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【超級珠三角】沒撤退的台資銀行,改闢海上絲路

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【超級珠三角】沒撤退的台資銀行,改闢海上絲路

「台商優先」是珠三角台資銀行們的耕耘策略。 圖片來源:劉國泰

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【超級珠三角】沒撤退的台資銀行,改闢海上絲路

天下雜誌623期

10年前沒跟隨台商大撤退的台資銀行們,包括華南銀、玉山等,一步一腳印協助留下的台商往外開海上絲路、往下接地氣,跟上超級珠三角的大好機會。

近年來隨著中國開放、上海崛起,香港式微的聲浪不斷。「香港作為金融中心的制度紅利,是競爭利基,一時很難取代,」香港亞洲金融風險智庫主席鄔思彥說。

香港仍將是中國企業設立海外總部的首選,國際企業進入大陸的前哨站。在發展上,非與上海競爭,是相輔相成;如近年來「滬港通」兩地證券市場交易的互聯互通,香港也將繼續支援深圳高科技企業,扮演珠三角對外的門戶。

隨著陸資崛起,相對於台商的消長,台資銀行在香港的業務並未受影響。大陸先後定調香港為人民幣離岸中心、建立人民幣清算機制、中資海外籌資平台、國企香港上市,造就香港金融持續發展。

2010年,金管會開放台資銀行對大陸的授信,台資銀行得以參與中國國企、央企等大型聯貸的融資機會,為台商業務外的獲利來源。以台灣銀行為例,過去5年間,人員沒增加,獲利卻成長近四倍。

勇闖珠三角,主打台商優先

目前台資銀行在珠三角分布於深圳、廣州等一線城市,以及台商聚集的東莞等地。共有台灣銀行、華南銀行、中國信託銀行、國泰世華、玉山銀行、彰化銀行,富邦華一等7家台資銀行。

2011年,華南銀行在深圳設立分行,是第一個進入珠三角的台資銀行。華銀深圳分行經理駱三郎說,早在2003年即因香港的觸角,意識到珠三角市場的需要,華銀即在深圳設立辦事處。

駱三郎指出,隨著中國大陸近年來的開放,深圳已由當年傳產加工製造,轉型為先進、智慧、研發的地區。香港大學、中文大學、科技大學都在深圳設分校,北大、清華大學也在此設置南中國校園;著名的騰訊、華為總部在深圳;拿下國際無人機市場的大疆創新也來自深圳。

最早插旗珠三角的華南銀行,台商優先為其耕耘策略。根據經濟部投審會統計資料顯示,自1991到2016年核准台資企業赴廣東省投資將近1萬3000家,投資總金額約308億美元。這些尚不包括1991年以前、未經報備自行前往的台商。

駱三郎指出,儘管過去幾年出現台商退潮的現象,留下技術成分高、接單穩定、經得起去「三高一低」──高投入、高污染、高耗能、低效益──等自動化程度高的台資企業,則成為華銀深圳的企金客戶耕耘對象。

駱三郎以一家在深圳、崑山都有廠的沖壓、沖模製造台商為例,這家台商1992年即追隨日本客戶來深圳設廠,多年來合作良好,訂單穩定,技術、管理都能不斷提升。儘管近年來人工成本高漲、當地環保規範增加,仍能維持一定的獲利。華銀即根據其需求,提供優於當地中資銀行彈性的貿易融資及匯率條件(產品外銷,主要收入為美元),這家台商就轉與華銀往來。

駱三郎說,這要拜華銀早於14年前就來扎根,熟悉台商生態、把握理解其間巨大的變化,方能在遲到市場找到競爭利基。

位於東莞地標、68層樓高「台商大廈」的彰化銀行東莞分行,兩年前開行,台商優先也是其經營策略。

彰化銀行東莞分行設立在東莞市地標、68層樓高的「台商大廈」。(劉國泰攝)

彰化銀行東莞分行經理張瓊文指出,目前持續在珠三角經營的台商,不乏優質企業;台商與台資銀行往來,在溝通上也較中資、外資銀行容易。台資銀行對中小企業以及產業的熟悉度高,有助於徵信風險的認定,以及台商的共識與信任。當地台商在台灣有母公司、或母公司與彰銀往來關係良好,包含珠三角外地區台資企業的金流業務,都是彰銀爭取的對象。

跟隨台商佈局跨境平台

玉山銀行在2012年於東莞設立分行,去年投下20億人民幣於深圳前海自由貿易區設立子行,在珠三角一地有四個營業據點。玉山銀行的珠三角攻略,是配合台商搭建跨境金融平台。

玉山銀行(中國)子行行長陳嘉鐘指出,台灣、珠三角、東南亞為台商實體遷徙路徑;在金流調度上,則是以香港、新加坡兩地為主。玉山的海外佈局即是配合台商遷徙路徑──在香港、珠三角、越南、緬甸、柬埔寨(子行)、新加坡、雪梨等地設營業據點。

進駐珠三角即是搭建台商跨境金融平台,銜接台商實體與金流的海上絲路。

玉山銀行的珠三角業務,70%以台商為主要服務對象。針對他們的個別需要,如存放款、購料、貿易融資等,經由「外保內貸」(境外台灣母公司擔保、境內大陸子公司借款使用),或「內保外貸」(大陸子公司資產做擔保、借外幣境外使用)等,根據台灣母公司或海外子公司不同形式的擔保,提供融資及其所需金流服務。

珠三角極有發展潛力,其GDP成長8%,超過中國的6.7%的均值。陳嘉鐘說,目前留下的台商都是有一定競爭力的產業,也有許多企業成功轉型;除經營台商金融業務外,陸資企業的拓展也勢在必行。

雖然挑戰多,但仍為在地化經營的重要方針,如與台商往來的上下游當地廠商,即為在地耕耘的企業往來對象。目前玉山銀行在珠三角4個營業據點、近200名員工中,台幹約三分之一,其餘當地聘雇。此即在地化的一環,有助於解決大陸當地徵信不易的問題。

玉山成立子行的另一目的,是深入珠三角當地市場。目前外資銀行大陸分行,只能經營企業金融、以及100萬人民幣以上的大額存款;沒有零售銀行牌照,是無法對境內公民承做財富管理等消費金融業務。

陳嘉鐘表示,待子行拿到零售銀行牌照後,子行則可以吸收境內公民存款、進行財富管理業務等。未來玉山銀行計劃將業務聚焦在台商企業法人、VIP族群以及數位客群,以克服大陸幅員遼闊、實體服務網點建立的高昂成本。尤其數位金融是玉山銀行的強項(推出兩岸支付、企業e指貸等服務為台灣先行銀行),可結合當地快速發展的網路銀行。

幫台商熟悉中國的金融法

而「努力接地氣」,了解掌握當地金融監理的各種政策與管理規定,為台資銀行共同的功課。

多位在香港工作過的台資銀行主管表示,香港的金融法規與國際接軌,金融監理上「積極不干預」,以法治為後盾、重視市場機制、控管流動風險,所有銀行一體適用,沒有差別待遇。但中國不同,外資銀行每項業務都要層層核准,且個案決定。如果政策有所調整,監理規範也隨著變更。

為了「接地氣」,以掌握最新情況,台資銀行幹部必須博覽資訊、熟習中國變化、繁複的金融法令與規章,以及地區主管對政策執行的態度。各個台派幹部隨時保持備戰的狀況,不但要把相關資訊解釋給客戶聽,且要在其中找到可以發展的市場機會。

一家台資銀行就把握大陸近期外匯管理「控流出、促流入」,抑制資金外流、禁止套利等的監管政策,引薦庫存現金多的台商做人民幣定存(外資盈餘匯出要繳10%的稅捐)。這位主管表示,「雖然定存利息不如中資銀行的財富管理收益來得高,但是台商會選擇信任我們。」

最大目標:設立台商銀行

儘管前後已有7家台資銀行進駐珠三角,東莞台商投資企業協會近年來仍積極籌劃設立台商銀行。

東莞台商會前會長翟所領表示,由於台資銀行受限於資本規模、以及中國境內人民幣存放款業務的承做,未能解決當地台商中小企業所需的人民幣(投資、周轉、薪資發放等)的融資困難。

珠三角台商多為中小企業,廠房土地不少向當地租用(或購自農村集體產權),沒有國土證、房產證,不論中資、台資銀行都很難貸款。台商協會即針對此,研擬由當地台商籌資成立台商銀行。惟目前銀行申請,取決於當地金融主管政策,可行性仍屬未定之數。

一位台資銀行高階主管分析,台資銀行前進大陸,還受限於大陸金管單位的規管與政策。

若單以珠三角未來佈局而言,深圳已經發展為中國第三大金融中心,以及高科技專區。再佐以東莞、珠三角傳產的升級轉型,以及中國總理李克強於今年第十二屆全國人大會議提出的「粵港澳大灣區」計劃(仿效美國舊金山、矽谷地區,建立連成一氣的科技創新產業經濟區塊)。

根據中國推行特區開發的歷史軌跡來看,台資銀行進入珠三角,仍應是時機。(責任編輯:王珉瑄)

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