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斗膽阻擋新iPhone上市   高通在打什麼算盤?

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斗膽阻擋新iPhone上市   高通在打什麼算盤?

高通因授權金槓上蘋果,且它的授權金模式和大客戶陷入壟斷爭議已非第一次。 圖片來源:黃明堂

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斗膽阻擋新iPhone上市   高通在打什麼算盤?

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蘋果iPhone10週年紀念機即將上市,可望造就近年最大一波換機潮。IC設計大廠高通卻提出侵權訴訟,向美國貿易委員會申請禁止iPhone進口美國,還自信地說自己會贏。這家科技大廠到底在打什麼算盤?他們為什麼這麼敢?

8月中旬,位在美國加州聖地牙哥的高通(Qualcomm)總部,氣候溫暖宜人依舊,但氣氛卻和以往大不相同。

《天下》記者走進高通總部的那天,高通集團總裁艾伯利(Derek Aberle)沒有按照原訂計劃出現,和來訪媒體打招呼。不到10天,高通就發布新聞稿,宣布艾伯利將在年底離開高通。

艾伯利擁有17年資歷,從律師起家,曾任高通技術授權部門主管,負責技術專利談判等重要工作,形同高通營運的二把手,僅次於執行長莫倫柯夫(Steve Mollenkopf)。

「很難想像有比這更糟的時機,基於高通和蘋果及其他被授權商的關係,市場可能將其視為負面訊息,」Berstein Research分析師羅斯根(Stacy Rasgon)對《巴隆週刊》說。

高通對上蘋果的訴訟戰才剛開打,艾伯利的離開,格外突顯高通的困境。

高通單挑蘋果  限制iPhone進口美國

說起和蘋果的官司,10年前從蘋果跳槽,轉任高通執行副總裁暨總法律顧問羅森柏格(Don Rosenberg)說,高通已經「被逼到角落」。他自信滿滿地說,自己不喜歡「惡霸」,而高通一定會贏。

高通究竟是什麼樣的企業?為什麼會自信能告贏蘋果?這場高通和蘋果之間的高手對決,要從今年1月說起。

年初,高通指控蘋果,尚未歸還10億美元授權金,作為報復蘋果配合韓國政府反壟斷調查的懲罰。

由此,蘋果展開反擊,一連串的法律攻勢反擊,控告高通「利用排擠性的策略和過度的授權金,鞏固其主導地位。」

4月,蘋果宣布暫停所有給高通的授權金給付,並在兩個月後追加訴訟,指稱高通以「重複收費及二次獎勵」,收取過多授權金。蘋果支付的授權金,大約是每支iPhone10美元。

「透過談判來降低成本很正常,但我們無法接受的是,直接採取自助式的措施,因為不喜歡你的價格,所以就不付錢,」羅森柏格說。

蘋果接連出招,高通也不甘示弱,展開反擊。除了指控蘋果做出錯誤指控,高通更狀告鴻海、和碩、緯創、仁寶違反合約,未能給付授權金,再告蘋果侵權,要求國際貿易委員會(ITC)禁止部份iPhone進口美國。

羅森柏格的自信,不是沒有原因。圍繞授權金爭議展開的訴訟攻防,對於創立超過30年的高通來說,一點也不陌生。

延伸閱讀:高通、蘋果戰火燒到台灣 4大代工廠挨告

高通非首次打授權金訴訟

1985年,在麻省理工學院任教的雅各布(Irwin Jacob)放下教職,和維特比(Andrew Viterbi)等6位創辦人,合力把軍用的CDMA(分碼多重存取)通訊技術商用化,為高通在全球通訊產業開創一席之地。

只是,當時歐洲通訊標準協會正在推動GSM(全球行動通訊系統)的技術標準制定,而美國通訊工業協會也將TDMA(分時多工)列為2G的標準。CDMA的容量大、通話品質好,但技術也較複雜,讓許多電信商無法買單。

為了突破困境,高通不只深耕CDMA的研發專利,也透過併購、專利訴訟等管道,逐步將其專利技術埋入通訊標準,建構技術優勢。一位不願具名的高階主管回憶,進入高通工作這二十多年來,不管告人還是被告,專利訴訟都時常發生。

為授權金狀告高通的大客戶,蘋果不是第一個。

2005年,當時的手機霸主,諾基亞(Nokia)就和五大企業一起告上歐盟執委會,指稱高通過度收取授權金等操作,形同壟斷。隔年,高通同樣對國際貿易委員會提告,禁止諾基亞旗下GSM手機進口美國。諾基亞也在2007年同樣提告,要求禁止高通部份晶片和使用其產品的手機進口美國。

直到2008年,高通就和諾基亞(Nokia)才同意和解,簽訂為期15年的新協議,諾基亞支付所有該付的授權費用,也持續在手機中採用高通的技術。

庭外和解,似乎也是高通等待的選項之一。今年7月,《Fortune》主辦的「腦力激盪科技大會」(Brainstorm Tech Conference)上,莫倫柯夫被問及和蘋果的官司問題時,就曾語帶玄機地說:「這些事情很常庭外解決,我沒有理由不期待這次的事件也是如此。」

高通執行長莫倫柯夫表示,先前的授權金訴訟經常在庭外解決,這是和蘋果的官司說不定也可能如此。(楊閔攝)

延伸閱讀:高通CEO為何敢槓上 最大客戶蘋果?

除了蘋果,三星也不付錢?

只是,高通眼前的挑戰,蘋果不是最後一個。

今年4月,艾伯利在法說會中透露,除了蘋果,還有另外一間企業沒有繳納1.5億美元的授權金。

「我們正在嘗試解決爭議。這個被授權商無關蘋果與iPhone供應鏈,但我們認為爭議解決之前,可能都是授權金短付的狀態,」艾伯利說。

羅斯根認為,艾伯利說的可能是三星,而拒付授權金的暴風半徑,可能還在擴大。年初以來,高通的股價已經從65.4美元降到52美元,跌幅將近兩成。

為什麼高通的授權金模式,會接連引發爭議?

授權金模式錯了嗎?

高通的獲利來源主要分為兩塊,一個是販賣通訊晶片,另一個則是向手機業者收取專利授權費。手機業者都要根據手機售價的一定比例來支付授權金,也就是俗稱的「高通稅」,也是高通重要的獲利來源。

以今年第二季為例,專利授權收入佔高通整體稅前淨利的73%,較前年同期的86%大幅衰退。高通晶片事業營收40.5億美元,較前年同期成長5%,而授權事業的營收11.7億美元,大跌42%。

高通第二季整體營收較去年同期縮減11%,而減少的7億美元之中,就有5億美元是蘋果未支付的授權金。

蘋果的背後,還有延燒中的反壟斷調查。

今年1月,美國聯邦貿易委員會(FTC)在遞交法院的訴訟文件中提到,高通採取「不同意授權條件,就沒有晶片」的政策,讓手機製造商接受較高的授權金或是限制性的合作條件。在韓國,高通也面臨韓國公平交易委員會(KFTC)罰款一兆韓圜的判決結果。

反壟斷調查和蘋果的訴訟攻防,會不會促使高通改變授權模式,還是未知數。但可以確定的是,現在悲觀可能還太早,因為兩年前高通才經歷過更大的風浪。

當時,高通在中國也碰上反壟斷爭議,最後罰款9.75億美元。高通調降中國的授權費率,改變專利授權和晶片搭配出售的模式,一度考慮分拆晶片和授權事業,還裁員15%。

走過最黑暗的日子,現在的高通全力備戰,而且要從宣傳做起,要重塑品牌形象。

高通重塑品牌形象

兩個月前,高通的全新宣傳廣告開始上線。30秒的影片裡,沒有對白,只有Beatbox和街舞的男子,搭配字幕強調「高通,是你愛上智慧手機的原因」。

不同於以往主打旗下晶片驍龍(snapdragon)性能表現的主軸,現在的高通改打企業形象,就是要讓美國民眾更認識自己,不是和蘋果互告的晶片公司,而是專注研發,只為「提供系統解決方案」的研究型企業。

只是,艾伯利的離開,也為高通未來走向投下變數。美國投顧公司William Blair的分析師多拉德拉(Anil Doradla)揣測,艾伯利的離開有三種可能。除了個人因素,也有可能是他在授權訴訟上的成效不彰,下台以示負責,或是高通的授權事業將踏入新方向。

對高通而言,2017年也許是多事之秋。但危機會不會化為轉機,讓高通就此邁入全新局面,就看剩下的4個月有何發展。(責任編輯:王珉瑄)

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