泰投信與康利: 2018年啟動長期投資好時機

圖片來源:國泰投信

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國泰投信與康利: 2018年啟動長期投資好時機

整合傳播部企劃製作

二○一七年進入尾聲,明年投資人應該如何準備?國泰金控旗下全球資產管理平台兩大核心,康利與國泰投信分別對二○一八年投資提供最新看法,國泰投信張雍川總經理和康利董事長及行政總裁龐瑋德(Woody Bradford)均樂觀看待二○一八年將是啟動長期投資的最好時機。

康利: 三個理由,看好明年市場

「對投資人來說,現在是一個很令人興奮的時機!」龐瑋德表示:「我們在二○一七年渡過了一個成長的一年,展望二○一八年,我們判斷全球經濟成長的格局不會改變。」接下來,他解釋樂觀的三個原因。

第一,對於今年資本市場最大的話題之一:美國升息,龐瑋德直言他「鬆了一口氣」。「美國聯準會將來新任的主席鮑爾(Jerome Powell),未來將會持續過去的政策。」他觀察,這也代表升息的速度將會維持原本的緩和上漲。

第二,全球經濟的「同步成長」(Synchronized Growth)為明年建立了很好的投資環境。「我到全球各地與投資人見面,大家都在說一樣的事:同步成長。」龐瑋德解釋:「明年不論是新興或是先進國家市場,全球主要經濟體幾乎全面向上成長,而企業獲利能力也很健康。」

第三,「中國過去都是一個資本市場很大的隱憂。但是從十九大後,我們認為中國可以控制住系統性風險。」因此,三大支柱建立起全球市場明年樂觀的基礎。

康利董事長及行政總裁 龐瑋德

國泰投信: 台灣明年股市向好, 更需要投資策略

張雍川則表示,在股市上萬點的環境下,他仍然看好台灣明年的經濟。「台灣經濟的成長動能很強,國際熱錢仍然持續買進台灣。加上蘋果等新產品發售有利於相關產業供應鏈帶動台灣出口將持續成長,相信台股明年在亞太地區的表現仍然亮眼。」

張雍川也說,在股市走高的情況下,「我們覺得台灣股市的本益比仍然合理」,但投資人應該開始注意自己的投資標的。「這種時候,炒短線的風險提高,更應該考慮長期投資。」

國泰投信身為國內管理資產規模第一大的投信,張雍川的投資哲學比其它經理人更為嚴謹。他說:「股市已經走高,許多投資人可能覺得苦惱。我建議可以尋找高股利的企業,穩定地持有。」這樣穩定的投資策略,更符合投資時間較長、期待穩定低波動的退休族群參考。在投資工具上,張雍川也推薦定期定額投資基金,讓投資人可以有紀律地完成投資規劃。

龐瑋德在一旁提醒:「沒錯!紀律很重要!在市場氣氛大好的現在,投資人千萬不能太天真,」這時候投資人更需要投資紀律。「因此,資產管理的服務就非常重要了。」

國泰投信總經理 張雍川

以客為尊的共同價值觀, 讓台美企業合作一拍即合

舉例來說,雖然明年股市的表現會比債市好,但是如果以長期投資來說,「其實現在是投資浮動利率資產的好時機。」如果縮短持有債券的到期日,分配好不同收益種類,投資人可以迅速建立好債券部位。」但是這類型的操作較複雜,在利率變動比過去更快的二○一八年,「搭配資產管理服務,更能讓投資人事半功倍。」

隨著康利與國泰合作深化,龐瑋德和張雍川除了工作上的合作,私下亦成為了好友。「我很佩服張雍川的團隊對客戶無微不至的照顧。」龐瑋德表示:「國泰員工彰顯了真正的服務精神,這個與康利『以客為尊』、照顧客戶無微不至的核心價值一致。所以兩家公司走在一起,期待能為客戶帶來最可觀的效益。

張雍川則說,康利為國泰帶來了更寬廣的視野與紮實的軟體技術,「康利布局全球,看的角度更大。龐瑋德是我認識少數真的『空中飛人』,到處拜訪客戶,所以知道全球投資環境真實的情況。」張雍川說:「而且,他們有一套非常完整的最佳化投資組合工具,對於長期投資非常重要。」他舉例,康利有一套對投資各種資產種類的風險管理模型,精準地預測各種情況對資產價格造成的衝擊與回報,非常實用。

展望二○一八年,張雍川也期待康利可以帶給國泰的客戶更多收穫。「康利與國泰都有一樣的價值觀:我們不是產品為主的金融機構,我們都是以客戶為主的金融服務公司。」龐瑋德表示:「這也是為什麼一九一二年就成立在美國的康利,與台灣的國泰能夠成為最好的夥伴。」

國泰投信獨立經營管理

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,本公司基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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